Анализ токена TRB
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Tellor? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Tellor
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках TRB на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Tellor в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена TRB от проекта Tellor. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о TRB. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Tellor? Для чего он необходим?
Tellor – это децентрализованный протокол, выполняющий функции оракула. Ближайшим и более успешным конкурентом является Chainlink.
Для чего же он необходим? Одно дело, когда децентрализованные приложения работают в одной сети. В таком случае они могут обмениваться информацией друг с другом. В случае необходимости можно задействовать, например, протокол The Graph, который позволяет получать информацию более оперативно.
Но что, если необходимо получить данные с другой сети? Еще более острой возникает необходимость в случае с данными оффчейн. То есть классического финансового сектора. Например, котировки на централизованных биржах. Децентрализованные протоколы не способны самостоятельно иметь доступ к таким данным. Им пришлось бы вручную их добавлять в протокол, поскольку программный код смарт-контрактов не способен её извлекать самостоятельно.
Поэтому тут на помощь приходят оракулы. Это специальные протоколы, которые передают в эти же смарт-контракты необходимую информацию, получая за это награду. Teller является одним из подобных примеров.
Со слов разработчиков Teller поддерживает 12 сетей: Ethereum, Gnosis Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Mantle, Filecoin, Manta Pacific, Base, Linea, Polygon zkEVM и Fraxtal.
Протокол объединяет вокруг себя так называемых докладчиков (reporters). Это пользователи, которые используют свои компьютерные мощности для обработки запросов от децентрализованных приложений, требующих те или иные данные. Их услуги оплачиваются в криптовалюте TRB.
Какие же данные они могут передавать? В целом, любую информацию. Как правило, это как раз котировки из других сетей и оффчейн рынков. При этом по запросу пользователей докладчики могут предоставить и другие данные.
Подробнее о проекте вы можете почитать по этой ссылке на официальном сайте.
Краткая история проекта Tellor
Работа над проектом началась в марте 2019 года в одноименной компании Tellor из Соединенных Штатов Америки. Основали её два человека: Бренда Лойа и Майкл Земроуз. Также важным сотрудником является Николас Фетт. Все они по сей день занимают руководящие посты в компании. Ранее до этого все трое работали над проектом Daxia в сфере токенизации дериватовов в сети Ethereum.
Основная версия протокола Teller была запущена 5 августа 2019 года все на том же блокчейне Ethereum. С тех пор количество поддерживаемых сетей только увеличивалось.
При этом проект имел достаточно скромные инвестиции. 1 июня 2018 года он собрал 150 000 долларов от Framework Ventures, DAO Maker, NovaBlock Capital и LuneX Ventures. 1 марта 2019 года он заручился поддержкой от Binance Labs на сумму в 250 000 долларов.
Информация о токене TRB
Перейдем теперь к рассмотрению токена проекта TRB.
Когда был выпущен?
У токена проходила миграция (один токен заменялся на другой), в результате чего актуальная криптовалюта была создана 20 февраля 2021 года.
На каком блокчейне построен?
Токен развернут в родной сети Ethereum.
На каких биржах торгуется?
Токеном можно торговать на 55 площадках, включая Coinbase, Crypto.com, Binance, OKX, KuCoin, HTX и Bitget.
Токеномика
На данный момент общая эмиссия TRB составляет 2 603 109 токенов. При этом на рынке находится незначительно меньшее число – 2 562 169 токенов. Однако стоит сказать, что это не максимальная эмиссия. У проекта в целом нет такого понятия.
Докладчики получают за свою деятельность награду в TRB от клиентов + от самого протокола, который постоянно создает новые токены. Поэтому число TRB будет постоянно увеличиваться. Если посмотреть на количество новых выпущенных токенов, то в среднем это значение составляет 3–4%. С каждым годом оно будет уменьшаться из-за общей увеличивающейся эмиссии, что в целом допустимо, чтобы на токен сильно не давила инфляция.
Логично, что в таком случае никаких систем разблокировок или распределения нет.
Количество холдеров
Общее число держателей токена равно 8 340.
При этом первые 20 кошельков владеют 82,49%, делая криптовалюту крайне централизованной. Правда, если исключить три кошелька централизованных бирж, то это значение составит около 40%. Даже так все равно достаточно серьезный размер средств, удерживаемый «китами».
Utility
TRB используется для трех целей:
1)Оплата услуг докладчиков
Пользователи платят докладчикам вознаграждение в токенах TRB. Плюс ко всему сам протокол Tellor вознаграждает их дополнительно в этой же криптовалюте.
2)Получение права стать докладчиком
Для становления докладчиком необходимо заблокировать в протоколе определенное количество токенов TRB. Если докладчик будет некачественно выполнять свою работу, то его оштрафует система, изъяв часть средств с его стейкинга.
3)Управление протоколом
В случае споров касаемо работы протокола докладчик может устроить голосование токенами TRB с целью разрешения конфликта. Также токен TRB используется в целом для изменений в протоколе путем тех же голосований.
Информация о метриках TRB на момент написания статьи
Криптовалюта торгуется по цене в 83,77 доллара при капитализации в 214 миллионов долларов (302 место по версии Coinmarketcap). При этом десятикратный рост приведет к стоимости в 837,7 доллара и капитализации в 2,14 миллиардов долларов (56 место).
В разрезе двух лет криптовалюта выросла почти в три раза с 33 до 83,77 долларов. В начале 2024 года был скачок даже до 240 долларов (это если говорить о дневной цене, а так актив достигал и 602 долларов). В целом актив растет чуть медленнее всего рынка, если учитывать нынешний курс и исключить краткосрочные скачки.
Примечание: в ноябре 2023 года был взломан Twitter проекта, из-за чего TRB вырастал до 120 долларов. Однако это событие никак не связано с дальнейшим взрывным ростом TRB до 240 долларов.
Сообщество проекта
У проекта маленькая аудитория: почти 6 тысяч участников в Discord и 41,9 тысяч в Twitter.
Замешан ли проект Tellor в скандалах?
В ноябре 2023 года был взломан Twitter проекта с публикацией мошеннических ссылок, из-за чего некоторые пользователи потеряли свою криптовалюту. Более того, после этого произошло постепенное падение цены TRB со 140 вплоть до 73 долларов. Однако когда негативный фон спал, токен начал начал расти взрывными темпами, достигнув на короткое время 602 долларов. Но это еще не все. За буквально неделю цена укаталась обратно до примерно 130 долларов. Очевидно, что произошел слив крупным игроком. Теперь же цена колеблется в диапазоне от 80 до 90 долларов.
Что по этому поводу можно сказать? Либо сам проект осуществил подобную манипуляцию, либо крупные холдеры решили осуществить такой ход на стороне, чтобы "побрить" толпу. С обоих сторон это все выглядит плохо. Маркетмейкер токена мог намеренно допустить такую ситуацию. Или просто "проморгал" её. Повезло, что на официальных ресурсах мы не знаем, кто им является, иначе бы он получил огромное пятно на репутации.
Итог
Мы с вами рассмотрели проект Tellor и его токен TRB. Спасибо всем за внимание!