Виталий Кравец о текущих трендах и прогнозах рынка запчастей и послепродажного обслуживания 

Директор аналитического агентства «Индекс» Виталий Кравец рассказал нашему телеграм-каналу «Все о запчастях… и не только», как для рынка запчастей и послепродажного обслуживания прошел первый квартал текущего года и чего рынку ожидать в ближайшем будущем. 

Что происходит на российском рынке автозапчастей и послепродажного обслуживания по итогам первого квартала 2024 года?

Один из основных трендов – снижение количества проданных новых автомобилей, отчего возраст активного автопарка увеличивается. Так, за последний год в России доля условно-гарантийных автомобилей в активном автопарке в возрасте от 0 до 3 лет снизилась на 3%. При этом, доля автомобилей в возрасте от 10 до 15 лет повысилась на 9%, что достаточно много. Эти факторы влияют на увеличение спроса автовладельцев на текущее сервисное обслуживание, покупку запчастей и обслуживание автомобилей по износу. Поэтому можно сказать, что рынок послепродажного обслуживания чувствует себя достаточно неплохо. Кризисной ситуации для игроков, в том числе поставщиков запчастей, не наблюдается. 

Какие еще тренды можно выделить на сегодня?

За последний год и, в частности, за первый квартал 2024 года увеличился разброс стоимости запчастей. Например, для корзины обслуживания отечественного легкового автомобиля разброс между самым бюджетным и самым дорогим вариантами может достигать 200%. Одна из причин этого – увеличение числа товарных единиц на рынке запчастей во всех ценовых сегментах. При этом, существенный рост количества предложений в недорогом сегменте обеспечивается за счет развития собственных торговых марок вендоров и дистрибьюторов, а также параллельного импорта. Другая причина разрыва в ценах – отсутствие РРЦ (рекомендованной розничной цены) со стороны ушедших из России брендов, чьи автомобили при этом продолжают активно эксплуатироваться, например, BMW, Nissan, Volkswagen и др.

Нельзя не отметить активное развитие интернет-торговли. Помимо выхода игроков на маркетплейсы и различные интернет-агрегаторы, дистрибьюторы создают и собственные ресурсы для продвижения и реализации товаров. Доля интернет-продаж запчастей по сравнению с другими каналами приобретения в прошлом году выросла на 30%.

А какова доля продаж через интернет в общей структуре продаж запчастей в России?

Более половины – 54% всех покупок приходится на классические магазины запасных частей с получением товара прямо в магазине, а 28% – это специализированные интернет-магазины типа Emex, Exist и агрегаторы c маркетплейсами, то есть Ozon, Avito и другие. Разрыв между этими каналами сокращается активно, и эта тенденция продолжится в текущем году.

Субъективно возникает ощущение как будто бы уже в самом ближайшем будущем интернет победит стандартный магазин.

Выбор канала покупки запчастей в большей мере зависит от ситуации потребления. Например, в ситуации поломки и срочного ремонта у автовладельца чаще всего нет времени закупить и, что самое главное, подобрать необходимые запасные части. Поэтому в такой ситуации превалирующую роль играет мастер-приемщик на СТО, а также магазин с возможностью консультации и подбора. Все-таки средний потребитель сегодня еще не до конца разбирается в многообразии представленных на рынке брендов. Если мы говорим про запланированные ремонты или покупку аксессуаров для автомобиля, здесь, безусловно, интернет играет значительно большую роль.

Что ожидать рынку в 2024 году? Какие вы видете драйверы роста и стоп-факторы?

Мы ожидаем, что в текущем году будет продано не менее чем 1,25 млн новых легковых автомобилей. Тренд на устаревание автопарка будет продолжаться. При этом, для того, чтобы рынок запчастей и послепродажного обслуживания существенно рос не только за счет износа, но и за счет прибавления новых автомобилей, продажи должны быть порядка 1,7 миллиона в год.

Объема ремонтных работ будет недостаточно для того, чтобы расти, опережая рынок. То есть конкуренция между дистрибьюторами усилится и продолжится тенденция к развитию собственных торговых марок, которые пришли на смену ушедшим брендам. Потому что дистрибьюторы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы торговать не только ценой, но и добавленной стоимостью, сервисной и гарантийной поддержкой. Соответственно, множество усилий прикладывается со стороны крупнейших игроков для того, чтобы их марки стали более узнаваемыми и чтобы им доверяли на рынке автосервисов и розничных магазинов. 

Безусловно, можно ожидать и дальнейшее активное использование маркетплейсов – причем, многие игроки будут рассматривать площадки, не только для увеличения продаж, но и для повышения узнаваемости собственных марок. С одной стороны, как показывают опросы, российский потребитель не сильно отличает бренды запчастей друг от друга. С другой – если он все-таки привыкает к какому-то конкретному, то сохраняет к нему высокий уровень лояльности на протяжении долгого времени. Доля лояльных предпочтительному бренду запасных частей конечных  потребителей оценивается на данный момент не выше 20%.

Очень много внимания в СМИ сегодня уделяется вопросам, связанным с китайскими автомобилями. Насколько значимым на рынке запчастей и послепродажного обслуживания будет китайский фактор?

Во-первых, преувеличивать долю китайских автомобилей в России на сегодня не стоит. У нас порядка 2,5% активного парка составляют китайские автомобили, что немало, но и не является какой-то превалирующей долей. Однако значительное число китайских автомобилей эксплуатируются коммерческими автопарками, например, такси и каршерингами, и имеет пробег выше 200 тыс. км. У владельцев таких автомобилей есть запрос на то, чтобы иметь возможность подбора аналогов запчастей и обслуживаться, не контактируя с официальными дилерами. В отличие от традиционных европейских или азиатских автомобильных брендов, с китайскими автомобилями подобных возможностей пока практически нет. Не для всех СТО доступны корректные аналоги, не у всех есть понимание, что необходимо закупать и как получить достаточно большой объем запасных частей, особенно кузовных запасных частей. Полагаю, что ситуация изменится в самом ближайшем будущем. Текущий год будет показательным. При этом, нельзя сказать, что с точки зрения износа данных автомобилей мы наблюдаем что-то революционное. Важным является повышенный износ трансмиссии и необходимость регулярной смены трансмиссионных жидкостей по ряду брендов при высокой динамике  эксплуатации.

В заключение расскажите, пожалуйста, пару слов об агентстве «Индекс», которое вы возглавляете, и о планах на 2024 год.

Наше аналитическое агентство существует больше года и является следствием локализации бизнеса одного из крупнейших игроков на рынке маркетинга и аналитики в автомобильном бизнесе, работающим в мире с 1986 года. 

У нас есть несколько активно развивающихся направлений деятельности. Первое – это ежегодное большое аналитическое исследование, которое называется Automotive Index. Второе – мониторинг брендов. Третье направление нашей работы – это ценовые исследования. Благодаря партнерам и IT-решениям, которые мы разработали специально для этого, мы можем видеть объективную картину по ситуации с ценообразованием на рынке как B2B, так и розничным наценкам. И четвертое – это аналитическая поддержка автопроизводителей. 

В 2024 году мы планируем продолжать развитие наших IT-продуктов и ценовых мониторингов, поддерживать конференции, проводимые дистрибьюторами в России. А также – усиливать наше присутствие в работе с автомобильными брендами в части составления программ по выводу автомобилей на Российский рынок, сервисному обслуживанию и послепродажному обслуживанию.