Венчурный факап на 300 тысяч долларов: Уроки из первых рук, Часть 3

Приветствую, друзья! Поздравляю вас с достижением финальной главы нашей захватывающей трилогии. В этой части мы погрузимся в самые тёмные глубины крипторынка и раскроем секреты манипулирования ценой токенов крупными игроками. Вы узнаете, как работает "кольцо Всевластия" и почему взлёты проектов – явление временное и не обязательное.

Этот материал будет отличаться от предыдущих: вместо описательного текста  я поделюсь с вами скриншотами рабочих чатов, раскрывающими процессы, скрытые от глаз обывателей. Вы увидите то, о чём не расскажут на YouTube – детали и причины происходящего.

Начальные шаги и текущее положение дел

Наше путешествие началось с листинга на DEX-площадке, за которым должен был последовать переход на CEX (централизованные биржи).

Давайте вспомним, что у нас есть на данный момент: маркетинг функционирует, хоть и сталкивается с определенными сложностями; разработка также продвигается, но не без препятствий.

Важный момент: параллельно с этими процессами начинается торговля токеном на бирже — а это один из ключевых инструментов получения прибыли для проекта. Нужно осознавать, что рост цен на активы не является случайным – это результат четко спланированных действий специализированных команд, направленных на максимизацию прибыли.

Для тех, кто не читал, первые две части доступны по ссылкам: первая и вторая.

Ключевые задачи

Чтобы достичь успеха, нам необходимо:

1. Активизировать маркетинг.

2. Запустить продукт.

3. Максимально продать токены на первичном предложении.

Первое, что мы делаем — запускаем ликвидную пару на рынке и создаем пул.

Следующим шагом становится выход на Coinmarketcap, хотя, как я уже упоминал ранее, высокий рейтинг здесь не гарантирует значительного притока трафика или результатов в торгах.

Первичная стратегия и ее корректировка

Наше первоначальное соглашение с проектом заключалось в том, чтобы не продавать токены, приобретенные на приватной стадии. Хотя другие инвесторы могут это делать, мы понимаем, что активная продажа токенов при небольшой аудитории проекта на старте приведет к убыткам для стартапа и нанесет ему ущерб. Продавать токены с премией в 30-40% после листинга также не кажется привлекательным из-за изначального плана – стремления к получению значительно большей прибыли.

Почему мы выбрали такой подход? В первой части я рассказывал о том, что мы рассчитывали на поддержку от лид-инвестора (криптогильдии с численностью до 500 тысяч игроков), и основные надежды на рост были связаны именно с ними. В общем, ожидалось что после запуска продукта и INO портал с игроками откроется и активные юзеры начнут откупать токен и играть в игру. Но в ожидаемые даты игроков не было. 

Основной портал с игроками так и не был открыт. Мы ожидали притока минимум 10 тысяч игроков из игровой гильдии, но эти игроки так и остались лишь обещанием. Внутренние проблемы нашего партнера всплыли на поверхность, и нам пришлось полагаться на собственные ресурсы. Суточный онлайн от наших активностей колебался от 500 до 1000 игроков, при том, что для эффективного развития необходимое число игроков должно было достигать хотя бы 10 тысяч и более в сутки.

Тем не менее, даже если вам что-то обещают и не выполняют, нужно двигаться дальше. И мы двигались — как и насколько могли.

Маркетмейкинг и управление ценой токена

Следующим этапом у нас были классические задачи по маркетмейкингу. Локальный план заключался в поддержании цены и выкупе желающих инвесторов раннего раунда для дальнейшего роста.

Однако через месяц один из крупных фондов начал незаметно продавать свои токены, что впоследствии привело к проблемам. Напомню, в тот момент мы локально находились в падающем рынке, и когда фонд решил потихоньку валить, последствия поначалу остались незамеченными, т.к. на старте и листинге средств хватало, и проблемы в моменте не было.

Иногда аудитория продавливала цену, но нужно понимать, что это всего лишь вопрос бюджетов. Ведь маркетмейкинг – это не только управление ожиданиями, но также и балансирование собственных ресурсов.

Параллельно с токенсейлом, как я и говорил раньше, у нас работает маркетинг.

Так как в целом наша задача далеко не простая и мы занимаемся инновациями, мы должны быть максимально эффективными. Наша задача — зарабатывать деньги любым способом из возможных. Первая аудитория после листингов накапливается, надо зарабатывать — покатаем цену 😂🚀

Кстати, то, что вы видите тут, не было умышленным дампом. Команда не играла в плохих ребят; это был естественный процесс понижения цены. 

Маркетмейкинг — это не только способность управлять ожиданиями. Тут также требуется не забывать о собственных балансах. Иногда для того, чтобы увеличить баланс в кассе, нужно временно отпускать цены для восполнения. Собственно, вот так это выглядит.

Разочарование в лид-инвесторе, череда продаж и поиск решений

Как я писал выше, ставка в масштабировании проекта и притоке игроков была на лид инвестора (Гильдию с 500к игроков). Но по ходу работы и долгих запусков, а также наблюдая за тем, как они в определенное время активно сливают токены, возникло сомнение, что игроки вообще есть и они могут их предоставить. 

Это стало заметно по череде продаж в рынке:

План, конечно, был выкупить их с рынка и докапитализироваться сторонними деньгами — проще говоря, сделать замену долей. Такое периодически случается на практике перед встречами с крупными инвесторами.

