Честный обзор ICO Adgex

Честный обзор ICO Adgex

Kiku
Время чтения ~ 20 минут

ICO Website | White Paper | BitcoinTalk | ICO Chat | Smart-contract

Добрый день, читатель! Мы пересмотрели наш метод отбора ICO-проектов на разбор. Теперь под микроскоп ревизора попадут только те проекты, у которых есть публичные документальные доказательства того, что их токен не имеет характера ценных бумаг, либо компания прошла (или проходит) процедуру регистрации в Комиссии по Ценным Бумагам у финансового регулятора юрисдикции, в которой зарегистрирована компания. Это жесткий, но трезвый способ отсеять несерьезные стартапы, чтобы начать уделять время проектам заслуживающим нашего внимания. И в этот раз у нас именно такое ICO — Adgex, чей токен является Security, и команда проекта это публично признаёт.

Данный обзор подготовлен сообществом "МакАфи Одобряет" при поддержке Telegram канала Золото Бородача. Традиционно, структура обзора поделена на шесть частей: продукт, адвайзоры, команда, юридическая часть, финансовая часть и заключение — для удобства читателей. Команду Adgex мы настойчиво просим ответить отдельным публичным документом на все выделенные жирным шрифтом вопросы в этом обзоре.

Продукт

Adgex (Advanced Green Expertise) — это шестилетняя публичная компания, деятельность которой заключается в развитии и управлении инвестиционными проектами и технологичными продуктами. Компания направлена на рынки Австралии, Азии, Европы и Африки. На ICO Adgex предлагает три оффлайн проекта.

  1. greenBLAZE — это установки перерабатывающие мусор в энергию методом окисления. Команда Adgex называет их особенностью возможность перевозки, самоуправление и безвредность. Требуемая сумма инвестиций для старта производства greenBLAZE — $9 980 000.
  2. energyBRICK — это накопители электроэнергии с мощностью 170 киловатт, емкостью 120 ампер-час и напряжением от 1.2 до 1.7 вольт. Команда Adgex называет их особенностью быструю зарядку и отсутствие саморазрядки. Требуемая сумма инвестиций для старта производства energyBRICK — $16 550 000.
  3. Vitim — это лаборатория создавшая камеры для синтеза кристаллов, терминалы для производства микросхем, и более быстрые и долговечные транзисторы. Всего планируется запуск трёх таких лабораторий Vitim. Требуемая сумма инвестиций для запуска всех лаборатории Vitim — $19 700 000.

Общая сумма инвестиций, привлекаемых на ICO — $54 241 472, с учётом расхода средств на маркетинг и зарплату команды. Цель ICO для компании — это простое привлечение средств для ускорения развития проектов. Токены AGE можно будет обменять на акции компании Adgex Limited по курсу 1 акция за 100 токенов, или купить за них микроэлектронику Vitim. Компания будет получать прибыль за переработку мусора и с продаж топлива и электроэнергии.

  • Какую именно микроэлектронику будет возможно приобрести за токены AGE?
  • Adgex уже заключила контракты с компаниями, для которых она будет поставлять ресурсы? Если да, мы можем увидеть контракты?

Другие продукты компании Adgex можно разделить на три группы: реализованные, не удавшиеся и планируемые в перспективе. К реализованным относится установка для резки и сварки труб — "innerCUT", и автомобильная технология "ЭРС" — насколько мы поняли, это смазка наподобие аэрозольного препарата WD-40, с помощью которого обрабатывают детали механизмов для увеличения их долговечности. Оба продукта продаются только на официальном сайте Adgex, в интернет-магазинах мы их не нашли.

  • Для каких труб рассчитан innerCUT, если на сайте Adgex указана толщина стенки трубы для резки до 0.1 миллиметров? На трубы из фольги?
  • Каким образом смазка ЭРС восстанавливает протертый тормозной диск и меняет кристаллическую решетку металла?
  • Почему Adgex не вышла со своими продуктами на мировой рынок?
  • Может быть, у компании Adgex есть ещё успешно реализованные продукты?

