Wizardia

О проекте

Делают пошаговую RPG игру, аналог RAID shadow legends (1.6 млн скачиваний в Google Play, оценка 4.5). У игры большое сообщество, постоянно проводятся турниры, в нее играет много блогеров и уже несколько лет на ютубе крутится ее реклама.

По сути, Wizardia — аналог RAID, который неплохо чувствует себя уже несколько лет. Вполне допускаю, что у Wizardia получится создать хорошее коммьюнити, которое будет в нее играть и проект не умрет через полгода.

Что нужно будет делать в игре:

Игрокам надо будет создать команду из 3-х волшебников (персонажей) и далее можно будет проходить подземелья (убивать боссов) или же сражаться на арене. За прохождение миссий, подземелья игроки будут получать ресурсы, токены и награды. Нужно будет прокачивать своих персонажей, увеличивать их уровни и усиливать заклинания, чтобы чаще побеждать на арене.

В игре будет несколько режимов:

PVE (подземелья);
PVP (битвы на арене против других игроков);
Недельные PVE испытания (каждую неделю будут открываться более сложные подземелья и все желающие смогут попытаться их пройти, чтобы получить дополнительные награды);
Турнир PVP с еженедельным взносом и повышенными наградами.

Токеномика

Выпускают 300 млн токенов. Полная оценка составляет $36 млн.

Инвесторам продают 24% токенов в трех раундах:

Seed: 5.00% токенов по цене $0.06, собирают $600к. Раунд имеет 2х на старте. Вестинг: 10% TGE, 2 месяца клиф и далее 10% ежемесячно;
Private: 15.00% токенов по цене $0.08, собирают $3.6 млн. Раунд имеет 1.5х на старте. Вестинг: 15% TGE, 1 месяц клиф, 5% (на 3 месяц) и далее по 10% ежемесячно;
Public: 4.00% токенов по цене $0.12, собирают $1.44 млн. Вестинг: 20% ежемесячно;

Итого имеем:

— Всего собирают $6 млн, что выше среднего для игр;

— Seed-раунд имеет сразу 2х;

— Продают большую порцию токенов;

+ Приват имеет 15% разлок на TGE;

+ Вестинг не растянут на полтора года и более (приват получит последнюю порцию на 11 месяц).

Прочие раунды:

P&E staking: 40.00%. Вестинг: 5% TGE, 10% (во второй месяц) и 5% далее;
Team/Advisors: 18.00%. Вестинг: 9 месяцев клиф, далее линейный разлок по 10% ежемесячно;
Marketing Listing: 18,00%. Вестинг: 5% TGE, 10% (во второй месяц) и 5% далее;

Итого имеем:

Стартовая капитализация по моим расчетам равна 2.3 млн (это все группы токенов). Если не учитывать стейкинг, то 1.6 млн. Команда заявляет, что на TGE капитализация будет 1.072 млн, но я не понимаю, как они считают. У меня только разлок всех инвесторов равен 1.278 млн и еще маркетинг на 324к.

Также я не понимаю, зачем в токенах стейкинга и маркетинга во 2-м месяце разлок на 10% токенов, хотя на TGE разлоки по 5% и далее (после 2 месяца) тоже по 5% . Получается, какие-то аномальные разлоки маркетинга и стейкинга будут во второй месяц.

Ежемесячная инфляция у токена будет по 900-1.2 млн, и это без учета токенов стейкинга. Если учитывать стейкинг, то инфляция по $1.6-2.3 млн.

Кто будет откупать такой обьем — неизвестно: о байбэке ничего не сказано и запуск самой игры в 4 квартале только.

Команда, адвайзеры, инвесторы

Пишут, что в команде 30+ членов:

СЕО: говорят, что это не первый проект, которым он руководит, но не называют прошлые проекты.
COO работал в Facebook и Shopify в отделе маркетинга, в маркетинге 13 лет.
Creative Director работал в крупных игровых студиях и занимался дизайном в играх LoL/Call of Duty и еще в нескольких популярных играх.

Адвайзеры:

Danny Wilson — СFO в Illuvium;
Sundeep Siripurapu — какой-то перец, который занимается разработкой токеномики (странно, что она у них такая слабая, на мой взгляд)
Tomas Martunas — фаундер Mars4 и Zen Capital (неизвестный мне человек).

Инвесторы:

Magnus Capital (неплохой tier3 фонд);
Stacker Ventures (пул);
CRT Capital (пул);
Vendetta capital (tier 3 фонд);
Ghaf Сapital (tier 3 фонд);
Nodeseeds (пул);
AU21;
Nodeseed.

Вроде, не самые плохие фонды есть на борту, но как-то слишком много пулов набрали в приватный раунд.

Лаунчпады:

TrustPad;
Enjinstarter;
TrustSwap;
Roseon;
и 2 еще неизвестных мне мелких лаунчпада.

Социальные сети:

Твиттер создан в ноябре 2021, 69к подписчиков, но практически как и у всех, сильная накрутка, на постах 15-40 лайков.

Телеграм на 42к подписчиков (4к онлайн, норм значение)

Дискорд 47к человек и 3к онлайн.

Неплохо занимались своим комьюнити. Видно, что за игрой следит достаточно много человек.

Дорожная карта

DEX + CEX листинг планируют в марте, на лаунчпадах уже идут сейлы;
Во 2 квартале запустят альфа-версию PVP и систему турниров;
В 3 квартале планируют листинг на tier1 бирже, крупный турнир и запуск своего маркетплейса;
В 4 квартале полный запуск игры и выход мобильной версии.

И я вот тут не понимаю. Как они планируют проводить турнир, запуск турнирной системы в 2-3 кварталах, если сама игра выйдет только в 4 официально.

Сейчас идут продажи NFT на их сайте. Будет всего 7 волн продаж, первую уже выкупили, вторая тоже уже практически полностью выкуплена.

Мое мнение

Сама игра выглядит неплохо — хороший дизайн, идея и задумка уже проверены временем на игре RAID. У них много игроков по всему миру и есть внимание со стороны геймеров, сама идея игры — рабочая.

Проблема лишь в рынке.

Сейчас рынок достаточно слабый и кто будет откупать такой объем токенов, я не знаю. Сообщество у них вроде бы неплохое и большое, (судя по телеге и дискорду), но будут ли готовы такой объем токенов откупать, я не уверен.

Сейчас проекты выходят очень слабо. Я посмотрел статистику на Cryptorank по вышедшим проектам на TrustPad и Enjin. Везде на старте по х2-х3 и далее слив ниже 1х. Даже надеяться на 6х на старте, (чтобы отбить тело с 15% токенов) не имеет смысла.