Усилия США по сдерживанию технологического развития Китая терпят крах

Мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, просматривает веб-страницы на китайских смартфонах и питает свои дома от китайских солнечных батарей.

С тех пор как в 2018 году Дональд Трамп обрушил на правительство Си Цзиньпина штрафные тарифы, его стремление сократить торговый дефицит переросло в полномасштабные двухпартийные усилия, направленные на то, чтобы помешать Китаю стать крупнейшей экономикой мира и получить технологии, угрожающие американскому военному превосходству.

При поверхностном рассмотрении кампания кажется успешной. Китайская экономика уже не догоняет США, а, наоборот, все больше отстает. Его технологические гиганты испытывают трудности с получением передовых чипов для разработки искусственного интеллекта. А союзники США выполняют просьбы лишить Китай доступа к лучшему оборудованию для производства чипов, включая уникальные машины нидерландской компании ASML Holding NV.

Но, несмотря на более чем шестилетний период американских тарифов, экспортного контроля и финансовых санкций, Си добивается стабильного прогресса в позиционировании Китая как доминирующей державы в промышленности будущего. Новое исследование Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence показывает, что программа «Сделано в Китае 2025» — проект промышленной политики, представленный десять лет назад и призванный сделать страну лидером в области развивающихся технологий, — в основном увенчалась успехом. Из 13 ключевых технологий, отслеживаемых исследователями Bloomberg, Китай достиг глобального лидерства в пяти из них и быстро набирает обороты в семи других.

Это значит, что мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, просматривает сайты на китайских смартфонах и питает свои дома за счет китайских солнечных панелей. Для Вашингтона риск заключается в том, что политика, направленная на сдерживание Китая, в конечном итоге приведет к изоляции США — и нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям. «Технологический рост Китая не остановится и, возможно, даже не замедлится в связи с ограничениями США», — считает Адам Поузен, президент вашингтонского Института международной экономики Петерсона, который проводил исследования для правительств и центральных банков по всему миру. «Действенными могут оказаться только самые серьезные меры, которые однако в то же время замедляют темпы инноваций и в США, и во всем мире в целом».

Производственная мощь Китая достигла исторических высот: положительное сальдо торгового баланса в торговле промышленными товарами является самым большим по отношению к мировому ВВП среди всех стран, начиная с США, после Второй мировой войны. Такие китайские компании, как BYD Co. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., известная как CATL, являются мировыми лидерами в производстве электромобилей, аккумуляторов и солнечных батарей — ключевых направлений «новых производительных сил» Си, которые должны стимулировать рост экономики, пока власти пытаются сдуть пузырь на рынке недвижимости.

Хотя администрация Байдена стабилизировала американо-китайские отношения, крупнейшие экономики мира будут по-прежнему находиться в состоянии острой конкуренции независимо от того, кто победит в Белом доме 5 ноября — Трамп или Камала Харрис. Сейчас борьба идет за то, смогут ли США помешать Китаю догнать их в области передовых технологий, таких как производство самых современных чипов для ИИ, которые в настоящее время производятся только на оборудовании ASML.

Для политиков в Вашингтоне и Пекине стремление выиграть технологическую гонку обусловлено рядом соображений, включая желание стимулировать развитие, создать рабочие места и обеспечить безопасность цепочек поставок. Но чиновники в обеих столицах говорят, что в экономической политике в эти дни большую роль играет другой фактор: подготовка к потенциальной войне, даже если она не является неизбежной или не планируется.

США недвусмысленно заявили об этом. В знаменательной речи, произнесенной в 2022 году, советник по национальной безопасности Джейк Салливан перечислил ряд технологий, включая полупроводники, чистую энергию и биотехнологии, в которых США будут стремиться «сохранить лидирующие позиции всеми силами». Он назвал экспортный контроль «новым стратегическим активом», который может быть использован для того, чтобы навязать противникам издержки и «снизить их боевой потенциал».

Коммунистическая партия также все чаще рассматривает сильный производственный сектор как важнейшее условие национальной безопасности в случае чрезвычайных обстоятельств, таких как война. Официальные лица в Пекине считают, что способность производить энергию из таких источников, как ветер и солнечная энергия, необходима для поддержания экономики, если США и их союзники когда-нибудь перекроют поставки нефти и газа в ходе конфликта из-за Тайваня или территориальных претензий с такими странами, как Япония, Индия или Филиппины.

