Железнодорожное машиностроение России: ключевые события-2020

Цикл материалов об итогах 2020 года для железнодорожного машиностроения (о мировом рынке - по ссылке) продолжает топ-10 событий, которые, по мнению редакции «Техники железных дорог», стали наиболее значимыми и яркими для российского рынка.

1. Пандемия COVID-19

Как уже отмечалось в обзоре событий мирового рынка, карантин существенно сократил пассажиропоток и выручку, сделав их одной из самых пострадавших отраслей экономики. Ударило это и по российским перевозчикам, несмотря на достаточно гибкий подход государства к карантинным мерам (решения принимали самостоятельно власти регионов). За январь-ноябрь перевозки пассажиров в дальнем следовании упали почти в 2 раза (-49,1% к январю-ноябрю 2019), в пригородном сообщении – на 26,4%. Влияние пандемии на грузовые перевозки, по оценкам ИПЕМ, минимизировалось к сентябрю. Большого падения выручки в данного направления деятельности удалось избежать из-за ряда мер, предпринятых РЖД: скидки на перевозки ряда грузов, повышение эффективности эксплуатационной работы и др.

Карантин затронул и производителей подвижного состава, которые были вынуждены остановить производство в апреле. Сокращение выручки пока не вылилось в существенное снижение заказов, однако более значительный удар от «последствий» пандемии машиностроители могут ощутить в рамках бюджетов на 2021 год.

2. Экспансия «Трансмашхолдинга» на рынок ЕС

Европа является одним из крупнейших рынков рельсового подвижного состава в мире, однако традиционно признается экспертным сообществом в качестве обладателя самых высоких барьеров для выхода новых игроков. Наличие сильных локальных поставщиков, экологические требования, затраты на сертификацию и омологацию – все это не способствует желанию рисковать, не имея твердого заказа на руках. В то же время, опираясь на обязательства по организации производства пассажирских вагонов в Венгрии (по контракту для Египта) и опыт модернизации вагонов метро для Будапешта, ТМХ пошагово выстраивает работу на этом рынке.

В июне российский производитель приобрел производственную площадку в Дунакеси (Венгрия). «Мы планируем развивать венгерский завод как центр компетенций по производству и обслуживанию рельсовой техники в интересах заказчиков в Центральной и Восточной Европе», - отмечал в комментарии «Технике железных дорог» президент международной TMH International Ханс Шаберт. Уже в августе ТМХ получил первый контракт под новую площадку: венгерский перевозчик MAV-Start за €90 млн заказал услуги по обслуживанию и модернизации более 400 вагонов. Еще один существенный прорыв на рынке Евросоюза ТМХ совершил в декабре: компания по заказу перевозчика Go Ahead Bavaria за €250 млн организует и будет вести в Германии обслуживание 78 электропоездов производства немецкой Siemens и швейцарской Stadler.

3. Резкий спад производства грузовых вагонов и литья

Снижение спроса на вагоны, обусловленное профицитом парка на сети ОАО «РЖД», ожидалось большинством участников отрасли. Однако в течение года оно было усилено негативной экономической конъюнктурой и влиянием пандемии COVID-19. За январь-ноябрь российскими производителями были выпущены 51,7 тыс. вагонов, что более чем на четверть (-28,7%) ниже показателя за аналогичный период 2019 года. По оценкам ИПЕМ, из-за такого спада выручка производителей по итогам года сократится на 80 млрд руб. Крупнейшие игроки рынка – «Объединенная вагоностроительная компания» и «Уралвагонзавод» – ожидают, что по итогам года произведут соответственно 15,6 тыс. (-26% к результату 2019 года) и 10 тыс. (-40%) вагонов. Единственным вагоностроителем, не сократившим выпуск и увеличившим таким образом долю на рынке, стал завод «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»), выпускающий специализированные вагоны. «Мы специализируемся на узких сегментах <…> одновременно в производстве может быть до 17 моделей <…> Это, соответственно, дает дополнительные возможности при получении мелкосерийных заказов», - говорил в интервью «Технике железных дорог» гендиректор «РМ Рейл» Виталий Стариков.

Однако сокращение погрузки и деловой активности отразились и падением спроса на вагонное литье, потребителями которого являются как сфера вагоностроения, так и сегмент ремонта грузового подвижного состава. По данным ОПЖТ, за январь-ноябрь производство цельнокатаных колес в России сократилось на 20,9%, боковых рам – на 31%, надрессорных балок – на 27,7%. На фоне падения спроса в начале лета была возвращена антидемпинговая пошлина 34,22% на колеса украинской «Интерпайп», а к концу года стал обсуждаться и вовсе запрет на импорт украинских ЦКК.

