Анализ токена RIO
Навигация по статье:
1. Вступление
2. Что представляет из себя проект Realio Network? Для чего он необходим?
3. Краткая история проекта Realio Network
b. На каком блокчейне построен?
d. Токеномика
f. Utility
5. Информация о метриках RIO на момент написания статьи
7. Замешан ли проект Realio Network в скандалах?
8. Итог
В этой статье мы проведем анализ токена RIO от проекта Realio Network. Однако мы не будем рассматривать криптовалюту в изоляции от её платформы, для которой она и была создана. Поэтому мы комплексно оценим в целом проект и все необходимые данные о нем, а также важные метрики по токену. Приступим.
Примечание: в этом материале вы не увидите никаких советов или намеков, нужно покупать данный актив или нет. Наша задача дать вам комплексную информацию, чтоб у вас сформировалось собственное мнение о RIO. Уже на основе этого вы будете принимать решения касательно токена.
Что представляет из себя проект Realio Network? Для чего он необходим?
Одним из главных трендов на будущие 5-10 лет является RWA (real-world assets). Об этом мы говорили еще в обзоре на Polytrade. По сути, это ниша по переносу активов реального мира путем токенизации, то есть создания криптоактивов, которые бы выражали стоимость того или иного товара, после чего им можно будет торговать. Недвижимость, страховки, кредиты – это лишь примеры того, что можно токенизировать.
Главное, что многие специалисты предрекают капитализацию этой ниши вплоть до 15 триллионов долларов. Более того, даже Blackrock сейчас планирует создать фонд, связанный с RWA.
Причем, благодаря этому могут вырасти криптовалюты, которые непосредственно связаны с оказанием услуг по токенизации. Относительно давно в разработке находится проект Realio Network в данном сегменте, который я предлагаю обсудить.
Realio Network – это протокол, ориентированный на RWA, однако он до сих пор не закончен, хотя и уже запустил собственную сеть. Далее вы это поймете.
Начнем с того, что разработчики запустили одноименную блокчейн-сеть Realio Network, на основе которой и должно все работать. Она имеет собственный набор валидаторов, которые обрабатывают транзакции в ней и за это получают награды в криптовалюте RIO. Также поддерживаются и децентрализованные приложения. Главное, что она заточена специально под токенизацию тех или иных активов. Сайт создателей делает акцент на недвижимости, что в целом интересный ход.
Но тут мы сталкиваемся с одной проблемой. Хотя сеть уже полноценно и работает и её можно даже добавить в MetaMask для работы, в ней ничего нет. Никаких децентрализованных приложений, никаких проектов. Только возможность совершать отправку доступных криптовалют на разные адреса. Да, разработчики обещают в будущем добавить поддержку стейкинга криптовалюты в сети, а также управления протоколом с помощью монеты RION, однако на данный момент идет только процесс разработки.
Значит ли это, что у платформы больше ничего нет? Есть. Основные функции пока что выполняет веб-страница app.realio.fund. Если совсем просто, то это интерфейс пользователя, в который встроена сеть Realio Network. Причем, для доступа необходимо зарегистрироваться с помощью электронной почты (сайт недоступен для Украины и России; нужно использовать VPN).
Что же он предлагает? Будем идти по разделам.
Issue
В данном разделе можно перейти по ссылке и связаться с разработчиками для токенизации того или иного актива. Вероятно, что это можно сделать не только в Realio Network, но и в других блокчейнах, представленных на фото.
Invest
Это раздел с RWA-токенами, которые доступны на платформе. LMX – это фонд по майнингу биткоина, долю которого можно в теории приобрести. Однако переход по ссылке ничего не отображает. Кстати, данный фонд создан также основателем Realio Network.
RST – это токен, дающий право на владение частью компании-разработчика Realio Network LTD. Вся эмиссия токена уже раскуплена.
Это пока единственные два токена, которые токенизировал проект. Их владельцы смогут получать прибыль от деятельности фонда и самой компании Realio Network.
Тут пугает то, что оба токена непосредственно связаны с разработчиками. Пока нет примера, чтоб сторонняя компания обратилась к проекту для токенизации активов.