Из неудавшихся продуктов — ряд проектов в сфере горной индустрии, котёл "Progress", и самозарядный фонарик "Elfe", который работал на энергии магнитного поля земли, но техническая неисправность фонарика постоянно приводила к сбою перезарядки. Компания Adgex закрыла продажу Elfe обвинив в безответственности своих китайских партнеров, что занимались производством этих фонариков. На сайте Adgex ничего не сказано про китайских партнеров, а сказано только то, что фонарик создан в Австралии.

  • Почему Adgex не нашла более ответственного производителя для фонариков?
  • Почему компания остановила продажу котлов и развитие проектов в сфере горной индустрии?

Компания Adgex обещает запустить ещё три продукта помимо тех, что были предложены на ICO: оборудование для очистки бассейнов "Aquajet", электродвигатель разрезной конструкции "Flatdrive" и монорельсную транспортную сеть Uprail (патент), что ранее уже развивалась компанией Adgex, но после 2017 года проект убрали из информационного поля для того чтобы сконцентрировать внимание на других проектах.

  • Что сейчас происходит с проектом Uprail и когда Adgex планирует его запустить?

Вернёмся к продуктам, что предложены на ICO. Мы прочли Белую Книгу Adgex, презентации и бизнес-планы проектов, после чего у нас возникли следующие вопросы.

1: greenBLAZE

В проведённом патентном анализе greenBLAZE, на шестой странице отчета в разделе экологических рисков сказано, что при эксплуатации установки могут быть выбросы содержащие в себе опасные вещества для здоровья человека, такие как бензпирен и полихлорированные дифенилы. Но в White Paper Adgex пишут, что "поскольку рабочая зона герметична и диапазон рабочих температур находится вне зон образования диоксинов и фуранов, отсутствует опасность выброса токсичных газов".

  • Почему маркетинговый материал Adgex противоречит оценке экспертов?

На двенадцатой странице в презентации greenBLAZE сказано, что один модуль при переработке пятиметровых кубов твердых бытовых отходов в час, или полтора тонны в час, либо тридцать шесть тонн в сутки производит на выбор три ресурса:

200 литров бензина в час это около 7 000 австралийских долларов выручки в день
  • Будет ли установка себя окупать, при каких условиях и как быстро?
  • Как в сортировке устроен отбор отходов и вторсырья для выбранного ресурса?
  • Что будет с твёрдыми остатками, которые не подойдут для переработки?
  • Adgex проводила аудит качества полученного бензина от greenBLAZE на предмет прохождения под европейский экологический стандарт ЕВРО-5
  • Какие конкретно виды синтетического моторного топлива будут доступны?
  • Каким образом будет происходить изменение параметров переработки?
  • Как будет осуществляться хранение и доставка тепловой энергии?
  • Как устроен процесс нагревания установки до 600°C и поддержания именно этой температуры?
  • Если установка будет сама себя обеспечивать электроэнергией, то необходимо ли ей электричество для запуска работы?
  • Какой звуковой порог в децибелах у комплексов greenBLAZE при активной работе?
  • Необходимо ли операторам, что будут следить и управлять установкой, иметь при себе средства защиты? Если да, то какие?
  • Разрешено ли компании Adgex продавать переработанные ресурсы другим предприятиям, помимо государственных? Если да, то есть ли уже договоренности?
  • Какой минимальной срок развёртывания и ввода в эксплуатацию установки?
  • Зачем выпускать разные модели greenBLAZE-1000 и greenBLAZE-200? И в чем их ключевое отличие?
По проведенным расчетам, полный комплекс установок способен давать среднегодовой валовый доход Компании в USD 108 000 000.
Белая Книга, Цель проекта greenBLAZE
  • Мы можем увидеть проведенные расчеты со среднегодовым валовым доходом от полного комплекса установки?
  • Мы можем узнать адреса производственных заводов greenBLAZE?

2: energyBRICK

На территории Европейского Союза запрещено использовать аккумуляторы из кадмиевого материала из-за их токсичности и дороговизны утилизации.

  • Почему вы называете аккумуляторы energyBRICK экологическими, если материалы из которого они сделаны токсичны?
  • Какие будут методы утилизации и переработки энергоблоков energyBRICK?
  • За счёт какой реакции никель-кадмиевого аккумулятор выделяет кислород?

