В чем принципиальное отличие опциона от фьючерса. Опции и фьючерсы для криптовалютных энтузиастов: понимание различий и выбор инструмента

🥴Оставить отзыв🤛🏻

Финансовые рынки предоставляют инвесторам разнообразные инструменты для вложения денег. Фьючерсы, опционы и форварды относятся к производным финансовым инструментам, используемым на биржах для обеспечения защиты инвесторов от рисков или получения прибыли от изменения курсов и цен. В этой статье мы разберемся в основных различиях между опционами и фьючерсами и поможем выбрать инструмент, который наиболее соответствует вашим инвестиционным целям.

Для доступа к конкретному разделу нажмите на ссылку ниже:

✔️ Фьючерсы и опционы: самые простые определения

✔️ Отличие опциона от фьючерса

✔️ Что выбрать: фьючерсы или опционы

✔️ Форварды vs. Фьючерсы

✔️ Выводы

🤷‍♀️ Комментарии

Опцион и фьючерс – это инструменты финансового рынка, которые позволяют защититься от рисков. Принципиальное отличие между ними заключается в том, что опцион дает покупателю право, но не обязанность купить или продать актив по заранее определенной цене в определенный момент времени. Если условия сделки окажутся невыгодными для покупателя, он может отказаться от покупки, не потеряв средства. В случае с фьючерсом покупатель обязан купить или продать актив по заранее определенной цене в определенный момент времени, даже если рыночная цена актива окажется для него невыгодной. Поэтому, при использовании опционов покупатель может гибко реагировать на изменения рыночной ситуации, а при использовании фьючерсов – не может.

Что такое фьючерсы и опционы

Фьючерсы и опционы представляют собой два основных типа производных финансовых инструментов. Фьючерс — это стандартизованный договор на покупку или продажу базового актива (например, валюты, товаров или ценных бумаг) в будущем по определенной цене и в определенный момент времени. Опцион, в свою очередь, является контрактом, по которому покупатель имеет право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определенной цене и в определенный момент времени.

Важно отметить, что фьючерсы и опционы являются стандартизованными договорами, то есть они торгуются на бирже и имеют определенную единицу измерения, как правило, размер контракта.

Опционы и фьючерсы: основные различия

Одним из ключевых отличий между опционами и фьючерсами является то, что покупатель опциона получает право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по определенной цене и в определенный момент времени, в то время как покупатель фьючерса обязуется купить или продать базовый актив по предопределенной цене в определенное время. Опционы позволяют инвесторам защитить свои активы от девальвации, в то время как фьючерсы позволяют зарабатывать на изменении курсов и цен на активы.

Также стоит отметить, что опционы включают элементы риска и не являются безрисковыми инструментами. Покупатель опциона заплатил за право на покупку или продажу актива, но при условии, если цена на актив в будущем окажется не выгодной, он может отказаться от сделки. Поэтому опционы считаются менее рисковыми, но и менее прибыльными инструментами по сравнению с фьючерсами.

Как выбрать между фьючерсами и опционами

Решение о том, какой инструмент выбрать — фьючерсы или опционы — зависит от вашей инвестиционной стратегии, отношения к риску и ликвидности, а также от текущей ситуации на финансовых рынках.

Фьючерсы являются более рискованным инструментом, но и обладают большим потенциалом для получения прибыли. Они позволяют зарабатывать на изменении курсов и цен на активы, но могут привести к значительным потерям, если цена на активы не сможет оправдать ожидания. Если ваша инвестиционная стратегия нацелена на быстрое зарабатывание денег на изменении курсов и цен, то фьючерсы могут быть подходящим выбором.

Опционы, в свою очередь, менее рискованные, но имеют меньше потенциала для получения прибыли. Они позволяют защитить активы от девальвации, что особенно актуально для криптовалютных инвесторов. Если ваша инвестиционная стратегия нацелена на долгосрочные вложения и защиту от рисков, то опционы могут быть подходящим выбором.

Наконец, необходимо учитывать ликвидность выбранного инструмента. Фьючерсы и опционы, как правило, периодически обновляются и требуют дополнительных затрат на покупку новых контрактов. Поэтому при выборе инструмента необходимо учитывать свою ликвидность и готовность к дополнительным вложениям.

Заключение

Фьючерсы и опционы предоставляют инвесторам возможность защитить свои активы от рисков и получить прибыль от изменения курсов и цен на активы. Решение о том, какой инструмент выбрать, зависит от инвестиционной стратегии, отношения к риску и ликвидности, а также от текущей ситуации на финансовых рынках. Некоторые инвесторы используют комбинацию фьючерсов и опционов для более гибкой защиты портфеля от возможных рисков. Однако перед принятием решения необходимо обязательно ознакомиться с характеристиками каждого инструмента и проконсультироваться с профессиональным инвестором или финансовым консультантом.