Лучшие дивидендные аристократы S&P 500

Сегодня мы рассмотрим кто такие дивидендные аристократы и в каких случаях инвестору будет полезным знать, какие компании входят в данный список и как он формируется.

Дивидендный аристократ – это компания, входящая в индекс S&P 500, которая выплачивала и увеличивала свои базовые дивиденды каждый год в течение не менее 25 лет подряд.

Ежегодно список компаний пересматривается на предмет соответствия требованиям на статус Аристократа по дивидендам. Их впечатляющие результаты роста делают дивидендных аристократов одними из самых привлекательных дивидендных акций для владения.

Список дивидендных аристократов

По состоянию на лето 2021 года насчитывается 65 дивидендных аристократов. Вот полный список, упорядоченный по количеству лет подряд увеличения дивидендов:

Компания – Сектор – Количество лет подряд роста дивидендов

Dover (NYSE:DOV) – Industrials – 65

Genuine Parts (NYSE:GPC) – Consumer discretionary – 65

Emerson Electric (NYSE:EMR) – Industrials – 64

3M (NYSE:MMM) – Industrials – 63

Coca-Cola (NYSE:KO) – Consumer staples59

Colgate-Palmolive (NYSE:CL) – Consumer staples – 57

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) – Healthcare – 59

Procter & Gamble (NYSE:PG) – Consumer staples – 64 

Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) – Industrials – 53 

Hormel Foods (NYSE:HRL) – Consumer staples – 55 

Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) – Healthcare – 49 

Illinois Tool Works (NYSE:ITW) – Industrials – 50

Leggett & Platt (NYSE:LEG) – Consumer discretionary – 50 

PPG Industries (NYSE:PPG) – Materials – 49 

Target (NYSE:TGT) – Consumer discretionary – 50 

W.W. Grainger (NYSE:GWW) – Industrials – 50 

AbbVie (NYSE:ABBV) – Healthcare – 49 

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) – Healthcare – 49 

Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) – Real estate – 53 

Kimberly Clark (NYSE:KMB) – Consumer staples – 49 

PepsiCo (NASDAQ:PEP) – Consumer staples – 49 

VF Corp. (NYSE:VFC) – Consumer discretionary – 47 

Nucor (NYSE:NUE) – Materials – 48 

S&P Global (NYSE:SPGI) – Financials – 48 

Archer Daniels Midland (NYSE:ADM) – Consumer staples – 47 

Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) – Information technology – 46 

Consolidated Edison (NYSE:ED) – Utilities – 46 

Lowe's (NYSE:LOW) – Consumer discretionary – 46 

Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) – Consumer staples – 45 

Clorox (NYSE:CLX) – Consumer staples – 52 

McDonald's (NYSE:MCD) – Consumer discretionary – 45 

Pentair (NYSE:PNR) – Industrials – 45 

Walmart (NYSE:WMT) – Consumer staples – 47 

Medtronic (NYSE:MDT) – Healthcare – 44 

Sherwin-Williams (NYSE:SHW) – Materials – 42 

Sysco (NYSE:SYY) – Consumer staples – 52 

Franklin Resources (NYSE:BEN) – Financials – 40 

Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) – Financials – 60 

Aflac (NYSE:AFL) – Financials – 38 

Air Products & Chemicals (NYSE:APD) – Materials – 39 

ExxonMobil (NYSE:XOM) – Energy – 37* 

Amcor PLC (NYSE:AMCR) – Materials – 38 

AT&T (NYSE:T) – Communications services – 35

Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B) – Consumer staples – 37 

Cintas (NASDAQ:CTAS) – Industrials – 38 

Ecolab (NYSE:ECL) – Materials – 29 

McCormick & Co. (NYSE:MKC) – Consumer staples – 35 

T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) – Financials – 34 

Cardinal Health (NYSE:CAH) – Healthcare – 34  

Chevron (NYSE:CVX) – Energy – 33 

Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) – Utilities – 37 

General Dynamics (NYSE:GD) – Industrials – 30 

West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) – Healthcare – 28 

A.O. Smith (NYSE:AOS) – Industrials – 29 

Linde (NYSE:LIN) – Materials – 29 

Roper Technologies (NYSE:ROP) – Industrials – 28 

Caterpillar (NYSE:CAT) – Industrials – 27 

Chubb (NYSE:CB) – Financials – 28 

People's United Financial (NASDAQ:PBCT) – Financials – 27 

Albemarle Corp. (NYSE:ALB) – Materials – 27 

Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) – Real estate – 27 

Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) – Industrials – 27 

Realty Income Corporation (NYSE:O) – Real estate – 26 

International Business Machines (NYSE:IBM) – Information Technology – 26 

NextEra Energy Inc (NYSE:NEE) Utilities – 26 

*компании, которые не увеличили квартальные дивиденды за 9 кварталов и могут быть удалены их списка. Источник

Дивидендные аристократы изменятся на 2021 год

Три компании были исключены из списка дивидендных аристократов на 2021 год:

• Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)
• Otis Worldwide Corp. (NYSE:OTIS)
• Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX)

Три компании получили право присоединиться к списку дивидендных аристократов на 2021 год:

• International Business Machines (NYSE:IBM)
• NextEra Energy (NYSE:NEE)
• West Pharmaceutical Services (NYSE:WST)

Изменения в списке на конец 2021 года

ExxonMobil, похоже, рискует выпасть из списка нынешних дивидендных аристократов. В настоящее время компания девять кварталов подряд не увеличивает дивиденды в размере 0,87 доллара на акцию, что означает, что с момента последнего увеличения дивидендов прошло гораздо больше года. Тем не менее, акции компании остались частью списка дивидендных аристократов.