Возможность полномасштабного конфликта означает, что Китай не намерен ослаблять свою производственную мощь, несмотря на требования США к правительству Си сократить избыточные производственные мощности и изменить баланс экономики в сторону потребления. Коммунистическая партия сопротивляется раздаче наличных денег для стимулирования роста, даже когда она представляет ряд стимулирующих мер, которые помогли поддержать недавний взлет китайских акций.

Существует также внутренний политический императив: официальные лица в Пекине считают, что закрытие заводов разжигало социальную нестабильность в США и привело к приходу к власти Трампа. Они отмечают, что американские политики сейчас пытаются восстановить производственную мощь с помощью субсидий, чтобы привлечь отечественное производство таких производителей микросхем, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, известная как TSMC, и южнокорейская Samsung Electronics Co.

«КПК и правительство Китая рассматривают технологические инновации как основу национального развития», — заявил на брифинге в прошлом месяце представитель МИДа Линь Цзянь, имея в виду Коммунистическую партию Китая.

Программа «Сделано в Китае 2025» показывает, насколько далеко продвинулись усилия Си. Хотя Китай все еще борется за разработку производственных процессов для передовых полупроводников — основного объекта экспортного контроля США, — по данным Bloomberg Intelligence, он теперь имеет явное превосходство в производстве электромобилей, автомобильного программного обеспечения и технологий литиевых батарей. Китайское судостроение в области транспортировки СПГ и строительство высокоскоростных железных дорог находятся на пути к достижению целевых показателей. Он также производит самые эффективные и недорогие в мире солнечные батареи и разрабатывает инновационные лекарства.

«Китай продолжает подниматься по лестнице производственного господства и технологического прогресса», — отмечают специалисты Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence. «Если США хотят победить в конкурентной борьбе, Вашингтону придется бежать быстрее или прилагать больше усилий, чтобы поставить Китаю подножку».

В ходе предвыборной кампании Трамп и Харрис выступали за разные подходы к Китаю, хотя оба согласны с необходимостью помешать его развитию.

По данным Bloomberg Economics, Трамп поклялся возобновить торговую войну с Китаем, которая велась в течение его первого срока, угрожая тарифами до 60% — уровень, который фактически положит конец торговле между двумя странами.

Тарифы, которые экономисты давно осуждают как препятствующие производительности рынка, помогли сократить дефицит торгового баланса Америки с Китаем на бумаге. Но большая часть этой торговли была перенаправлена через Юго-Восточную Азию и другие места, и необходимость найти новые рынки только укрепила доминирование китайского производства в сфере электромобилей и других областях.

BYD является отличным примером. Самый продаваемый китайский автопроизводитель ожидает, что в будущем поставки за рубеж составят почти половину от общего объема продаж, что говорит о том, что он не рассматривает американские тарифы (сейчас они составляют 102,5%) в качестве серьезного препятствия. У автопроизводителя уже есть завод в Таиланде, и он строит аналогичные предприятия в Венгрии, Бразилии и Турции.

«Нам не нужно выходить на рынок США», — сказала Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD, агентству Bloomberg в августе из штаб-квартиры компании в Шэньчжэне, главном технологическом центре Китая. «У нас есть много возможностей стать великой компанией на многих рынках за пределами США».

Харрис критиковала план Трампа по повышению тарифов, заявляя, что они равносильны налогу на американский средний класс. Во время предвыборной кампании она говорила о необходимости предотвратить поставки передовых микросхем в Китай, заявляя, что продолжит практику экспортного контроля, введенную президентом Джо Байденом. Она также подчеркивала необходимость инвестиций, «чтобы Америка оставалась лидером в отраслях будущего».

Высокопоставленный чиновник Белого дома, попросивший не называть его имени, заявил, что введенные администрацией Байдена ограничения в сфере технологий позволили ограничить развитие высококачественных полупроводников в Китае, в результате чего США и их союзники сохранили значительные преимущества.

В то время как китайские компании наводнили мир электромобилями и солнечными батареями, их прогресс выглядит более неравномерным на более высоких уровнях технологической цепочки создания стоимости. В таких областях, как передовые полупроводники и чипы — базовый слой для всех будущих технологий, — страна в целом, похоже, будет отставать от США еще долгие годы.

