19-25 сентября 2022

🟢 Отечественные экосистемы

✏️ ВК готовится превратить VK Play в аналог Steam

Уход последнего из РФ стал довольно серьёзным ударом для многих геймеров. Но, как мы знаем, рынок не терпит пустоты — и на место выбывшего быстро находятся охотники. 

Для ВК развитие собственной платформы-дистрибьютора внутри основной экосистемы, очевидно, было только вопросом времени. В структуре выручки компании сегмент игр составляет порядка 30% (данные за H1’22), так что дальнейшее его развитие и укрепление под единым брендом ВК выглядит как вполне логичное продолжение общего марлезонского балета вокруг экосистемы. 

Надо отметить, что у ВК уже есть свой игровой лаунчер — My.Games Store. Сейчас он фактически сосуществует с VK Play (на стадии бета-теста), однако мы ожидаем, что в будущем новая платформа постепенно засосет и поглотит старую, чтобы не создавать себе собственноручно дополнительного конкурента. 

При этом между платформами есть важное и знаковое для экосистемы отличие. My.Games Store создавался и функционирует именно как платформа дистрибуции игр с небольшим вкраплением социальных элементов в виде блог-вкладки «Сообщество», которая настолько не приоритетна для сервиса, что до сих пор использует старый логотип ВК на кнопке «опубликовать ВКонтакте». VK Play напротив задумывается как полновесное гейм-коммьюнити на отдельной площадке: помимо собственно магазина игр, здесь предусмотрены онлайн-турниры, стриминг и отдельное медиа, — а в центре позиционирования уже не просто игры, а призыв «находить друзей и общаться с единомышленниками». Таким образом, ВК превращает площадку в дочернюю специализированную соцсеть с фокусом на определённую аудиторию. Делает то, что умеет. 

Все это может говорить и о намерении экосистемы со временем развить собственную метавселенную на базе VK Play — с блэкджеком и эксклюзивами. Собственно, ВК уже предпринимала шаги в этом направлении: возможно, вы помните июньский анонс цифровых аватаров для самореализации пользователей в дивном новом мире. Что ж, придание игровой площадке флера полноценного виртуального сообщества — явно ария из той же оперы.

✏️ Яндекс начал строительство своего самого мощного дата-центра в России 

Облака — один из немногих технологических рынков, за влияние на котором по-прежнему сражаются все три «занишевавшихся» российских топа: Яндекс, Сбер и ВК. При этом у Яда, конечно, больше всех шансов на сохранение и укрепление этого влияния. 

Во-первых, в отличие от конкурентов Яд не под санкциями и меньше связан с российскими госструктурами хотя бы на бумаге (напомним: у Сбера с зарубежными делами совсем плохо, а ВК принадлежит Группе Газпром). В сегодняшних условиях более «частный» статус непосредственно влияет на возможность сотрудничества с зарубежными контрагентами — в частности, с теми, которые поставляют железо, столь необходимое для продвинутых дата-центров. К слову, интересно было бы узнать, откуда в нынешние времена Яндекс надыбал столько хардвера. Наша гипотеза — из Китая и Тайваня. По крайней мере, судя по прошлогодним рассказам Худавердяна, Яндекс еще с 2020 года перешел полностью на свои серваки, которые собирает именно в этих регионах. Вероятно, новый ЦОД не стал исключением даже сейчас.

Во-вторых, технологически поискан экосистема бежит впереди паровоза — Сбер начал проигрывать Яндексу по крайней мере технологически еще в прошлом году, когда новый и самый мощный суперкомпьютер банка Christofari Neo уступил в производительности сразу трем конкурентам-яндексоидам. В текущей же ситуации мы вообще не представляем, как Слоник будет добывать требуемое импортное оборудование. 

В-третьих, объемы и обороты облачного бизнеса Яда и конкурентов скорее всего просто несопоставимы. Как минимум, облако Яндекса в Q2’22 впервые вышло в плюс, а ВК свой Cloud даже в отдельное бизнес-направление не выделил и учитывает его в сегменте «Прочие инициативы», что явно говорит не в пользу глобальности и масштабам проекта.

В целом же, мы предполагаем, что отечественный рынок облачной инфраструктуры в ближней и среднесрочной перспективе все-таки будет расти, пробиваясь сквозь санкции, как травинка сквозь асфальт. Причины тому две: уход с рынка иностранных конкурентов, чье место так удачно можно занять, и выгодность экосистемно-централизованных облаков для бизнеса — все-таки перенос инфры на чужие сервера позволяет бизнесу экономить на закупке железа, которое нынче достать самостоятельно с каждым днем все сложнее.

🟣 Иностранная повестка

✏️ Warner Music Group может отделить российский бизнес

Раньше по этому же сценарию прошла Sony Music. Если прогнозы верны, то отечественные исполнители рискуют остаться без доступа на зарубежные платформы, а стриминги и слушатели — без еще части иностранной музыки.

Ситуация, впрочем, не стопроцентно негативная — по крайней мере, для российских экосистем, заинтересованных в развитии собственного музыкального направления. На пьедестале в этой ситуации оказывается ВК: компания ранее уже заявляла о намерении влиться в дистрибуцию музыки и создать собственный лейбл, так вот сейчас самое время. 

Сберу и Яндексу придется потяжелее: эти два бигтеха не планировали самостоятельно заниматься лицензированием треков (либо молчали об этом). При этом успешность их платформ — Я.Музыки и Звука — во многом зависит от того, насколько обширную и уникальную базу контента они смогут предоставить пользователю. В условиях, когда иностранные исполнители массово исчезают со стримингов, потеря еще и части российских исполнителей, которых ВК потенциально сможет привлекать на свою площадку на условиях эксклюзивности, может оказаться достаточно неприятным ударом. 

С другой стороны, сложившаяся ситуация только закрепляет разрыв между российским и мировым рынком. На этом фоне хорошо вспомнить, что и в Яндексе как будто бы обсуждали дробление бизнеса на отечественный и заграничный сегменты — т.е. схема Сони и Ворнеров потенциально работает в обе стороны. Если, конечно, дробящаяся компания не под санкциями и глобальным осуждением. 

С третьей стороны, у нас еще никогда не случалось параллельно-принудительного лицензирования. Интересно посмотреть, как оно будет работать на практике.

✏️ Грузовые авиаперевозки компании Amazon растут самыми медленными темпами с начала пандемии

Это — еще один косвенный признак снижения потребительской активности и наступающего кризиса. Amazon готовится к нему с начала года: компания уже закрыла, отложила или отказалась от планов строительства десятков складов в США и Европе и сократила почти 100 000 сотрудников.

Для нас эти данные интересны еще и как необычный индикатор экономической ситуации в регионе. Подобные показатели использовались и раньше. Например, в 2015 году аналитики сделали вывод о существенном замедлении экономического роста в Китае по почти 14%-ому сокращению объема железнодорожных грузоперевозок. Примечательно, что важна в этом случае статистика именно грузовых перевозок, а не пассажирских, — в условиях рецессии люди так же продолжают ездить на работу, к родственникам, путешествовать; но заметно снижают уровень потребления, что сказывается на масштабах ж/д- или авиаперевозки товаров. То же самое сейчас происходит и с Амазоном.