«Отголоски» ажиотажного спроса прошлого года сопровождали работу рынка железнодорожных колес в течение всего 2020 года. Так, в марте о планах по созданию собственного производства цельнокатаных колес объявил оператор и владелец крупных вагоноремонтных предприятий «Новотранс». «Благодаря созданию производства полного цикла с собственным энергоснабжением «Новотранс» гарантированно получит свое колесо и не будет зависеть от сторонних производителей», - указывал президент ГК «Новотранс» Константин Гончаров. Также «Новотранс» в течение года судился с одним из производителей колес – Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ, входит в «Объединенную металлургическую компанию»), сумма встречных исков составила почти 2 млрд руб. В свою очередь, ФАС России обвинила ВМЗ в завышении цен на колеса в 2019 году, однако производитель не согласился с решением регулятора и подал на ведомство в суд.

4. Стимулирование развития производства комплектующих и новые меры господдержки

Конечно же, главными в информационном поле 2020 года стали антикризисные меры, принимаемые государством для поддержки экономики. К таковым, в частности, относится льготное кредитование на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, в перечень которых вышли все крупнейшие производители подвижного состава.

Однако в это же время произошло значимое для отрасли событие – расширение промышленной политики России на производство комплектующих. Так, для железнодорожного машиностроения одними из приоритетных направлений госполитики, которые было утверждены в принятой стратегии обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года, названо развитие рынка ключевых высокотехнологичных комплектующих и создание СП с иностранными компаниями по материалам и компонентам. В июне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в 2020 году на стимулирование производства на территории России ключевых комплектующих будет выделено 40 млрд рублей. «Кризис наглядно показал уязвимость существующих каналов поставок, привычные цепочки поставок комплектующих начали рушиться», - подчеркивал Мантуров. Один из инструментов уже определен – балльная система оценки уровня локализации производства подвижного состава, предложения по которой сейчас готовит ОПЖТ. Также в начале декабря Правительство РФ утвердило перечень технологий, освоение которых может быть реализовано в рамках предполагающих льготы специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Перечень включает 630 технологий, значительное внимание уделено компонентной базе и развитию производственных технологий.

В 2020 году был принят и ряд других значимых мер поддержки. Так, утвержден инструмент соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), предусматривающий создание льготных условий для компаний, которые заключили с государством договоры на реализацию инвестпроектов (два СЗПК относительно развития систем городского транспорта Екатеринбурга и Волгограда уже подписаны). Был усовершенствован механизм поддержки НИОКР: теперь субсидирование доступно и до фактического выполнения работ. Российский экспортный центр вернул возможность компенсации затрат на омологацию и сертификацию продукции за рубежом. Также в течение года пользовались спросом субсидии на покупку вагонов-платформ и маневровых локомотивов.

5. Структурные изменения на рынке вагоноремонта

За прошедший год существенно изменился ландшафт сегмента ремонта вагонов в России. Во владении РЖД из трех крупных вагоноремонтных активов – ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3 – остался только первый. В июне ВРК-2 была в результате аукциона продана «Новой вагоноремонтной компании» за 10,7 млрд руб. В сентябре произошла еще одна крупная сделка: в состав ВРК-3 (в 2019 году за 8,65 млрд руб. была продана «Объединенной металлургической компании», ОМК) была интегрирована «Трансвагонмаш» и ее четыре ремонтных предприятия. «Рынок вагоноремонта стал идеально конкурентным: сегодня ни у кого из его игроков нет доли свыше 25%», - указывал в комментарии для «Техники железных дорог» управляющий директор новой единой «Вагонной ремонтной компании ОМК» Сергей Торопов. Однако спад спроса на услуги ремонтных предприятий, вызванный снижением грузоперевозок, приводит и к достаточно жесткой борьбе. «На фоне минимального за последние 10 лет спроса на вагоноремонтные наблюдается возросшая конкуренция, переходящая зачастую в ценовой демпинг», - говорил замгендиректора по коммерции РК «Новотранс» Алексей Брагин.

6. Новый поезд метро «Москва 2020»

Заключенный в 2014 году Москвой контракт с «Трансмашхолдингом» на поставку 768 вагонов метро за счет маcштаба и проработанности технических требований позволил создать поезд нового поколения, являвшийся одним из передовых конструкторских решений в мире и высоко оцененный пассажирами. В 2020 году в рамках нового заказа российской столицы на 1 360 вагонов (170 составов) за 135,4 млрд руб. производимая платформа получила развитие в лице поезда «Москва 2020». Конструкционными особенностями нового поезда являются повышение эргономичности и комфортабельности салона, значительно увеличенные ширина дверей и площадь остекления, внедрение тяговых аккумуляторных батарей, которые обеспечивают автономный запас хода состава до 6 км. Также поезд уже имеет 3-й уровень автоматизации (GoA3, движение поездов без участия машиниста), при этом технические требования конкурса предполагают, что система управления «Москвы-2020» может быть доведена до высшего «беспилотного» уровня автоматизации. Запущенный уже осенью в эксплуатацию поезд сохраняет за ТМХ статус одного из глобальных технологических лидеров в области метровагоностроения, а сам подвижной состав имеет высокий экспортный потенциал (как заявляет производитель, ближайший конкурент – поезд H10 корейской Hyundai Rotem – более чем на 30% дороже).