США запретили Китаю покупать самые передовые чипы ИИ от Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. Они также не позволили правительству Си получить оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) компании ASML, которое необходимо для производства высокотехнологичных чипов, и теперь пытаются помешать Китаю использовать глубокую ультрафиолетовую литографию (DUV), более старую технологию, которая лежит в основе нынешнего производства страны.

Без DUV-технологий ASML китайскому технологическому чемпиону Huawei Technologies Co. и его партнеру Semiconductor Manufacturing International Corp. будет гораздо сложнее совершить прорыв в своих нынешних возможностях. Они отстают от лидера отрасли TSMC на несколько поколений — примерно на полдесятка лет.

Еще менее очевидны успехи Китая в области ИИ, который считается одним из ключевых факторов, определяющих будущую экономическую и геополитическую мощь. В то время как OpenAI, Microsoft Corp. и Google продолжают публиковать новые разработки в области ИИ и поддерживать процветающую экосистему стартапов, китайские компании, такие как Baidu Inc., работают в условиях ограничений на чипы и информацию, и им еще предстоит продемонстрировать значительные прорывы.

Экспортный контроль США, объявленный 7 октября 2022 года, «значительно усложнил масштабное внутреннее китайское производство стратегически важных чипов, таких как самые передовые ускорители ИИ», — говорит Джордан Шнайдер, основатель информационного бюллетеня ChinaTalk и адъюнкт-сотрудник Центра новой американской безопасности. Тем не менее, добавил он, «неравномерное выполнение заявленных намерений в отношении экспортного контроля, особенно в части производства полупроводникового оборудования, сделало последние два года после 7 октября гораздо более благоприятными для китайских полупроводниковых фирм, чем они могли бы быть».

В этом году китайские компании запаслись рекордным количеством полупроводникового оборудования, включая высококлассные чипы Nvidia, в ожидании дальнейших ограничений. По мнению Bloomberg Intelligence, эти запасы, наряду с более эффективными вычислительными процессами, «должны гарантировать, что развитие ИИ в Китае будет идти по плану до 2025 года и далее».

Huawei, компания, стоящая в центре глобальных технологических и полупроводниковых амбиций Пекина, демонстрирует стойкость Китая. Когда продажи компании резко упали после того, как США впервые внесли ее в черный список в 2019 году, она направила средства на исследования и разработки и начала работать с отечественными поставщиками. С тех пор бизнес Huawei по производству смартфонов восстановился и теперь бросает вызов Apple Inc.

В прошлом году Huawei представила смартфон с 7-нанометровым чипом — то, что, по мнению США, китайским компаниям нереально произвести с помощью технологии DUV. В качестве демонстрации силы, вызвавшей патриотические комментарии в китайских социальных сетях, Huawei представила прорыв с большой торжественностью как раз в то время, когда министр торговли Джина Раймондо, главный исполнитель санкций США, совершала турне по Китаю.

По данным Bloomberg Intelligence, новейшие полупроводники Huawei могут превзойти по производительности чип ИИ H20 от Nvidia — менее мощный продукт, который калифорнийская компания разработала для китайского рынка в соответствии с ограничениями США. Агентство Bloomberg сообщило, что китайские регуляторы не рекомендуют местным компаниям покупать чипы H20 от Nvidia. Этот шаг направлен на увеличение доли рынка Huawei и пекинского производителя чипов для ИИ Cambricon Technologies Corp., акции которого резко выросли.

По прогнозам Goldman Sachs Group Inc, опубликованным в недавнем докладе, Китай может довести уровень самообеспеченности чипами до 40 % к 2030 году, что почти вдвое больше, чем в 2025 году, хотя в основном это будут полупроводники старого поколения.

Американские чиновники преуменьшают технологические достижения Китая, заявляя, что процесс разработки чипов, подобных тем, что используются в телефонах Huawei, неэффективен и коммерчески нежизнеспособен без литографических машин EUV компании ASML. В интервью во время августовской поездки в Пекин советник Байдена по национальной безопасности Салливан сказал, что усилия Китая по накоплению чипов Nvidia «идут как по маслу», и США стремятся «активизировать усилия», чтобы помешать правительству Си получить оборудование для производства полупроводников.

