Тематический план лекций проекта "Трейдер обучает ✅™"

Среднесрочная торговля и overnight торговля.

Вступительное слово к проекту. 

Часть первая. Введение.

Урок 0. Почему сейчас самое подходящее время начать этим заниматься и почему именно портфельная среднесрочная торговля?

Почему сейчас - подходящее время для старта?

Что такое среднесрочная торговля?

Необходимый минимум для среднесрочного стиля торговли:

• Доступ на биржу с приемлемыми условиями.
• Дробные лоты.
• Overnight плечо.

Преимущества этого стиля торговли.

Недостатки стиля.

Применимость принципов к внутридневной и overnight торговле.

Урок 1. Идеальный (краткий и конкретный) план действий для среднесрочного трейдера. 

С чего начинается поиск перспективных акций?

Поиск паттернов на графиках.

Инсайдерские сделки.

Сделки инвесторов-активистов.

Сделки крупных фондов.

Сделки крупных хедж-фондов.

Новости компании.

Новости сектора/индустрии.

Макроэкономическое “событие”.

IPO/DPO/SPAC.

“Недооцененные” компании.

Хайп/тренд/мода.

Возвращаемся к графику.

Выбираем акции для дальнейшего анализа.

Работа с Watch-листами.

Работа с Alerts.

Check-лист для анализа кандидатов на “лонг” (у которых уже есть паттерн):

• Технический анализ графика.
• Фундаментальные количественные показатели (если это оправдано).
• Анализ квартальных и годовых отчетов (если это оправдано).
• Качественный анализ компании (если это оправдано).
• Динамика добавления в индексы/фонды (+ в "избранные" фонды).
• Действия активистов и инсайдеров.
• Анализ данных о распределении акций (float, ins, inst, restr, treas, etc.)
• Мнения (и аргументы) аналитиков (UpGrade/DownGrade)
• Сравнение текущих цен с расчетными показателями Fair Value (по нескольким моделям).
• Новостной сентимент (фон).
• Макроэкономический сентимент.
• Оценка “фазы рынка” и общего настроения участников торгов.

Формирование финального Watch-листа с кандидатами на сделку.

Определяем потенциал сделки.

UPside/DOWNside.

Технические цели (теханализ графика цены инструмента).

Ожидание пампа.

Определяем риски.

Делистинг.

Падение цены (рост, если мы в сделке "шорт").

Ликвидность.

Отчет.

Другие риски.

Набор позиций.

Управление капиталом (Money management):

• Сколько всего позиций у нас будет
• Капитал на одну позицию
• Риск на одну позицию

Момент входа в сделку:

• Выход из консолидации.
• Падение к "уровню поддержки"/рост до "уровня сопротивления".
• Пробой линии тренда/канала.
• Отбой от линии тренда/канала.
• Откат после первого (направленного) движения.

Техническое исполнение сделки:

• По BID.
• По ASK.
• В спреде.

Сопровождение позиций.

Alerts.

Сидим 10/5 возле монитора (24/7 в случае криптотрейдинга).

Продолжаем регулярный Research новых кандидатов для сделок.

Отслеживаем ситуацию в текущих позициях (элементы Check-list`а).

Читаем “интересные” материалы о компаниях, чьи акции имеем в позициях.

Ежедневные макроэкономические отчеты и прогнозы (по рынку "в целом").

Выход из позиций.

Если Stop-loss.

Если Take-profit.

Если рынок “разворачивают” и мы “в плюсе”.

Если рынок “разворачивают” и мы “в минусе”.

Если экстремальный убыток (гэп/новость/отчет).

Если экстремальная прибыль (гэп/новость/отчет).

Результаты месяца/квартала и рыночного цикла.

Оценка результатов.

Увеличение/уменьшение позиции/рисков.

Выводы/уроки.

Подготовка к новому “сезону”/циклу.

Часть вторая. Работа с графиками, списками акций и оповещениями.

Урок 2. Технический анализ графика.

Все дороги приводят к графику.

Что такое технический анализ графика?

Элементы технического анализа:

• Цена и её графическое представление
  - линии
  - свечи
  - бары
• Объем
• Тренд:
  - линии тренда
  - откат
• "Уровни":
  - поддержки
  - сопротивления
• Таймфреймы

Варианты/виды анализа графика:

• Астрологическая эзотерика и верования:
  - свечной “анализ”
  - волновой “анализ”
  - индикаторы
• Анализ объемов.
• Анализ price-action (паттернов).

Технические характеристики акций (как торгового инструмента):

• Цена.
• Ликвидность.
• Волатильность.

Урок 3. Паттерны на графике цены акции.

Что такое паттерн?

Разновидности паттернов.

Мои любимые паттерны.

Зачем мы ищем паттерны?

Где и как мы ищем паттерны?

• Сервисы для анализа графиков:
  - TradingView
  - Finviz

Выбор таймфрейма для анализа.

Паттерн найден, что дальше?