В технических характеристиках блока energyBRICK написано, что его рабочая температура в пределах от -60°C до +60°C.

  • Разве работа при низкой отрицательной температуре не повлияет на работу электроники и время эксплуатации энергоблока? Если нет, то почему?
  • Как в комплексе energyBRIC организованно заземление?
Срок службы аккумулятора еnergyBRICK составляет 15 и более лет, что в 2,5 раза больше используемых в настоящий момент аккумуляторов.
Белая Книга, Описание проекта energyBRICK
  • Каким способом Adgex провела расчет срока службы у аккумулятора?
Например, аккумулятор Тесла заряжается в среднем от 5-ти до 8-ми часов, аккумулятор еnergyBRICK можно зарядить всего за 15 минут.
Белая Книга, Описание проекта energyBRICK
  • Adgex проводила тестирование аккумулятора energyBRICK на машине Tesla? Если да, то какой расход энергии со 100%? Сколько километров машина проедет до разрядки, в сравнении с использованием аккумуляторов Тесла?
Стоимость аккумулятора еnergyBRICK такая же, как у обычного аккумулятора.
Белая Книга, Описание проекта energyBRICK
  • Сколько будет стоить аккумулятор energyBRICK? Эта информация нигде не указана, только стоимость энергоблока в $120 000.
  • Зачем выпускать разные модели NiZn и NiCd? И в чем их ключевое отличие?
Чистый приведенный доход (NPV) по итогам проекта составит USD 54 197 263
Белая Книга, Цель проекта energyBRICK
  • Мы можем увидеть подробные расчеты NPV по итогам проекта?
  • Компания Adgex уже определились с местоположением двух производственных площадок в Австралии для energyBRICK? Если да, мы можем узнать их адреса и увидеть договора на покупку или аренду участков?

3: Vitim

Технология ВИС получила международное признание. Десятки докладов опубликованы и представлены на международных научных конференциях. Основные технические решения запатентованы: более 20 авторских свидетельств СССР, 18 патентов РФ и шесть патентов США.
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы
  • Мы можем увидеть ссылки на десятки международных опубликованных докладов о технологии ВИС?
  • В какой базе мы можем найти 20 авторских свидетельств СССР, 18 патентов РФ и шесть патентов США? Мы можем увидеть ссылки на них или узнать номера патентов?
ВИС обладают всеми достоинствами как эмиссионной электроники (быстродействие, отсутствие собственных шумов и др.), так и полупроводниковой (малые габариты, низкое энергопотребление).
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы
  • Мы можем увидеть детальную информацию о параметрах технологии ВИС?
Результаты научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) были внедрены на нескольких предприятиях электронной промышленности: *перечисление областей деятельности предприятий*
— Сайт Adgex, Вакуумные Интегральные Схемы
  • Как называются предприятия электронной промышленности в которые уже были внедрены результаты НИР и ОКР? Мы можем увидеть заключенные с ними контракты?
  • У Adgex уже есть договоренности с компаниями на поставку микроэлектроники или монокристаллов? Если да, мы можем увидеть подписанные контракты о партнерстве?
  • Adgex уже определились с участками для создания трёх лабораторий Vitim в Европе, Азии и Австралии? Мы можем узнать их адреса?

Общие вопросы по продуктам и компании:

  • Где сейчас расположены производственные мощности и склады Adgex?
  • Мы можем увидеть авторские права на каждый из продуктов, предложенных на ICO?
  • Какой смысл акционерам было покупать акции дочерних компаний? (BLAZE, BRICK, VITIM) Зачем Adgex их выпускала? Будет ли у акционеров возможность обменять их на акции материнской компании Adgex? И когда будут зарегистрированы дочерние компании?
  • Adgex проводила внешний независимый аудит своих смарт-контрактов? Если да, мы можем увидеть отчет аудиторов?
  • Есть ли доказательства собранной суммы на приватной продаже и пре-сейле в виде смарт-контракта со средствами, или финансовой отчетности регулятору?
  • Почему компания Adgex не провела IPO раньше?
  • Возможен ли обратный выкуп токенов AGE компанией Adgex?
  • Сколько времени займет конвертация токенов в акции?
  • Почему компания Adgex уже несколько лет как обещает выйти с акциями на фондовую биржу и не выходит?
  • Разве компания, которой нет на фондовой бирже — может считаться публичной?
  • На каких фондовых биржах компания Adgex планирует листинг акций?
  • Компания Adgex обращалась в экологические фонды или международный банк за инвестиционным кредитом?

