3-9 октября 2022

🟣 Иностранная повестка

✏️ Следующая большая битва между Apple и Google развернется за «душу» автомобилей

Мы живем в интересном мире: технологии развиваются уже не по отдельности, а в тесной связке, конструируя целостные сети из нескольких традиционно обособленных устройств. Например, из смартфона и автомобиля. 

Впереди планеты всей тут несется Гугл с ОС Android Automotive, которая превращает автомобиль в полноценный цифровой хаб: можно скачивать специализированные приложения, недоступные на других устройствах, мониторить состояние запчастей, изменять климат в салоне и так далее. При этом ОС в лучших традициях Андроида не замкнута в себе и может распространяться как через партнерство с Гуглом, так и посредством прямого использования открытого исходного кода. 

Эппл до настолько глубоких интеграций пока не дошла. Хоть компания и развивает собственную систему CarPlay, отображающую на дисплее авто экран айфона, но составить конкуренцию открытой гугловской операционке она не может. И это на самом деле ставит будущее Яблока на рынке автомобильного софта под угрозу.

Штука в том, что сейчас CarPlay распространяется либо через прямые интеграции с автопроизводителями, либо через встроенный магазин Android Automotive, что ставит Эппл в зависимость от Гугла. Если в ближайшем будущем Яблоко не предложит рынку время Эппл не предложит рынку сильной и столь же глубоко интегрируемой альтернативы Android Automotive, то рискует надолго остаться второй скрипкой в оркестре. Cами же автопроизводители со всеми этими карплеями и гугл авто и вовсе превращаются в foxconn от мира заводов — простых поставщиков железа для бигтехов. Тем интереснее стремление некоторых производителей развивать собственную экосистему на колесах, как например, делает вольво.

В чем же важность автомобильных ОС, и почему два крупнейших бигтеха соревнуются за рынок? Автомобильные операционки — это история не только и не столько про софт для машины, сколько про создание еще одной нетривиальной витрины сервисов экосистемы и еще одной точки входа в ключевые продукты (например, поисковик или карты от Гугла). Профакапить такое — значит преподнести конкуренту на блюдечке не только автомобили, но и рынок потребительских операционок целиком. Включая многострадальные смартфоны и умный дом, ведь среднему пользователю глобально удобнее пользоваться интегрированной продукцией одной экосистемы. 

А вот российский рынок из подобной дихотомии вышел весьма элегантно. Отечественные бигтехи в первую очередь сосредоточились на производстве беспилотников, которые по умолчанию будут работать на экосистемном софте с максимально нативной интеграцией других продуктов: например, Яндекс Карт и Навигатора. При этом на рынке тоже сформировалась своего рода дуэль двух игроков, которые, впрочем, довольно удачно занишевались. Так, Яндекс давно и успешно развивает b2c-направление в полном соответствии со своей стратегией захвата рынка «городских» сервисов. А Сбер неплохо преуспел в b2b-сегменте и буквально только что вывел на дороги беспилотные фуры.

✏️ Амазон готовится к «зиме» и замораживает найм

И это он еще долго держался — другие бигтехи, включая Meta*, Alphabet, Microsoft и Apple, уже успели в этом году притормозить с набором новых сотрудников и даже с увольнением старых. Сие — явный сигнал, что для западных корпораций winter is coming, и белые ходоки кризиса уже подошли к стенам центральных офисов.

Примечательно, что в случае Амазона заморозка коснется именно ритейлерского подразделения, а вот приоритетный AWS продолжит наслаждаться притоком свежей крови. Ничего удивительного. Как мы уже неоднократно писали, облачный бизнес имеет контрцикличный потенциал и способен бурно расти во время кризиса — за счет того, что позволяет бизнесу сокращать расходы на собственную инфру.

Добавим еще, что решение Амазона не стало неожиданностью. Проблемы бигтеха не ограничиваются персоналом. Давеча выяснилось, что темпы роста грузоперевозок компании резко сократились до минимальных с начала пандемии (в дайджесте рассказывали, как этот показатель коррелирует с ВВП региона и с паттернами потребительской активности). Еще раньше — с Q4’22 — темпы роста квартальной выручки снизились до однозначных; чего не случалось с 2017 года. В довесок рост онлайн-продаж в США за 2022 год в целом прогнозируется как «впервые однозначный». Помимо прочего, облачный бизнес компании подвергается нападкам и расследованиям со стороны британского регулятора цифровых рынков. Ну и наконец долгожданный и дорогостоящий сериал «Кольца власти», который должен был покорить миллионы, получил шквал разгромной критики.