• Работа с Watch-листами (списками).
• Работа с Alerts (оповещениями).

Урок 4. Работа со списками акций (Watch lists).

Какие списки нам понадобятся?

Отдельные списки по точкам входа в анализ:

• Паттерны:
  - паттерн готов
  - паттерн готовится (+Alerts)
  - паттерн отработал (+Alerts)
• IPO/DPO
• SPAC
• Big Idea
• По типам инструментов:
  - акции
  - криптовалюты
  - фьючерсы
  
• Списки для “оценки” рынка в целом:
  - "Compass"
  - Sector ETF`s
  - Macro Indicators
• Список идеальных кандидатов, готовых к добавлению в портфель

Где вести списки?

Управление списками.

Урок 5. Работа с оповещениями (Alerts).

Типы событий и оповещений для них.

Работа с оповещениями:

• Оповещение о достижении цены (работа с уровнями).
• Оповещение на пробой трендовой линии.
• Оповещение на пробой/возврат в канал.
• Отчет.
• Инсайдерская сделка.
• Действия фондов.
• “Новость”.

Сервисы для работы с оповещениями.

Часть третья. Корпорации, их акции и биржа.

Урок 6. Как акции “попадают на биржу” и как потом распределяются.

Пара слов о компаниях/корпорациях и их акциях.

Структура корпорации:

• Акционеры
• Совет директоров
• Управляющие

Акции и биржа. (Main Market, ex OTCBB)

Регистрация (появление) компании (стартапа/предприятия).

Рост на начальных стадиях развития.

Становление публичной компанией:

• IPO
• DPO
• SPAC

Распределение акций в выпуске:

• Authorized shares
• Issued shares
• Outstanding shares:
  - institutions shares
  - venture Capitalists shares
  - insiders shares
  - restricted shares
  - float shares
• Treasury shares
  - buy back акций

Регистраторы.

Депозитарии.

Биржи.

Брокеры.

Урок 7. Распределение акций между различными участниками биржевых торгов.

Профессиональные участники торгов

Институциональные участники:

• Инвестиционные фонды
  - взаимные фонды
  - торгуемые фонды (ETF)
  - хедж-фонды
  
• Страховые фонды
• Пенсионные фонды
• Банки
• Инвесторы-активисты
• *Дилеры
  - маркетмейкеры
• *Брокеры

Частные лица:

• Акционеры-миноритарии.
• Retail трейдеры.

Урок 8. Регуляция рынка акций.

SEC

FINRA

NSCC

*FOMC

**FDA (не рыночный регулятор)

Урок 9. Формы SEC, которые нам понадобятся.

Form S-1.

Form 8-K.

Form 10-K.

Form 13 (A/D/G/F).

Form N-Port.

Form 3.

Form 4.

Form 25.

Сервисы для работы с данными SEC.

Урок 10. Деление акций публичных компаний по секторам и индустриям.

Понятие сектора и индустрии.

Принятые классификации:

• The Industry Classification Benchmark (ICB).
• The Global Industry Classification Standard (GICS).
• Morningstar Stock Sector Structure.

The Global Industry Classification Standard (GICS):

• Basic Materials.
• Communication Services.
• Consumer Cyclical.
• Consumer Defensive.
• Energy.
• Financial.
• Healthcare.
• Industrials.
• Real Estate.
• Technology.
• Utilities.

Пример разбивки крупной индустрии на более мелкие от Goldman Sachs (Hydrogen fuel/power).

Часть четвертая. Анализ компаний и их акций: количественный и качественный.

Урок 11. Фундаментальный анализ: показатели деятельности компании.

Глубина изучения вопроса (зачем, если график уже там, где надо).

Основные понятия.

Анализ финансовой деятельности компании:

• Income Statement.
• Balance Sheet.
• Cash Flow Statement.
• Guidance.

Мультипликаторы и их "анализ".

Сервисы для получения и анализа данных.

Урок 12. Детальный анализ и Check-list для акций, отобранных на первом этапе. Internet сервисы для анализа.

Чеклист на бумаге или в Excel/Google Sheets.

Сектор/индустрия:

• Хайп/тренд/интерес в секторе/индустрии.
• Макроэкономические предпосылки роста интереса инвесторов.

Анализ распределения акций между участниками рынка.

Доля институциональных инвесторов:

• Динамика изменения доли:
  - инвестфонды
  - взаимные фонды
  - ETF
  - инвесторы-активисты
  - хедж-фонды
  - “избранные” фонды
• Последние сделки институциональных инвесторов.

Доля инсайдеров:

• Динамика изменения доли.
• Последние сделки инсайдеров.

Short-interest.

Обратный выкуп акций (BuyBack).

Free Float.

Тренд/динамика (доли акций во владении) по индустрии:

• Динамика изменения институциональной доли.
• Динамика изменения доли инсайдеров.