Примечание: понимаю, что на фото на белом фоне не видно названий, но это проблема сайта, который почему-то так все реализовал. Смена на черный фон не помогает.
Trade
По идее в этом разделе можно будет торговать токенизированными активами, однако в данным момент в нем ничего не работает.
Swap
Раздел с возможностью обмена различных криптовалют на платформе. Причем, кошелек в данном интерфейсе поддерживает не только сеть Realio Network, но и другие, поэтому тут можно работать, например, с криптовалютами из сети Stellar или Algorand. Однако их число все равно ограниченно. Да и ликвидности тут никакой особо нет для обмена.
Network
Пункт непосредственно для работы с криптовалютой RIO и RST. Дело в том, что изначально они выпускались не в сети Realio Network, а в других. Поэтому их необходимо перенести с помощью моста в Realio Network. В этом разделе это можно сделать. Также еще до момента запуска сети можно было фармить токены xRIO для получения большего числа криптовалюты. В общем, специальная акция, чтоб больше людей переносили на новый блокчейн активы.
В целом, это все, что предлагает данный интерфейс. К тому же половина функций не работает, а единственные два токенизированных актива уже выкуплены.
Более того, покупка токенизированных криптовалют и использование большинства функций на app.realio.fund требуют верификации личности. Без этого ничем воспользоваться не выйдет.
Что мы имеем по итогу? Протокол имеет сеть, которая ничего не может пока предложить. Также присутствует специальный интерфейс, функции которого до сих пор нормально не налажены. При этом по активности в социальных сетях и на сайте видно, что разработчики занимаются проектом. Просто он недоделан. Можно сказать, что находится на начальной стадии развития.
Это круто для инвесторов, поскольку можно закупиться токенами, когда проект еще не предан широкой огласке, но при условии, что им будут действительно пользоваться, а не как сейчас, когда есть лишь два примера токенизации на Realio Network, которые прямо связаны с их основателем.
Дополнительно стоит сказать, что сейчас разработчики занимаются созданием метавселенной с возможностью покупки активов в нем с уклоном на RWA, а также собственного кошелька для Realio Network, но пока это все на уровне идей.
Больше вы можете почитать о проекте на официальном сайте.
Краткая история проекта Realio Network
Основателем проекта является Дерек Бойрун, который основал компанию Realio на Британских Виргинских островах в 2018 году. С того момента продолжалось развитие протокола, однако особых деталей нет.
7 апреля 2023 года запустилась основная сеть Realio Network. И вот тут я хочу снова акцентировать внимание на том, что протокол уже как год полноценно работает, а реальных клиентов у него нет. Токенизированны только два проекта – дочерняя компания Realio Network LTD и Liquid Mining Fund, которые основаны тем же Дереком.
Об инвестициях в платформу также ничего не сказать. В свободном доступе нет вообще никакой информации. Правда, токен RST по идее выражает стоимость компании Realio Network LTD. Значит, что в теории средства, потраченные на его покупку, являются инвестициями. Но даже тут мы ничего не можем проверить, потому что на сайте сейчас нет информации, какой был размер эмиссии. Честно говоря, это очень сильно настораживает.
Информация о токене RIO
Да, информации нормальной не так много, но все, что можно о Realio Network, мы изучили. Теперь перейдем к его токену RIO.
Когда был выпущен?
Изначальная эмиссия токена была создана 25 августа 2020 года.
На каком блокчейне построен?
С самого начала криптовалюта была создана в сети Ethereum, однако уже сегодня её можно перенести в сеть Realio Network с помощью моста на сайте app.realio.fund.
На каких биржах торгуется?
Токен торгуется на 16 площадках, включая OKX, HTX, BingX, MEXC и CoinEx.
Токеномика
Вообще, когда токен только появился в сети Ethereum, то он имел максимальную эмиссию в 100 миллионов токенов. Но по какой-то причине и без особых новостей разработчики поменяли структуру. Теперь она составляет максимум 75 миллионов.
При этом в момент запуска блокчейна Realio Network их число составило 45 миллионов. Остальные 30 миллионов разблокируются в течение 38 лет. Причем, основная часть в первые восемь. Однако точных цифр мы не знаем. Все будет происходить постфактум. По состоянию на 12 апреля 2024 года доступно 48 миллионов RIO.
