Маленький городок, подружки Клара и Тала хотят испечь свой любимый яблочный штрудель. Не хватает последнего ингредиента — свежих грецких орехов, которые растут высоко на горе. Идти далеко, а Клара с яблоками уже на подходе. Как же Тале побыстрее добыть орехи и не раскрыть свою тайную сущность оборотня?