На сайте Adgex в документах висит лист под названием "Письмо Правительства Австралии о включении в Австралийскую Правительственную программу «BioFuture» проектов greenBLAZE и energyBRICK".

Но на самом деле, это просто письмо формальной любезности от штата Квинслэнд, без предложений о включении greenBLAZE и energyBRICK в программу «BioFuture»
  • Почему Adgex выдает письмо о благодарности за документ от правительства Австралии о сотрудничестве? Вы понимаете, что это наглая ложь в маркетинговых материалах?
  • Мы можем увидеть документ в котором правительство Австралии объявляет о включении greenBLAZE и energyBRICK в государственную экологическую программу и обязывается оказывать проектам поддержку?

Адвайзоры

В команде Adgex два советника.

  • Jaynesh Gounder [ln|fb] — финансовый аудитор компании Adgex и программы ICO. Генеральный директор аудиторской компании Agilis Accountants, что консультирует Adgex по вопросам проведения ICO и взаимодействия с Комиссией по ценным бумагам и инвестициям Австралии. Имеется подтверждающая бумага от Agilis. Написали ему в LinkedIn и Facebook. Ждём ответа.
  • Kenneth W H Lee [ln|fb] — советник по развитию бизнеса и инвестициям ICO. Соучредитель финансовой группы StratusInvesta, что в течении пяти лет занималась развитием бизнеса и привлечением инвестиций к клиентам. Сейчас Кеннет директор в австралийской фирме Madison Marcus, что занимается консультированием компаний по юридическим и финансовым вопросам. Написали Кеннету в LinkedIn и Facebook. Ждём ответа.
  • Adgex планирует привлечь в проект ещё советников? Если да, то каких?
  • Вы могли бы попросить адвайзоров нам ответить?

Команда

Совет директоров компании Adgex

Виктор Узлов [ln|fb|tg] — управляющий директор и лицо компании. Первой строкой, что выдаёт Google при поиске опыта работы Виктора, это анонимный сайт с хроникой деятельности Виктора Узлова в период с 2008 по 2013 год. На сайте есть множество голословной информации с обвинениями Виктора в мошенничестве и воровстве интеллектуальной собственности ряда компаний и струнной технологии Юницкого (СТЮ) с приведением в доказательства документы, подлинность большинства которых под вопросом из-за неясного происхождения и способа их получения. Виктор Узлов оформил публичный ответ на информацию с анонимного сайта, в котором он ничего не опровергал, а сказал только то, что он был инвестором СТЮ (приведя в доказательство бумагу финансирования программы СТЮ со своим именем) и то, что шпренгельная монорельсная технология Adgex Uprail отличается от струнной технологии SkyWay (компании Юницкого). Далее Виктор опубликовал судебные материалы разбирательств с Юницким за публикацию информации порочащую честь Узлова на своём сайте.

  • Как вы считаете, почему этот анонимный сайт работал под разными доменами (uzlovu.net и vuzlovu.net)? Почему его запуск был после судебных разбирательств? Почему сайт всё ещё поддерживается, если судом вся информация на нём была опровергнута из-за неимения доказательств? Что из этого намеренный маркетинговый ход, а что правда?

Вернёмся к опыту работы Виктора Узлова и будем его проверять используя два источника: профиль Виктора в LinkedIn и регистрационный портал русских предпринимателей.