Но это лишь если мы говорим о самой сети Realio Network. Как я говорил, все токены изначально создавались в сети Ethereum. Они как раз и переносятся в новую сеть с помощью моста, а часть из них временно блокируется согласно графикам.
На данный момент в самой сети Realio Network находится около 68 миллионов токенов RIO (включая заблокированные), которые пока нельзя никак использовать или продавать на централизованных биржах. Остальные активы еще не переносились из Ethereum и пока так и используются в ней. Их всего насчитывается 6,5 миллиона или 8,76% от общей эмиссии.
И тут возникает серьезна дилемма, потому что непонятно, учитывает ли цена RIO всю эмиссию токенов или лишь эти 8,76%. Это опасная ситуация.
На данный момент централизованные биржи не поддерживают RIO в сети Realio Network, но когда это произойдет, то около 48 миллионов токенов можно будет отправлять на них для продажи.
В этом и вопрос. Если агрегаторы учитывают всю эмиссию, то цена токена никак не поменяется. Но если они берут во внимание только 8,76%, то цена токена упадет во много раз, потому что на рынке резко возрастет предложение. В худшем случае в 7,5 раз, если добавить незаблокированные активы в новом блокчейне.
Это очень важно учитывать во время рассмотрения инвестиции в токен.
Количество холдеров
И тут очень сложно что-то сказать, потому что в Realio Network нельзя посмотреть количество холдеров. Но это можно сделать в сети Ethereum, чтобы хотя бы понять, какое их там число. Тем более, что в целом те же владельцы переносили свои активы в новый блокчейн, так что крупных кодеров мы точно сможем выделить.
Токеном владеет 29926 тысяч адресов.
Первые 20 кошельков владеют 31,53% эмиссии. Это не сильно много по сравнению с другими проектами, но криптовалюта все равно централизована.
Utility
Токен RIO имеет классические способы применения:
1) Оплата комиссий
RIO используется для оплаты любых комиссий в сети Realio Network
2) Управление протоколом
Пока что эта функция не работает, но в будущем можно будет вносить предложения и голосовать за изменения в протоколе с помощью этой криптовалюты.
3) Работа валидаторов
Для начала работы, за которую валидаторы будут получать в награду токены RIO, им необходимо застейкать ту же криптовалюту RIO (хотя можно иметь на балансе еще токены RST в качестве альтернативы). Также обычные пользователи могут стейкать в пользу валидаторов свои токены и получать с этого пассивный доход. Стейкинг доступен пока что лишь на app.realio.fund.
Информация о метриках RIO на момент написания статьи
Цена токена равна 1,92 долларам при капитализации в 12,6 миллионов долларов (1046 место на Coinmarketcap). Как я говорил, это если учитываться 8,76% эмиссии. Если же это цена при учете всех 100%, то капитализация будет 144 миллиона долларов (373 место).
Если же цена актива вырастет в 10 раз, то будет равна 19,2 долларам или 126 миллионам или 1,44 миллиардам долларов соответственно. В зависимости от этого будет или 409 или 72 место в рейтинге.
Если взглянуть на результаты торгов за последние два года, то видно, что актив вырос с 76 центов до почти двух долларов. Это больше 3 иксов прибыли. Токен однозначно растет в темпе рынка, но тут я бы отметил, что движение вверх скорее вызвано трендом на RWA. На рынке не так много подобных представителей, а это актив, который существует уже почти 4 года и делает уклон на токенизации. Даже без реальных клиентов он быстро вырос.
Причем, возможно этому поспособствовал маркет-мейкер, но нигде в публичном доступе нет данных, кто им является у RIO.
Сообщество проекта
У проекта маленькая аудитория: 9878 участников в Discord, 84.4 тысяч подписчиков в Twitter и 1811 в Telegram, который уже заброшен.
Замешан ли проект Realio Network в скандалах?
Нет, у проекта не было никаких скандалов.
Итог
В результате мы рассмотрели проект Realio Network и его токен RIO. Хочется сказать, что это уникальный случай, когда разработчики занимаются им с 2018 года, но до сих пор не представили внятного продукта. При этом благодаря тренду на RWA цена его токена сейчас обновляет максимумы.