металл

металл


Уважаемые коллеги, 15 ноября 2017г. подведены итоги тендера на поставку металлопроката автотранспортом для обеспечения потребности ДЗО и Генеральных подрядчиков на период – с 16.11.2017г. по 30.11.2017г.

Средневзвешенная цена на арматуру А-3 d=12 составляет 31 958,27 руб. с НДС/тн. с поставкой автотранспортом. После снижения в начале ноября на 7%, цена отыграла на 8% в сторону повышения.

Основными заказчиками арматуры в рамках кросс-закупок являются такие крупные генподрядные организации и строительные компании: АМЖ Групп, БОЭС Констракшн, РСК-М (РСК-77, РСК-8)

Ключевыми поставщиками металла на ноябрь 2017г. являются: Мечел-Сервис, ЕВРАЗ Металл Инпром, МеталлТорг.

На российском рынке металлопроката по итогам девяти месяцев 2017 г. зафиксирован рост объёмов потребления металлопроката на 8,6% в годовом сопоставлении. Потребление ГК листа продолжает превышать пиковые уровни прошлых лет (+15,6% к АППГ), по потреблению сорта сохраняется отрицательная динамика к прошлому году (-3,2%).

Цены рынка на арматурный прокат корректируются вниз. Это обусловлено слабым спросом, понижением цен выкупа по договорам хранения крупными комбинатами и наличия дешевого проката "от соседа", который уже добрался из ЮФО в другие регионы.

Цена на г/к и х/к лист по итогам прошлой недели в среднем снизилась на 1%. В ряде регионов отмечается снижение объемов продаж наряду с накоплением объемов складских запасов. Постоянство цены на данную продукцию пока показывает только ЮФО.

Фасонный прокат преимущественно дешевел во всех регионах примерно на 1- 3%. Показали прирост только крупные балки и швеллера в Москве, а в Новосибирске рост цен на фасонный прокат обусловлен тем, что трейдеры попытались отыграть повышение цен Евраза.

Из этого следует, что прогноз снижения ценовых котировок ноябрьского рынка оправдывается даже несколько быстрее ожиданий. В декабре ожидается продолжение данной тенденции


14-17 ноября в Москве проводится 23-я Международная выставка «Металл-Экспо'2017»

17 ноября Российский союз поставщиков металлопродукции, в рамках выставки «Металл-Экспо'2017», проведет круглый стол служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний «Интернет-технологии для развития бизнеса участников рынка металлов», в котором примут участие около 100 профильных руководителей и специалистов.

Основной темой круглого стола станет исследование возможностей интернета и интернет-технологий для развития бизнеса: состояние и перспективы, технологии и человеческий фактор.

Среди докладчиков круглого стола руководители, специалисты IT-компаний, металлургических, металлоторговых компаний


Также в рамках деловой программы 23-й Международной выставки «Металл-Экспо» состоялось заседание Координационного совета по промышленной политике и металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ. На нем шла речь, прежде всего, о проблемах, с которыми сталкиваются в настоящее время предприятия черной и цветной металлургии. Предлагались и возможные пути их решения.

По данным Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», в 2017 г. наибольшее увеличение спроса на стальную продукцию произошло в производстве машин и оборудования — на 14% по сравнению с прошлым годом. На 9% нарастили закупки металла российские автомобилестроители. Но в абсолютных значениях максимальный прирост отмечен в строительстве, на которое приходится более 40% потребления проката в России. Здесь прибавка составила 4%.

Российские производители черных и цветных металлов наряду с компаниями других отраслей ощущают усиление налогового давления на бизнес. Но помимо этого они сталкиваются с повышением тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, темпы роста которых опережают инфляцию. Да и в целом требования энергетиков и железнодорожников становятся все более обременительными для металлургов.

Еще одна проблема российской металлургической отрасли связана с доступностью сырья и расходных материалов, в частности, резким скачком цен на графитированные электроды. По мнению производителей, единственный российский производитель данной продукции злоупотребляет своим монопольным положением, так что к решению этой проблемы нужно подключать ФАС.

Значительно подорожал в этом году и металлолом. Вследствие этого ряд сталелитейных компаний выступают за ограничение экспорта данного сырья, хотя это в принципе нарушает обязательства России в рамках ВТО и вообще представляет собой весьма противоречивую меру.

Зарубежные тенденции на рынке металлопроката по-прежнему определяет Китай, где все крутится вокруг экологических инициатив правительства. Отопительный сезон еще не начался, но в некоторых городах уже приступили к снижению загрузки мощностей на промышленных предприятиях, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Особенно отличаются в этом власти Таншаня — города, в окрестностях которого в прошлом году выплавили более 88 млн. т стали.

В конце октября они заявили о закрытию на зиму мощностей по выплавке 18,2 млн. т чугуна в годовом эквиваленте, а с 1 ноября ввели жесткие ограничения на автомобильные грузоперевозки. И это не считая того, что провинция Хэбэй, к которой относится Таншань, отрапортовала о досрочном выполнении годового плана по закрытию устаревших металлургических предприятий. Всего из эксплуатации выведены мощности по выплавке 20,66 млн. т чугуна и 25,55 млн. т стали в год.