7. Сертификация трех новых моделей маневровых тепловозов «Синара – Транспортные машины»

Парк маневровых тепловозов промышленных предприятий характеризуется высоким износом и потенциалом спроса, в связи с чем за этот рынок идет острая борьба между производителями локомотивов. В 2020 году у СТМ были сертифицированы и стали доступны для эксплуатации сразу три новых тепловоза: ТЭМ14М, ТЭМ10 и ТГМК2. Прошедший год уже стал рекордным для машиностроителя, реализовавшего 65 маневровых локомотивов (+50% к 2019 году) в адрес промышленных предприятий. Мощностная вариативность новых машин (1 860 кВт, 856 кВт и 404,5 кВт) может значительно повысить гибкость предложения СТМ на рынке.

8. Оживление трамвайного рынка в регионах и рост конкуренции производителей

Несколько лет подавляющую долю в спросе на новые трамваи составляли заказ Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на фоне реализации нацпроектов, учитывающих развитие городского транспорта («Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Чистый воздух»), существенный заказ на новый подвижной состав современных конструкций стали формировать и другие города страны. За контракты идет острая конкуренция: так, до суда дошел конкурс на поставку трамваев в Пермь, спор насчет результатов торгов вызвали поставки в Краснодар. Производители активно выводят на рынок новые модели: «ПК Транспортные системы» в этом году представила низкопольные трамваи с алюминиевым кузовом и для узкой колеи 1000 мм, новая низкопольная модель 71-142 другого производителя – Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в ОРКК) – поставлена в Новокузнецк.

Главным же событием 2020 года стало появление на рынке нового игрока - «Синара – Транспортные Машины» - и его победа в конкурсе на поставку и обслуживание 90 низкопольных трамваев для Москвы. Базовой платформой по данному заказу станет низкопольная модель 71-415, которую будет выпускать «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод»), а СТМ примет участие на этапе финальных технологических операций. Также создание производства трамваев запланировано в рамках СП «Синара – Шкода» (создано с чешской Skoda Transportation в прошлом году), а для участия в концессионных проектах была учреждена отдельная дочерняя структура – «Синара – Городские транспортные решения».

9. Смена руководства регулирующих органов

2020-й год начался с кардинальных кадровых изменений в органах власти. В январе Дмитрия Медведева на посту Председателя Правительства РФ сменил Михаил Мишустин, курировать транспорт стали первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин, машиностроение – вице-премьер Юрий Борисов.

Затем в течение года сменились руководители ряда ключевых для сферы рельсового транспорта ведомств. В мае заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев стал также руководителем Росжелдора. В августе Эдуарда Гунченко на посту руководителя Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) сменил Александр Комиссаров. В ноябре сменился министр транспорта России, ведомство вместо Евгения Дитриха возглавил Виталий Савельев, а в Федеральной антимонопольной службе Игоря Артемьева заменил Максим Шаскольский. Также в декабре новым руководителем Росстандарта стал Антон Шалаев, сменивший на этом посту Алексея Абрамова.

10. Запуск автоматизированной системы «Электронный инспектор»

Важной вехой уходящего года в части цифровизации стало внедрение системы паспортизации и учета ключевых элементов грузовых вагонов с использованием технологии распределенного реестра. Система, получившая название «Электронный инспектор» и реализуемая ИЦПВК (учреждено ОПЖТ), была запущена в апреле: в режиме тестовой эксплуатации на заводе «Бежицкая сталь» (входит в «Трансмашхолдинг») был сформирован и внесет в систему первый паспорт качества на боковую раму. Проект позволяет повысить эффективность отслеживания жизненного цикла и качество ключевых узлов грузовых вагонов, решает проблему контрафакта. «Оцифровка паспорта железнодорожной продукции, ускорение инспекторского контроля – все это полезно и не несет больших затрат», - говорил в интервью «Технике железных дорог» гендиректор «РМ Рейл» Виталий Стариков.

На первом этапе «Электронный инспектор» был внедрен на «Бежицкой стали», «ВКМ-Стали» (входит в «РМ Рейл») и «Заводе промышленного литья» (входит в Концерн «Тракторные заводы»). Президент ОПЖТ Валентин Гапанович в статье о перспективах грузового вагоностроения сообщал, что до конца года систему планируется внедрить на 19 предприятиях с охватом 32 типов продукции. Инициаторы проекта ставят задачу в будущем охватить комплектующие и для других видов подвижного состава.

Проголосовать в нашем телеграм-канале

Над материалом работали:

Сергей Белов, управляющий редактор «Техники железных дорог»

Александр Поликарпов, заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)

Алексей Столчнев, редактор «Техники железных дорог»

***

Подробный обзор событий, трендов и показателей 2020 года в железнодорожном машиностроении России будет представлен в февральском выпуске журнала «Техника железных дорог». Условия подписки – по ссылке: http://ipem.ru/editions/tzd/

***

Больше новостей железнодорожного машиностроения России и мира на нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке: https://t.me/tzdjournal