Всего-то и радостей у несчастного бигтеха: отмена антимонопольного штрафа в Италии да куча новых прикольных гаджетов на Prime Day. Нас, кстати, вдохновляет Kindle Scribe — такой апдейт давно просился на рынок. А вас?

✏️ ByteDance нарастил расходы — и бизнес

Выручка техногиганта в прошлом году выросла почти на 80%, до $61,7 млрд, при этом затраты составили $27,4 млрд, на 79% больше, чем в 2020 году. Операционный убыток в 2021 году вырос в три раза: до $7,15 млрд по сравнению с $2,14 млрд в 2020 году. 

Эти числа — свидетельства бурного развития БайтДанса и активного вклада в преодоление долины смерти, устроенной в прошлом году Пекином для местных бигтехов. Об успешности последнего, впрочем, судить пока рановато: все-таки расходы компании растут сравнимо с доходами или даже быстрее них (хотя в Q1’22 чистый убыток и сократился по сравнению с прошлым периодом). Так что не исключено, что на самом деле мы наблюдаем не становление мощной империи БайтДанса, а превращение ее в карточный домик с с огромными убытками и долгами вместо крыши, которому еще приходится и свои акции у сотрудников выкупать.

Текущая стратегия компании подразумевает бурную экспансию на Запад. За прошлый год оборот рекламной сети ТикТока только в Европе, без учета США, вырос почти в 6 раз и достиг отметки в $990 млн — всего через два года после запуска в регионе. Для сравнения, доходы Facebook* в Европе достигли $1 млрд после семи лет работы здесь. А в H1’22 ByteDance вместе с Tencent стали мировыми лидерами по доходам от приложений.

И все-таки уже в ближайшей перспективе этот громадный корабль прогресса и технологий рискует столкнуться с айсбергом экономического кризиса, набирающим обороты на столь желанном для компании рынке. Потребительская активность постепенно снижается — американские бигтехи уже чувствуют, куда дует ветер, и постепенно сворачивают обороты, сокращая персонал и подчищая старые хвосты типа гугловской Стадии. На плечах же БайтДанса висит двойной балласт. Во-первых, неуспевшие реализоваться и победить конкурентов AR-очки Pico, которым еще в прошлом году прочили светлое будущее, а продать смогли лишь половину гарнитур. Во-вторых, неразрешенные разногласия с администрацией президента США, которые грозят обернуться многомиллионными штрафами или еще чем похуже. 

Так что будем держать руку на пульсе и следить за курсом китайского бигтеха. Интересно, куда его занесет.

✏️ Walmart экспериментирует с метавселенными

Компании явно не дают покоя лавры Амазона и провалы Meta*. От первого хочется взять успеха в электронном мире, от второго — не повторить ошибки и не растерять молодую аудиторию. Собственно, оба проекта Волмарта — Walmart Land и Walmart's Universe of Play — нацелены как раз на поколение Z, цифровых нейтивов и адептов нового вовлеченного опыта.

Это не первый шаг гиганта в направлении молодежного Интернета. До этого Волмарт устраивал коллаборации с ТикТоком и Ютубом, экспериментировал с дополненной реальностью на Пинтересте. Тем не менее по масштабам проект метаверса, да еще и в двойном размере, значительно превосходит предыдущие попытки двигаться в эту сторону. Примечательно еще, что по крайней мере на первоначальном этапе Волмарт планирует использовать свою мета-платформу исключительно в маркетинговых целях продвижения и вовлечения, но не зарабатывать на ней напрямую. Хотя монетизация через продажу товаров в виртуальности так и просится — партнер Волмарта по проекту, Roblox, буквально этим и занимается.

Ну а пока в Штатах огромный е-коммерс выходит на новый уровень и расширяет свои горизонты, наши топы тоже не спят. Правда, некоторые просыпаются с опозданием в пару лет. Это мы про Магнит, который наконец-таки дополз до «хайповой» зоны и запустил коллекцию «поощрительных» NFT со своими фантасмагорическими скрепышами. На кого рассчитано — непонятно. Скрепыши — детские игрушки, а крипта да токены, очевидно, нет. Ну да что ж, лучше поздно, чем никогда. Хотя как посмотреть.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