  • По словам бывшего коллеги Виктора — Анатолия Юницкого, Виктор Узлов раньше был лётчиком и мелким бизнесменом. В профиле Виктора сказано, что он имеет образование пилота-инженера с 1994 года. А на регистрационном портале юридических лиц написано, что деятельность Виктора как предпринимателя началась с 2001 года. По началу Виктор занимался розничной и оптовой торговлей различных бытовых предметов вплоть до 2006 года.
  • В 2005 году Виктор учредил организацию "Технопром", что пол года занималась производством механического оборудования, но потом её ликвидировали налоговые органы за не сдачу отчетности.
  • Как написано в профиле Виктора, в 2007 году он девять месяцев был директором Ульяновского филиала в фармацевтической компании CV Protek. И чуть больше года вице-президентом в инвестиционно-строительной компании Mirax Group.
  • В ноябре 2008 года Виктор соучредил совместно с Юницким компанию ООО Стю-Дубна, что занималась созданием полигона в Дубне для демонстрации струнной технологии Юницкого. По бумагам Виктор имел 20% от капитала этой компании. Спустя два года Стю-Дубна реорганизовалась в ОАО ЦСТ и начала заниматься научными исследованиями струнных технологий на полигоне в Дубне. Через год компания ликвидировалась.
  • С 2009 по 2015 год Узлов был на должности руководителя в ОАО Струнные Технологии, но потом организацию ликвидировал налоговый орган за не сдачу отчетности.
  • Почему Виктор Узлов уходил от сдачи налоговой отчетности в некоторых компаниях?
  • Дальше идёт деятельность Виктора в Австралии. В LinkedIn Виктор написал, что он почти три года был управляющим директором в австралийской компании STS PLC, что занималась коммерциализацией железнодорожной технологии для перевозок по технологии струнного транспорта Юницкого. На вышеупомянутом анонимном сайте было сказано, что эта и ряд других компаний (SCS Ltd, SDS Ltd, SPS Ltd и SRS Ltd) были под руководством материнской австралийской компании String Transport Unitskiy Pty Ltd, где Узлов тоже был управляющим директором.
  • Что случилось с этими компаниями под руководством Виктора?
  • И наконец, в 2012 году Виктор основал австралийскую компанию Adgex Ltd, а в октябре 2013 года российскую дочку Adgex — ООО Аджекс Моторс.

Джасбир Сингх [ln|fb] — исполнительный директор. "Он был Руководителем административных отделов, генеральным директором, начальником функциональных подразделений, входил в состав Совета Директоров и консультационных органов различных Корпораций" — сказано в биографии Джасбира.

  • 17 лет работал на должности коммерческого менеджера в индийской государственной электроэнергетической корпорации Powergrid.
  • Потом с 2013 по 2015 год был на должности главного исполнительного директора и председателя совета директоров в австралийской шахтерской компании Wollongong Coal Ltd.
  • В это же время, с 2009 по 2015 год Джасбир работал управляющим директором в австралийском представительстве индийской ресурсодобывающей компании Jindal Steel & Power.
  • Сейчас, помимо как в Adgex, Джасбир работает на должности управляющего директора в двух австралийских компаниях: три года в AICPL Ltd, что связанна с инвестициям в энергетику, но мы не нашли этой компании в интернете; и год и восемь месяцев в Global Solar World Pty Ltd, что занимается розничной торговлей солнечных панелей для жилых и коммерческих проектов.

Оксана Узлова [ln|fb] — корпоративный директор и секретарь. На сайте Adgex сказано, что "Оксана обладает более, чем 20-летним опытом в областях организации управления, оптимизации рисков, и стратегического планирования. Оксана занимала ряд ведущих должностей в публичных компаниях" — и подтверждения этой информации мы не нашли.

  • Мы можем увидеть доказательства 20-летнего опыта работы Оксаны в областях организации управления, оптимизации рисков, и стратегического планирования?
  • С конца 2009 года четыре месяца Оксана была на должности соучредителя и исполнительного директора в лондонской компании STS PLC, которую в последствии переименовали в GRV PLC. Цель создания этой компании неизвестна. Компания была действительна с 2012 по 2014 год.
  • Зачем Виктор и Оксана создали компанию STS PLC?
  • Ещё один год Оксана была на должности руководителя в компании Юницкого ОАО ЦСТ.
  • И сейчас, помимо работы в Adgex, Оксана занимается живописью и преподает русский язык в Австралии.
  • Где ещё работала Оксана Узлова? И какой собственный бизнес она имела?