На данный момент маловероятно, что компании придется урезать свои дивиденды, и может произойти увеличение выплат. Исключение нефтяной компании из списка "аристократов" приведет к тому, что энергетический сектор по количеству представленных будет в меньшинстве.

Еще одна компания этом году может потерять статус Аристократа – AT&T, которая по состоянию на июнь 2021 года семь кварталов подряд не увеличивала дивиденды. В мае 2021 года компания также заявила, что изменит свою дивидендную стратегию после завершения выпуска WarnerMedia, что приведет к снижению выплат. Однако ожидается, что эта сделка не будет закрыта до 2022 года, поэтому вполне возможно, что AT&T сможет оставаться Дивидендным аристократом дольше, чем ожидалось.

Как отбираются дивидендные аристократы

Стандарты создают препятствие для попадания в список. Но как только компания попадет в список, она, скорее всего, останется.

Ниже приведены четыре критерия, чтобы стать (и оставаться) Аристократом дивидендов:

1. Быть членом S&P 500.
2. Увеличивать базовый дивиденд на акцию (за исключением специальных дивидендов) каждый год в течение не менее 25 лет подряд.
3. Иметь минимальную рыночную капитализацию не менее 3 миллиардов долларов.
4. Средний объем ежедневной торговли акциями за три месяца до этого должна составлять не менее $5 млн.

Когда обновляется список дивидендных аристократов?

Список дивидендных аристократов обновляется с разной частотой индексами S&P Dow Jones:

• Один раз в год в январе компании добавляются и удаляются в соответствии с требованиями.
• В начале каждого квартала индекс взвешивается заново, то есть размер каждого компонента сбрасывается таким образом, чтобы все они составляли равный процент от индекса.

В то время как индекс аристократа дивидендов по своей природе не сильно меняется, все больше компаний, как правило, теряют свой статус во время рецессий. В 2009 и 2010 годах 19 компаний (половина из которых были банками или финансовыми учреждениями) выпали из списка после сокращения дивидендов из-за глобального финансового кризиса.

Являются ли дивидендные аристократы хорошими инвестициями?

Исторически говоря, да, но это зависит от того, что вы ищете от своих инвестиций. Плюсы инвестирования в дивидендных аристократов включают:

• Надежность: Любители инвестирования в дивиденды ценят стабильный источник дохода.
• Лидеры отрасли: Эти компании, как правило, являются лидерами в своих отраслях с постоянным денежным потоком и впечатляющей годовой прибылью.
• Снижение волатильности: Дивидендные аристократы менее волатильны, чем широкий рынок.

Тем не менее, в недавней истории Дивидендные аристократы уступали S&P 500 по общей доходности. На приведенной ниже диаграмме показано, как индексный фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSEMKT:NOBL) показал общую прибыль, включая дивиденды, с момента его создания в конце 2013 года:

Так почему же инвесторы все еще смотрят на аристократов дивидендов S&P?

Когда дело доходит до роста дивидендов, Дивидендные аристократы показывают хороший перформанс. Индекс дивидендных аристократов увеличил выплату дивидендов в пять раз быстрее, чем индекс S&P 500, с тех пор как ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats выплатил свои первые дивиденды в начале 2014 года.

Для инвесторов, стремящихся максимизировать рост дивидендов, Дивидендные аристократы остаются привлекательными.

Существует ли индексный фонд Аристократов дивидендов?

Да, ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats-это недорогой индексный фонд, который упрощает владение полным списком дивидендных аристократов.

Тем, кто ищет простой и недорогой способ инвестирования во всю вселенную Дивидендов, следует рассмотреть ETF.

Должны ли Вы покупать акции отдельных дивидендных Аристократов?

В игру вступают ваши долгосрочные и краткосрочные цели, а также виды компаний, которыми вы хотите владеть.

Например, если вы ищете немедленный доход, вам может потребоваться избегать компаний с более низкими дивидендными выплатами. Если вы нацелены на долгосрочный рост, вам, возможно, будет лучше покупать дивидендных аристократов с более высокими перспективами роста, даже если у них более низкие дивидендные выплаты.

Независимо от того, хотите ли вы выбрать отдельные акции в соответствии с вашим инвестиционным стилем и целями или по другим причинам, таким как цели социально ответственного инвестирования, дивидендные аристократы могут стать отличной отправной точкой для поиска лучших в своем классе акций для роста дивидендов.

Подписывайтесь на канал PRO Инвестиции.

Скоро мы сделаем разбор, кто такие Короли дивидендов. Спойлер: чтобы быть Королем дивидендов, компания должна увеличивать свои дивиденды каждый год в течение невероятных 50 лет подряд.

Вам могут быть полезны следующие статьи:

Пример отбора и поиска лучшей компании на Finviz.com

Выбираем производителя чипов

Что такое Tapering и почему для ФРС это так важно

О чем говорит техническая картина Крест смерти 

5 акций от Goldman чтобы бросить вызов FAAMG

Подписывайтесь на канал в Telegram

Подписывайтесь на канал YouTube