Причем, сокращения идут не только в металлургической промышленности. В ближайшие месяцы с пониженной нагрузкой должны работать цементные и химические заводы, алюминиевые комбинаты. Скорее всего, будут остановлены на время некоторые стройки. В связи с этим до последнего времени в Китае шли вниз котировки на железную руду и коксующийся уголь, а вместе с ними сокращалась и стоимость проката как внутри страны, так и при экспорте.

Однако данная ситуация может измениться. Китайская металлургическая ассоциация CISA в своем отчете указала, что несмотря на все разговоры крупные и средние металлургические компании страны пока не приступили к уменьшению объемов выпуска. По крайней мере, во второй декаде октября они сократили выплавку стали всего на 1% по сравнению с предыдущим десятидневным периодом. Некоторые специалисты начали задаваться вопросом, а будут ли вообще ведущие сталелитейные компании реально сокращать выпуск? Тем более, что сырье в последние два месяца подешевело в гораздо большей степени, нежели прокат, так что уровень рентабельности национальных металлургов подскочил чуть ли не до наивысшего значения за последние десять лет.

Еще один момент, который надо принимать во внимание, это необходимость поддержания в Китае достаточно высоких темпов экономического роста. Между тем, любое снижение загрузки производственных мощностей негативно сказывается на объемах ВВП. Поэтому не исключено, что ограничения этой зимой будут иметь кратковременный характер и вводиться лишь в тех случаях, когда этого действительно потребуют экстремальные погодные условия. В конце концов, именно на таких принципах китайская металлургическая отрасль функционировала прошлой зимой.

Сегодня, 15 ноября вступят в силу требования о сокращении объемов производства стали в 28 городах севера и северо-востока Китая. Возможно, имой производство и потребление стали в Китае действительно заметно сократятся, но второй половине марта может начаться подъем, разогреваемый отложенным спросом. Во всяком случае, именно такой сценарий описывает в своем прогнозе Deutsche Bank. А это потянет вверх цены на металл.

Для российского рынка стали это может означать, прежде всего, возвращение к привычному сезонному ритму с удешевлением стальной продукции на зиму и весенним ростом спроса и цен. Первая стадия этого колебательного движения, по крайней мере, происходит сейчас на наших глазах. Арматура на спотовом рынке в Москве стремительно опускается к отметке 30 тыс. руб. за т с НДС, а производители горячекатаного проката окончательно распрощались с надеждой пролонгировать заводские котировки на ноябрь и приступили к их понижению.

У дистрибьюторов в складских запасов велика доля дорогостоящей продукции прежних месяцев, которую приходится уценять. Видимый спрос практически не реагирует на прогрессирующее снижение стоимости продукции, так как закупки откладываются до достижения «дна».

До недавнего времени российские металлурги даже не могли обосновать свою неуступчивость на внутреннем рынке мировыми тенденциями. Заготовка и горячекатаные рулоны отечественного производства продолжали скользить вниз. Негативное воздействие на полуфабрикаты отказывали агрессивная экспансия в исполнении иранских компаний и сужение спроса в Турции и Иране. Листовой прокат дешевел под влиянием усиления конкуренции со стороны украинских, а в перспективе - казахстанских поставщиков, спада в Турции, постепенного уменьшения стоимости китайской продукции.

Но если зимние ограничения производства и потребления стали в Китае действительно окажутся не такими радикальными, как считалось раньше, это может подтолкнуть мировой рынок к стабилизации или даже некоторому восстановлению. А в Турции в последние дни начали понемногу расти в цене металлолом и арматура, что может положительным образом сказаться на заготовке. Если обе эти тенденции получат продолжение, российским компаниям будет легче остановить падение котировок на прокат внутри страны.

В текущем году российский рынок стали начал выходить из спада, длившегося два года. Кризис 2015—2016 гг. обернулся для России недопотреблением 14 млн т стали. Но в 2017 г. рост потребления возобновился. Улучшения происходят прежде всего в строительном секторе. По словам И. Гущина, вице-президента по продажам Группы НЛМК, на рынке арматуры растет доля продукции больших размеров, которая используется в строительстве фундаментов многоэтажных зданий.


В целом, в 2018 г. спрос на сталь в России должен составить 96% от показателя 2013 г., а фиксированные капитальные инвестиции — 94%. Как ожидается, спрос на стальную продукцию в текущем году увеличится на 5-6%, те же темпы роста сохранятся и в 2018 г. А к 2021 г., по прогнозу Северстали, потребление стали в России вырастет на 3,3 млн т, прежде всего за счет улучшения обстановки в строительной отрасли.

Все ведущие металлургические компании России развивают электронные каналы продаж. В текущем году онлайн-магазином воспользовались около 50% клиентов Северстали, а объем продаж через него должен составить 600 тыс. т. В 2018 г., по прогнозам компании, интернетом начнут пользоваться уже все ее потребители, а обороты достигнут 3,5 млн т. Сегодня интернет-магазины зарекомендовали себя как удобная площадка, способствующая снижению затрат продавца и покупателя и улучшающая качество сервиса.

Те компании, которые ранее не торопились с выходом в онлайн, теперь стремительно сокращают отставание. Летом запустила электронную площадку ТМК. У НЛМК интернет-магазин пока работает в режиме ограниченной функциональности, но уже в конце декабря — начале января откроет клиентам возможность размещать через него заказы и отслеживать их исполнение.


Аналитические материалы:

 http://www.metalinfo.ru/ru/news/98408

http://www.metalinfo.ru/ru/news/98479