ЗАГЛЯНЕМ В ТРУБУ

Пандемия, скачок цен на рынке недвижимости, рост стоимости стройматериалов –  все это влияет на ценообразование, а также на объем спроса и предложения на стальные и пластиковые трубы, которые используются в строительстве систем газоснабжения.  Объемы газификации, запланированные на ближайшие пару лет, становятся стимулом для производства, причем как первых, так и вторых. Разбираемся, какие коммуникации с наибольшей вероятностью предпочтет рынок.

Две равно уважаемых семьи…

Сегодня для транспортировки топлива (и не только) используются два основных вида труб – стальные и пластиковые. На первый взгляд, пластик должен был бы заменить сталь в силу целого ряда преимуществ: у него более высокий срок службы, он не подвержен коррозии, легок в монтаже, эластичен и стоит дешевле. Даже сама по себе добыча газа, из которого получают полимеры для изготовления пластика, наносит меньший вред природе, чем добыча металла. Плюс его можно отправить на вторичную переработку. 

Но сталь все равно не теряет своих позиций в газоснабжении. Отчасти потому, что работа с этим материалом уже налажена и он занимает прочные позиции на рынке. Отчасти потому,  что пластик хорош, если прокладывать трубу под землей, а вот если она идет над – то сталь отстаивает свои позиции. Она менее горючая и ее сложнее разрушить, чтобы сделать незаконную врезку. Кроме того, производители стальной трубной продукции в России готовы к программе ускоренной газификации, и обладают достаточными мощностями, чтобы обеспечить поставки даже при значительном росте прокладки трубопроводов.

Стальная доля

Крупнейшими трубопроизводителями являются «Трубная металлургическая компания» (ТМК), «Объединенная металлургическая компания», «Челябинский трубопрокатный завод», «Северсталь»и подмосковный «Загорский трубный завод». 

По итогам 2020 года производство стальных труб снизилось более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом. По данным Фонда развития трубной промышленности, немалую роль в этом сыграло прекращение масштабных поставок для «Северного потока», в первую очередь – труб большого диаметра (ТБД). Впрочем, после 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 млн тонн ТБД, спрос на эти трубы снижался и, как пишет «Нефть и капитал», в 2020-м «достиг дна» в 1,5 млн тонн. 

«В 2020 году основное влияние на трубную отрасль оказала неблагоприятная макроэкономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса и замедлившая экономическую активность во всем мире. В 2021 году по мере снижения влияния пандемии на экономику наблюдается возобновления спроса на стальные трубы, и по итогам первого полугодия потребление труб в России показывает положительную динамику», – отмечают эксперты ТМК. За счет восстановления объемов производства, особенно в машиностроении, существенно выросло потребление бесшовных труб промышленного назначения. Растут темпы строительства, что положительно сказывается на спросе на сварные трубы промышленного назначения.

Благодаря активизации закупок ПАО «Газпром», нефтяными компаниями и потребителями на региональных рынках наблюдается рост в сегменте труб большого диаметра. При этом в сегменте труб нефтегазового сортамента – OCTG – наблюдается снижение потребления, что связано с высокими результатами в первом полугодии 2020 года, когда заказы выполнялись с опережением. «При этом мы видим предпосылки к росту спроса на эти трубы во втором полугодии 2021 года по мере восстановления цен на нефть, объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также благодаря растущему тренду в бурении и вводу новых месторождений. Мы также ожидаем рост реализации труб промышленного назначения за счет восстановления спроса в машиностроительной отрасли, включая энергетическое машиностроение», – прогнозируют в ТМК, добавляя, что в ближайшие 2-3 года спрос на трубную продукции также будет расти, что связано со стабилизацией экономики после пандемии, а также с планами ОПЕК+ снижать ограничения по добычи нефти в рамках соглашений. 

Надежды на более оптимистичную динамику по итогам 2021 года дает и строительство таких трубопроводов как «Сила Сибири-2» , «Бованенково-Ухта» и системы трубопроводов «Ухта-Торжок». Их возведение позволяет надеяться, что в перспективе ближайших лет внутренний рынок ТБД должен начать расти. По оценкам Фонда развития трубной промышленности, до 1,6 млн тонн в 2021 году и до 2 млн тонн в 2022-м. Кроме того, в апреле этого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину на импорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) труб из Китая, которые используются для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Эта мера будет действовать до 2026 года. 

Свою роль должна сыграть и программа газификации, для которой потребуется строительство инфраструктуры. «Газпром» и трубные заводы также анализируют применение в строительстве магистральных газопроводов труб большого диаметра длиной 18 метров при нынешнем стандарте 12 метров, сообщает журнал «Газовая промышленность». 12-метровая длина была обусловлена конструкцией вагонов для транспортировки, но сейчас эти ограничения снимаются благодаря новым конструкциям вагонов. Большая длина позволит снизить капитальные вложения и эксплуатационные расходы, так как уменьшаются технологические риски, связанные с возможными авариями из-за некачественно выполненных сварных швов в силу сокращения числа стыков между трубами. 

В первом квартале этого года рынок стальных труб уже показал примерно 10%-ный рост потребления ТБД по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным издания «Металлоснабжение и сбыт», это произошло благодаря расширению внутреннего спроса. Потребление индустриальных труб также увеличилось более чем на 10%, что свидетельствует о росте потребления труб в отечественной промышленности. 