Анализ доступных финансовых и операционных данных:

• Динамика выручки.
• Прибыль.
• Долги.
• “Основные” мультипликаторы.
• *Дивидендная “политика”.

Оценки аналитиков:

• UPgrade
• DOWNgrade

Аналитические статьи и обзоры.

Fair Value VS Price.

Новостной сентимент (фон).

Social`s

Корреляция: 

• С рынком “в целом”.
• С соседями по сектору/индустрии.

Проверка “на делистинг”.

Урок 13. Сервисы для анализа элементов Check-list`а.

Тридцать (30) полезных и функциональных сервисов.

Урок 14. Полный цикл Research`а на примере моих сделок (уже закрытых)

Двадцать пять (25) тикеров акций.

Часть пятая. Сделки: оценка, открытие, сопровождение и закрытие.

Урок 15. Оценка потенциала будущей сделки.

Фундаментальные факторы (и цели).

Технические цели (по графику).

"Математический" подход.

Урок 16. Оценка рисков.

Делистинг.

Отчет.

“Сильный откат”:

• Следование "за рынком":
  - ставка %
  - коррекция
• За поводырём.
• На отчёте.

Откат на pre/post market.

Риск ликвидности.

Банкротство/выкуп по низкой цене.

Риски для отдельных индустрий:

• Связанных с commodities:
  - золото (металлы)
  - нефть (углеводороды)
  - другое сырьё
  
• БиоТехи

Становой риск.

Политический риск:

• Предпочтения управляющей страной команды.
• Налоги.
• QE (его отсутствие).

Урок 17. Набор позиции.

Где и как совершать сделки.

Где это делаю я:

• Платформы United Traders.
• Другие платформы и компании/брокеры/биржи.
• Мобильные приложения.

Управление капиталом (Money management).

Момент входа в сделку:

• Выход цены из консолидации.
• Падение к уровню "поддержки" / рост до уровня "сопротивления".
• Пробой линии тренда/канала.
• Отбой от линии тренда/канала.
• Откат после первого (направленного) движения.

Техническое исполнение сделки:

• По цене BID.
• По цене ASK.
• В spread`е.

Урок 18. Сопровождение позиций.

Alerts:

• Pre-market move.
• Post-market move.

Контроль сентимента по текущим позициям:

• “Compass”.
• Sector ETF`s.
• Изменение доли Institutions.
• Изменение доли Insiders.
• Сервисы для контроля ситуации.
• Сервисы-источники данных.

Параллельный Research новых кандидатов.

Полезные (можно и вредные - опционально) занятия для мозга и организма.

Урок 19. Выход из позиции: все возможные сценарии.

Закрытие отдельных позиций.

Достижение уровня Stop-loss:

• Выясняем причину:
  - рынок “откатил”
  - сосед по индустрии “ушёл”
  - отчёт
  - неожиданная новость

Достижение уровня Take-profit (одного из них):

• Выясняем причину:
  - рынок рванул вверх/ATH
  - сосед по индустрии "ушёл"
  - отчёт
  - неожиданная новость

Время события:

• Pre-market.
• Post-market.
• Session time.

Экстремальный убыток.

Экстремальная прибыль.

Ни одна из целей не достигнута и:

• Рынок "разворачивают" противоположно позициям
• Ничего значимого долго не происходит.

Закрытие портфеля целиком

Возможные причины:

• Утомление/нервный срыв.
• Непреодолимая необходимость.
• Достижение лимита потерь по счету.
• Получение внезапной/неожиданной прибыли.

Какие позиции закрывать первыми.

Урок 20. Новый "цикл"/сезон.

Перерыв. 

Оценка результатов. 

Переоценка стратегии. 

Увеличение или уменьшение размеров позиции.

Поиск новых идей.

Смена рынка.

Дополнительные уроки (темы):

Урок +. Торговая платформа AURORA.

Урок +. Инфраструктура рынка акций США.

Урок +. Секретные секреты всевидящей ленты и всемогущего стакана от великих мастеров с Востока (нет).

Урок +. "Всесильный" Маркет-Мейкер (нет).

Урок +. Параллельная торговля на разных рынках и разными инструментами.

Урок +. Психология трейдинга: а может без этого вот?

Урок +. Опционы для среднесрочного трейдера: неплохая альтернатива.

Урок +. Хеджирование портфеля: оно тебе точно надо?

Урок +. Интересные и полезные книги.

Урок +. Интересные и полезные YouTube каналы.

Урок +. Мои “любимые” инвестиционные фонды.

Урок +. Как учиться самостоятельно?

Урок +. SHORT стратегия: делаем всё наоборот.

Урок +. Как (куда) "реинвестировать" прибыль, если ты трейдер?

И мои ответы на 1000+ вопросов.

Контакт для связи: @klevtsovanton

Дополнительная информация по ссылкам ниже:

Дисклеймер ->

Описание проекта ->

Фрагменты лекций и их описание ->

FAQ по проекту ->

Оплата проекта ->