Тресты и концерны
Возникновение трестов
Тресты – это хозяйственные объединения, которые вмешиваются в управление собственностью.
Они возникают, если картели в текущих условиях не могут создать достаточно крепких объединений. Иронично, что этому часто способствует антимонопольное законодательство страны. Так было в Англии и США. Там царила идея полной свободы конкуренции, поэтому соглашения типа картелей не защищались законодательно, и собственники предприятий их постоянно нарушали в своих интересах.
Тресты могут образовываться путём прямого слияния или через скупку акций. Получаются уже объединения, где та часть частных интересов, что заставляла бывших конкурентов противостоять друг другу, исчезает, а вместо неё появляются общие цели. В то же время картели таких прочных соединений собой не представляют и все соглашения предприятий внутри них носят договорной характер.
О слияниях через акции: акции бывают обычные и привилегированные – вторые дают право управления собственностью. В Америке тресты часто возникали ещё и потому, что у небольшой группы людей в руках сосредотачивалось большое число привилегированных акций разных компаний в отрасли (да, тут Лифман по-своему описывает закон концентрации капитала). Это подталкивало к их слиянию.
Контрольные общества (общества держателей ценностей) имеют у себя больше половины акций каждого предприятия треста.
Тресты управляются с помощью доверенных лиц, особых сообществ. Лифман описывает, как эти трестовые компании, управляя имуществом и огромными капиталами, переросли в депозитные банки, а затем благодаря своей деятельности разрослись настолько, что вытеснили обычные государственные и национальные банки, и даже взяли на себя функции выпуска денег.
Тресты ещё более нагло, чем картели, устраняли конкуренцию и действовали при этом во многом насильственно, поэтому государство старалось их приструнить с помощью законов. Но это не помогло, компании всё равно сливались друг с другом, обходя законы. Например, посредством скупки всех акций.
Одно из отличий трестов от картелей в том, что тресты не всегда создаются с целью монополии на рынке. Иногда компании объединяются, потому что управлять компанией намного проще, когда она является частью одного большого хозяйства, чем когда она представляет собой одно из множества более мелких обособленных хозяйств. Ну а ещё они иногда создаются с целью спекуляций, но об этом дальше.
Влияние трестов
Помимо очевидных положительных моментов, свойственных и картелям, тресты привели ещё и к серьёзному уменьшению издержек, удешевлению производства, что ещё более положительно влияло на экономику. К сожалению, природа капитализма такова, что со временем эти достижения начинают использовать для ограбления простых граждан, как это описано выше, и плюсы оборачиваются минусами.
Тресты стремятся к оптимизации, но в капиталистической экономике она часто осуществляется людоедскими методами – например, неэффективные предприятия могут просто закрыть, выбросив кучу людей на улицу. В социалистической экономике, как вы наверняка знаете, слабые предприятия, наоборот, усиливают, чтобы они догнали отстающих (закупают им дополнительную технику, перераспределяют кадры и так далее). А если и закрывают, то с таким расчётом, чтобы не создавать толпу безработных.
Сущность рынка также подталкивает владельцев привилегированных акций к укрупнению капитала, затем к возникновению частных финансовых организаций и спекуляциям, что приводит к перекапитализации предприятий. То есть суммарная стоимость ценных бумаг становится намного выше реальной стоимости всего, чем владеет предприятие. Ну и учреждение трестов – это тоже отдельная задача, за которую берут конский процент.
«Разместить среди публики акции подобных трестов представляется поэтому также особой задачей. Ее выполняют financiers и underwriters (страховщики), крупные и мелкие банковые предприятия. За свою деятельность они требуют от учредителей трестов часто также очень высокое вознаграждение. Установлено, что все издержки по учреждению треста составляют в некоторых случаях от 20 до 40% ценности выпущенных бумаг; конечно, проценты на эти суммы приходится также выплачивать из доходов предприятия. Поэтому при учреждении треста с капиталом в 100 миллионов долларов, может быть, около 30 миллионов отходит, прежде всего, в качестве издержек на учреждение, прочие же 70 миллионов достаются прежним владельцам; из них, может-быть, только 40 миллионов отвечают действительной стоимости вступивших в организацию предприятий».
Тресты и концерны привели к чудовищной монополии и расслоению общества, большая часть капиталов сосредоточилась в руках нескольких акционеров. Все эти владения акциями компаний, которые владеют акциями других компаний, привели к запутыванию взаимных интересов, в которых человек со стороны вряд ли разберётся. Зато такая система позволяет небольшой кучке собственников управлять гораздо большими капиталами, чем они владеют сами (хотя их собственность сама по себе огромна).
С укреплением антимонопольного законодательства стали возникать сотрудничества – там владельцы предприятий безо всяких письменных и устных соглашений просто обменивались данными о деятельности своих предприятий и действовали в дальнейшем согласно полученной информации. Но и это потом признали незаконным.
Возникновение концернов
Концерн – владение одной компанией производства в нескольких отраслях. Он создаётся в основном лишь с целью укрупнения капиталов фирмы. Таким образом концерн не представляет собой такого прочного соединения, как трест.