Но Китай, похоже, также добивается заметных успехов в этой области. Недавно Пекин посоветовал связанным с государством организациям использовать новую отечественную литографическую машину с разрешением 65 нанометров или выше. Хотя это далеко от 8-нанометрового разрешения лучших машин ASML, самое передовое китайское оборудование ранее было способно лишь на 90 нанометров.

Исследование Bloomberg Economics показывает, что Китай обогнал США по количеству международных патентных заявок, которые распространяются на более широкий спектр областей. Это положительный сигнал для усилий Китая по коммерциализации новых технологий — даже несмотря на то, что остаются вопросы о том, действительно ли его патенты являются инновационными.

Недавно Китай обнародовал патентную заявку компании Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co, известной как SMEE, на установку для EUV-литографии. Если она выйдет на рынок, а это большое «если», учитывая сложность ее изготовления, то китайская компания будет единственной в мире, кроме ASML, способной производить такое оборудование.

По словам Пола Триоло, партнера по Китаю и ведущего специалиста по технологической политике в вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group, американские меры экспортного контроля создали «огромный стимул» для китайских компаний сотрудничать между собой. По его словам, хотя чипы ИИ Huawei не сравнимы с чипами Nvidia и Apple, «их возможностей достаточно для многих приложений».

По словам Триоло, «достигнут значительный прогресс в переходе к производственным процессам, которые сводят к минимуму использование зарубежных инструментов, особенно американских». «Этот процесс будет медленным и сложным, особенно если учесть, что США продолжают ужесточать контроль как за производителями инструментов, так и за производственными мощностями».

В настоящее время американские законодатели принимают все новые и новые меры, чтобы отгородиться от китайских технологий. Расширяющийся список продуктов и услуг, обеспечивающих передачу данных (а в современном мире таких устройств большинство), теперь рассматривается как угроза национальной безопасности.

В начале этого года Байден подписал закон, требующий от китайской материнской компании Bytedance Ltd. избавиться от TikTok или столкнуться с запретом популярного сайта социальных сетей в США. А в прошлом месяце Палата представителей США приняла так называемый «Закон о биологической безопасности» (Biosecure Act) — законопроект, который, если станет законом, внесет китайские биотехнологические компании в «черный список» прибыльных исследований, финансируемых США.

Сосредоточенность США на национальной безопасности делает их изгоем в мире, особенно когда речь идет об электромобилях. Хотя Европейский союз, Бразилия и Турция повысили тарифы на китайские электромобили, они все же приветствуют такие компании, как BYD, которая сейчас продает больше электромобилей, чем Tesla Inc. Илона Маска, и открывают заводы и производят продукцию на местах.

«Усилия по сдерживанию Китая сработали в краткосрочной перспективе», — говорит Шен Менг, директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co. «Но в долгосрочной перспективе Китай найдет способы обойти ограничения».

Трамп выразил готовность к тому, чтобы китайские автопроизводители собирали автомобили в США в качестве способа создания рабочих мест, но пока неясно, что он будет делать в случае своей победы на выборах. Когда он был президентом, его администрация в какой-то момент выступила за создание «чистой сети», в которой никакие данные американских граждан не будут доступны Китаю — идея, которая в итоге ни к чему не привела.

Харрис, скорее всего, последует примеру нынешнего Белого дома, который сейчас стремится запретить аппаратное и программное обеспечение для автомобилей китайского производства по соображениям национальной безопасности, фактически заблокировав работу всех китайских электромобилей в США. Подобное ограничение также рискует распространиться на любую продукцию китайского производства, передающую данные, от телевизоров до стиральных машин.

Китай, в свою очередь, делает все возможное для защиты своих технологий. Пекин настоятельно рекомендует своим автопроизводителям следить за тем, чтобы передовые технологии электромобилей оставались в стране, а ключевые компоненты производились внутри страны, а затем отправлялись на окончательную сборку на другие заводы по всему миру.

Все это означает, что глобальным компаниям становится все труднее работать и в США, и в Китае, — сказал в интервью в Гонконге Питер Мандельсон, бывший европейский торговый комиссар, один из основателей консалтинговой фирмы Global Counsel.

«Наметился разрыв», — подчеркнул Мандельсон, который сейчас является близким советником лидера Великобритании Кейра Стармера. «Это крайне серьезное препятствие для глобальной экономики, и международные компании должны его преодолеть».