Однако здесь стоит отметить, что из-за введенных недавно экспортных пошлин на российскую сталь, цены на стальной прокат внутри России идут вниз. Впрочем, и мировые цены на сталепрокат снижаются. По данным«Коммерсанта», крупнейшие производители уже дают трейдерам скидки до 10%, а те продают дешевле потребителям, таким образом стремясь распродать дорогие запасы металла. Однако аналитики ожидают осенью еще более существенного снижения цен, на 25-30%. 

Введение экспортных пошлин стало реакцией правительства на удорожание государственных строек. Рынок строительных материалов показывает резкое подорожание с января, которое, по всей вероятности, продолжится до конца года. Общемировая ситуация на сырьевых рынках металлов, древесины, а также на рынке пластика, такова, что за последний год уровень цен по большинству позиций достиг исторического максимума. 

Пластмассовый мир победил?

В апреле российские производители труб из сшитого полиэтилена обещали увеличить свои производственные мощности в четыре раза. В планах – установка линий, которые позволят практически полностью удовлетворить внутренний спрос в этом сегменте. На конец июля аналитики «Пластинфо.ру» фиксировали высокий рост оборота и заказов на оборудование для переработки пластмасс. Это может означать, что спрос на продукцию растет.  

Наиболее перспективным направлением потребления композитных труб в России эксперты считают именно трубопроводы – это объясняется высокой изношенностью отечественного трубопроводного фонда. По данным РБК, основной объем потребления труб в стране по итогам 2020 года все еще приходился на металлическую продукцию, удельный вес которой составил около 94%.

Динамика производства полимерных труб, трубок, шлангов и фитингов (в тысячах тонн) за последнее десятилетие выглядит так*:

Сейчас рынок полимерных труб находится в стадии замедленного роста. Несмотря на все возрастающую степень износа сетей, которые требуют замены, резкого роста, как в 2012 году не наблюдается. Это, по мнению аналитиков, вызвано резким сокращением государственных программ замены изношенных трубопроводов, большая часть из которых – металлические. 

Если посмотреть более детально на производство основных видов полиэтилена за последний год, то здесь рост тоже умеренный. Производство линейного полиэтилена низкой плотности в 2020 году увеличилось в 2,4 раза (с 227 тыс. до 544 тыс. тонн), полиэтилена низкого давления – в 1,9 раза (с 871 тыс. до 1,655 млн тонн), полипропилена – на 30% (с 1,411 млн до 1,835 млн тонн). Это основные виды полиэтилена, из которых производят упаковку и полимерные трубы. 

Надо отметить, что в декабре прошлого года на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Владимир Путинпризвал активнее использовать полимерные трубы в ЖКХ. Президент отметил, что они позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание трубопроводов водоснабжения и канализации, а также увеличивают срок их службы. Рекомендации президента вполне могут сыграть свою роль в перераспределении сил на рынке. Однако для этого придется преодолеть основную проблему – разработать необходимую нормативно-техническую базу для полимерных труб. 

Нововведения на бумаге

Над разработкой необходимых документов для более широкого использования пластмассовых труб работает Подкомитет ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» Технического комитета по стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность», созданного на базе ПАО «Газпром». Его деятельность позволяет расширить использование новой продукции для газовой отрасли. 

Так, на рынке уже давно существуют и применяются для строительства газопроводов полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой, но она не всегда способна защитить трубу при бестраншейных методах укладки. «Производители работают над созданием новых защитных конструкций труб. В настоящий момент созданы композитные стеклопластиковые покрытия для полиэтиленовых труб, которые возможно применить для прокладки газопроводов в сложных, каменистых грунтах. Но в России не существует нормативных документов, устанавливающих технические требования для труб с данным покрытием, – объяснял на Петербургском газовом форуме глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. По инициативе компании «Газпром СтройТЭК Салават» в план работы Подкомитета была включена разработка национального стандарта «Трубы полиэтиленовые со стеклопластиковым покрытием на основе термопластичного связующего. Технические условия». Этот стандарт позволит установить требования к защитным композитным стеклопластиковым покрытиям на основе термопластичного связующего. Теперь их можно будет применять для дополнительной защиты полиэтиленовых труб от механических повреждений, а также при реконструкции газопроводов.

Это лишь один из стандартов, но учитывая растущий (пусть и медленно) рынок полиэтиленовых труб, разработка нормативно-технической базы так или иначе становится во главу угла. Новое, технологичное оборудование и материалы смогут повысить надежность и срок службы объектов газоснабжения. Но для того, чтобы применять инновационную продукцию без ограничений над разработкой стандартизированных требований в ближайшие годы еще придется немало поработать. 

Редакция «Газификации» полагает, что системы ЖКХ по стране будут  постепенно переходить от использования стальных труб к полимерным. Металлургия была локомотивом советской промышленности, но время берет свое – на ремонт ржавеющих металлических труб сегодня уходит много времени и денег. Разумный переход на пластиковые трубы помог бы снизить затраты на эксплуатацию трубопроводов, а, согласно недавним исследованиям, еще и внести существенный вклад в улучшение экологической обстановки – тема, которая сегодня не покидает повестку. 

Пока большая часть рынка остается за сталью, и, скорее всего, переход будет небыстрым, но придется признать: похоже, стальная монополия заканчивается.