Объединение интересов – соглашение о распределении прибыли между предприятиями. Похоже на картели, но может возникать между вообще не пересекающимися отраслями, даже между предприятиями, не относящимися к одним производственным цепочкам (то есть это и не комбинаты). Целью таких объединений может быть не только монополия, но и просто пути приложения капитала крупной фирмы.
Участие (общества участия) – то же самое, но соглашение заменяется на скупку акций предприятий. Когда кто-то покупает акции, он получает определённые права в зависимости от размера покупки: от возможности просматривать финансовые отчёты до места в совете директоров и возможности влиять на решения компании. Таким образом, цели участия могут быть различны.
Когда фирма хочет вложиться в новую для себя деятельность, но не хочет рисковать, она создаёт дочернее общество. Многие основные предприятия таким образом вообще прекратили своё производство, перенаправив всю нагрузку на дочерние предприятия.
Для того чтобы компания, акции которой купила фирма, могла нормально существовать и развиваться, ей зачастую требуется дополнительное финансирование. Так появляются общества финансирования. Их, как правило, создают для компаний, которые не могут получить деньги за счёт эмиссии своих акций. (Эмиссия акций – это когда компании выставляют свои ценные бумаги на рынке, чтобы получить финансирование). Сначала были общества акционерного финансирования, следующим логичным шагом были общества товарного финансирования – с помощью их кредитов осуществляется реализация и закупка товаров.
Помимо объединения интересов и обществ участия, концерны ещё возникают в результате аренды одного предприятия другим, делегирования членов наблюдательного совета или директоров одного общества в дирекцию или в наблюдательный совет другого или управления одного общества другим, иногда с помощью специальных обществ управления.
Зачастую это приводит к тому, что торговые фирмы и картели начинают проникать в промышленность, скупать промышленные предприятия. Здесь мы видим, как капитализм приходит к сращиванию финансового и промышленного капиталов. К этому явлению также относятся случаи, когда предприятие настолько разрастается, что не может самостоятельно управлять своими финансами и создаёт себе банк («бухгалтерию»).
На данный момент мы рассмотрели огромное количество концентраций: промышленная, торговая, вертикальная (типа комбинатов), горизонтальная, концентрация владения (через акции), финансовая (когда банки владеют предприятиями)… В общем, закон концентрации капитала проявляет себя во всей красе.
О влиянии концернов мало что можно сказать, ведь они имеют совершенно различные цели, формы, размеры. Но если картели и тресты и приносят отрасли пользу на какой-то срок, то в случае концернов это сомнительно.
Выводы
Итак, что мы можем почерпнуть из этой книги и какие популярные мифы развеять:
Свободная рыночная конкуренция невозможна на постоянной основе. Капитал стремится к монопольным объединениям, иначе он просто погибнет. Затем стремления к оптимизации отрасли полностью сменяются частнособственническими интересами, и мы видим очередное подтверждение закона концентрации капитала.
Инструменты для социалистической экономики. Мы увидели, на что способны картели и тресты. Эти объединения обладают огромным положительным потенциалом, они уменьшают хаос в экономике, позволяют легче ей управлять, стабилизируют цены и производство. Конечно, когда интересы находятся в частных руках, такие возможности оборачиваются во вред людям, но при социализме, когда трестами управляет государство, их можно использовать совсем иначе.
«Капитал не развязывает войны. Ему это невыгодно из-за большого количества налаженных международных связей. Взамен же он получает лишь убытки». Как мы видим, до войны у Германии и воевавших против неё стран связей было огромное количество, но развязать войну это не помешало. Более того, часть связей умудрились сохранить. Об убытках тоже речи быть не может, потому что конкурента в лице Германии раздавили, а многие богатства её капиталистов присвоили.
Необходимость госрегулирования и уход от товарности. Предприятия, образуя комбинаты, пытались избавиться от наценок при покупке сырья. Таким образом они достигали того, что продукт внутри комбината двигался не как товар. Товаром он становился, выходя на неизвестный рынок. Иными словами, обособленные производители никогда не смогут избавиться от товарности. Просто чтобы взаимодействовать друг с другом, их продукт должен быть товаром. А значит нам такая модель не подходит. То есть социалистическая экономика не может функционировать и развиваться без госрегулирования. Иначе – никак.
«Цифровая социалистическая экономика». Одной из причин развала СССР называют то, что государство взялось за управление огромным количеством предприятий, которое без надлежащих компьютерных мощностей неосуществимо. Дескать, слишком много факторов и цифр. Однако это неправда – ключом к управлению такой огромной махиной является создание узла взаимных интересов и противоборства у участников процесса. Похожую схему описывает и Лифман, но она возникла сама собой в капиталистической экономике: интересы торговцев были противопоставлены интересам промышленников, но в итоге их картели объединялись в прочные союзы. В каком-то смысле они делали общее дело, но при этом жёстко контролировали друг друга. Такую модель можно повторить (и её повторяли) в социалистической экономике. А вот рассчитывать на какие-то программы, когда ещё не сформулирован даже принцип их работы, очень неразумно.
Я всем советую прочитать эту книгу, она написана очень простым языком и объясняет очень важные вещи. Не зря её считали настольной книгой любого коммуниста.