Трещины в тезисе об ИИ

Ежемесячный отчёт Ramp AI Index за август 2026: Anthropic и xAI наращивают долю рынка, OpenAI отстаёт, а самая мощная модель на рынке — Fable 5 — за первый месяц почти не набрала корпоративных пользователей. Данные о расходах компаний показывают, что бизнес нащупал верхнюю границу того, сколько он готов платить за ИИ.

Это AI-перевод статьи, сделанный каналом Про AI: Лучшие Статьи и Исследования.

Трещины в тезисе об ИИ

August 2026 Ramp AI Index: Cracks in the AI thesis Автор: Ara Kharazian Оригинальный текст:

Уважаемые коллеги! Сегодняшнее письмо включает мой ежемесячный апдейт Ramp AI Index — нашего флагманского исследования, которое отслеживает, как американский бизнес использует ИИ, опираясь на данные о расходах в Ramp. В этом выпуске я рассказываю о свежих данных по переходу компаний на более дешёвые модели с открытым исходным кодом, оглядываюсь назад на запуск Fable от Anthropic, объясняю, почему бизнес подхватывает её медленнее, чем ожидалось, и что это значит для ставки рынка на ИИ.

Доли рынка моделей: Anthropic и xAI растут. OpenAI отстаёт.

В июле Anthropic укрепила своё лидерство по внедрению ИИ в бизнесе. 43,5% американских компаний оплачивали подписки или tokens (токены, единицы текста) у Anthropic — рост на 1,1 процентного пункта месяц к месяцу. xAI показала самый быстрый рост с июля 2025 года, прибавив 0,94 процентного пункта и достигнув 4% компаний. OpenAI отстала от рынка внедрения ИИ в целом: рост всего на 0,23 процентного пункта, до 39,7% компаний.

Наши свежие данные показывают: бизнес упирается в потолок расходов на ИИ

Вот графики, которые заставляют меня настороженно относиться к ставке на ИИ, — все они построены на данных о расходах в Ramp.

Доля компаний, использующих платформы для обслуживания моделей (model serving platforms), которые дают доступ к моделям с открытым исходным кодом и к некоторым моделям китайской разработки, в прошлом месяце снова выросла. Теперь такими платформами пользуются 6,1% компаний, применяющих ИИ, — на 0,2 пункта больше, чем месяцем ранее. Ранее я уже писал о том, что этот рост пока никак существенно не сказался на расходах на OpenAI и Anthropic.

Но внедрение OpenAI и, в меньшей степени, Anthropic в последние месяцы замедлилось. И дело не в том, что новые покупатели ИИ переключаются на open source или китайские модели (совершенно точно нет — те, кто покупает ИИ впервые, по-прежнему идут к американским модельным компаниям). Дело в том, что теперь всё большая часть их роста должна приходить от компаний, которые уже тратят на ИИ, — прежде всего от самых продвинутых по расходам. А эти компании всё активнее уходят в open source.

Между тем в прошлом месяце Anthropic выпустила лучшую ИИ-модель за всю историю рынка — Fable 5. И теперь у нас есть первые публичные данные о том, как бизнес подхватывает модель, релиз которой был ненадолго заблокирован правительством США за то, что она слишком хороша: спустя месяц компании пользуются ею не так уж активно.

За последний месяц на Fable 5 пришлось всего 6% токенов, купленных компаниями у Anthropic, и — несмотря на то, что это её самая дорогая модель с большим отрывом, — 11,4% долларов, потраченных на модели Anthropic.

Для сравнения: флагманская модель OpenAI, GPT-5.6 Sol, занимает 25% токенов OpenAI и 23% расходов. Более того, Fable 5 в целом менее популярна у бизнеса, чем GPT-5.6 Sol. В июле Fable 5 сгенерировала примерно 75% от того объёма расходов, который приписывается GPT-5.6 Sol.

Так почему же это заставляет меня настороженно смотреть на ставку на ИИ? Fable 5 — самая производительная модель на рынке. Она же и самая дорогая: около $10 за 1 млн токенов, вдвое дороже всё ещё крайне производительной GPT-5.6 Sol.

То есть на примере Fable 5 мы нащупали новую верхнюю границу того, сколько бизнес готов платить за ИИ. В этой точке дополнительная производительность уже не стоит своего ценника. Чтобы компании начали переходить на новейшие модели, лабораториям придётся доказать наличие производительности за пределами того, что способна выдать даже Fable 5, и одновременно гарантировать, что конкуренты не смогут подобраться к этому уровню сколько-нибудь близко. А это выглядит всё более недостижимым — особенно по мере того, как open source-модели догоняют лидеров и отстают уже всего на несколько месяцев.

Замечание о методологии: данные для этого графика по использованию Fable взяты из продукта Ramp для управления расходами на токены, который позволяет нам отслеживать ежедневную статистику потребления токенов компаниями. Выборка компаний здесь чуть сильнее смещена в сторону технологического сектора, чем наша обычная выборка для AI Index. Так что реальное распространение Fable, скорее всего, даже ниже наших оценок. Как всегда, эти данные обезличены и агрегированы, так что ни одну отдельную компанию в нашем исследовании идентифицировать нельзя.

И вот немного утешения. Несмотря на конкурентное давление, которое толкает стоимость ИИ вниз, американские компании продолжают наращивать расходы на ИИ. В июле верхний 1% компаний потратил в медиане $7 400 на сотрудника. Верхние 10% — $650. Медианная компания — $11,95 на сотрудника.

Подпишитесь на канал и каждый день читайте лучшие материалы про AI переведенные на русский!

Нашли интересную статью для перевода? Пришлите нашему боту: @ailongreadsbot