Расширение и диверсификация для увеличения ликвидности

Далее проект попадает в тяжелую ситуацию, когда расходы растут, а бизнес-модель в моменте не сходится. Фаундер решает дособирать деньги для дальнейшего поддержания проекта и создает дочернюю компанию. Также он запускает дополнительную линейку продуктов, чтобы увеличить приток ликвидности.

Помимо этого, по дороге ведутся переговоры с правительством Абу Даби, Financial center и другими структурами, которые высказывают заинтересованность в проекте. Основной посыл арабов такой: деньги дадим, сидите тут и работайте. Но по факту я понял, что денег нам на самом деле никто давать не собирался, поскольку все так и осталось на уровне разговоров.

Конкуренция на рынке

В начале пути в сфере разработки игр, имея в распоряжении $2 млн, предприниматель может ошибочно полагать, что этой суммы достаточно для успешного запуска проекта. Однако реальность далека от радужных ожиданий. Рынок разработки игр переполнен конкурентами, каждый из которых активно ищет финансирование для своих идей.

Помимо прямого соперничества между разработчиками, начинающему игроку придется столкнуться с титанами индустрии – крупными издателями (паблишерами), которые уже имеют устоявшиеся позиции, внушительные ресурсы и обширную аудиторию. Эти гиганты рынка способны легко "задавить" начинающих конкурентов, используя свои преимущества в маркетинге, разработке и дистрибуции.

Психология инвесторов и манипуляции на рынке

В инвестировании психология играет огромную роль. Инвесторы, как и люди в целом, склонны к эмоциональным решениям, что умело используют опытные игроки рынка для манипулирования ценами токенов.

Инвесторы, вкладывая средства в проекты, хотят видеть рост цены актива. "Зелёный" график, отображающий восходящий тренд, подсознательно ассоциируется с успехом и перспективностью проекта, тем самым привлекая новых участников рынка.

Предложение инвесторам войти в проект по более низкой цене, когда график токена падает, может вызвать недоумение и даже настороженность. Возникает когнитивный диссонанс: если проект действительно перспективный, почему его цена снижается?

Опытные манипуляторы рынка используют эту психологическую особенность, создавая искусственные колебания цены токена. С помощью пампинга и дампинга, они "рисуют" на графике "зелёные" и "красные" волны, играя на эмоциях инвесторов.

Чем, собственно, мы и хотим заняться. Делаем планирование и считаем цену пампа:

Подготовка к идеальному шторму завершена, но тут мы подходим к финальному этапу нашей истории.

Мы находились в подвешенном состоянии. Сделав со своей стороны всё возможное, мы ожидали заветного бюджета на памп и притока ликвидности. Однако реальность была такова: команда выдохлась, энтузиазм беспощадно снижался, темпы работы замедлились до предела.

План по искусственному росту цены токена локально реализовать не удалось. Ребята из проекта отправились на поиски новых инвесторов, а мы взяли паузу, чтобы переосмыслить ситуацию, и в итоге вышли.

Выводы и ошибки, которые были извлечены

Наш опыт стал богатым источником знаний — к сожалению, полученных ценой дорогих ошибок. Вот какие выводы я сделал.

• Иллюзия контроля: Контроль над эмиссией и инсайдерская информация не гарантируют успеха.
• Финансовая прозрачность: Необходимо иметь полную картину финансового положения, включая остаточные балансы, чтобы принимать верные решения.
• Четкие договоренности: Фиксируйте все договоренности в письменном виде, особенно в отношении сложных задач, таких как Advising. В нашем случае всё, что касалось токенов, было зафиксировано договорами, а Advising сложно было оценить, т.к. часть кампаний были реализованы командами, которые были заинтересованы в результате.
• Хладнокровные решения: В критических ситуациях, когда конкуренты демпингуют, нужно действовать расчетливо. Иногда лучше принимать бездушные решения, и если видишь, что конкуренты и фонды льют, лить вместе с ними, только аккуратно.
• Сплоченная команда: Для решения сложных задач в сжатые сроки необходима слаженная работа команды. И команда должна быть инхаус, а у нас во время удаленки это правило нарушилось. Т.е., когда идет ответственная задача и быстрый спринт, лучше быть вместе, потому что так легче сохранить групповую динамику и выдавать результат.
• Бизнес-психология: Учитывать стоит не только профессиональные качества сотрудников и бизнес-партнеров, но и их поведение вне работы, чтобы прогнозировать их действия и возможные исходы.
• Жесткий прагматизм: В бизнесе нельзя руководствоваться симпатиями. Главное правило: очарование ведет к разочарованию, и как бы вы ни любили людей, помните, что на кону стоят деньги.

Пауза – это не поражение, а шанс на переосмысление. Мы извлекли ценные уроки, которые обязательно пригодятся в будущем. Впереди у нас новые вершины и амбициозные цели. И мы готовы к новым свершениям, вооруженные опытом и бесценными знаниями.

Буду рад Вашим комментариям в обсуждении в канале. Поделитесь своими историями и напишите, насколько вам зашёл такой формат лонгрида.

P.S. Не бойтесь ошибок, учитесь на них и двигайтесь вперед!

С вопросами и предложениями пишите @ArsArkhangel

Материал подготовлен для канала A3 Capital