Топ-50 самых быстрорастущих компаний России. Рейтинг РБК

В новый, одиннадцатый по счету, рейтинг вошли российские компании, которые три года подряд демонстрировали самую крупную выручку. Список сильно обновился: из него выпали четыре пятых участников предыдущего рейтинга. Не повезло даже чемпионам: например, в новый рейтинг не попал прежний лидер, черноморский порт «ОТЭКО-Порт — сервис».

Среди нынешних участников немало компаний, которые поднялись на «импортозамещении по-российски», правда, совсем не таком, какого хотело бы государство. В рейтинге есть даже одна фирма, занимающаяся майнингом криптовалюты. Несмотря на рекордную суммарную выручку участников рейтинга, цифры настораживают: темпы роста у многих компаний в 2023 году заметно снизились. И в глубинке дела обстоят заметно хуже, чем в столице.

В рейтинге мы анализировали показатели выручки компаний на протяжении последних трех лет — 2021, 2022 и 2023 годов. Суммарная выручка участников в 2023 году составила 3,57 трлн руб. — это новый рекорд. Предыдущее максимальное значение было по итогам 2020 года — 3,11 трлн руб. Средняя выручка участников рейтинга составила 71 млрд руб. против 60 млрд руб. годом ранее.

Лидером по росту выручки в 2023 году стала компания «Альт-Эра» — 416% год к году. Предприятие занимается возведением основных трасс в Крыму. Также у него есть асфальтобетонные заводы в Симферополе, Феодосии и в расположенном недалеко от Джанкоя поселке Красногвардейское. Среди самых известных проектов — строительство развязок у Крымского моста.

Самый же низкий, но все равно довольно неплохой показатель роста выручки в прошлом году был у компании «Фракджет-Строй» — 24,8% год к году. Компания тоже занимается строительством — детских садов, школ, больниц и даже газовых хранилищ.

Тысячи фур из Китая

Самой многочисленной сферой рейтинга по числу представленных компаний оказалась дистрибуция. Предприятия из этого сегмента занимаются в основном поставками различных товаров из Китая. В первую очередь это автомобили, различное оборудование и станки. Лидером по росту выручки за три года стала группа Gross (официальный дистрибьютор китайского завода Sinotruk), которая продает и обслуживает спецтехнику: самосвалы, автокраны и т.д. В 2020 году ее выручка составляла всего 2 млрд руб., а в 2023 году она достигла 78,5 млрд.

«Это удалось за счет многолетней работы с заводом-производителем, а также за счет развития собственных сервисных и дилерских станций», — отметили в пресс-службе Gross. В компании сообщили, что в 2024 году был значительно расширен ассортимент техники: сегодня ее продается более 150 видов. «Хорошо идут продажи специализированных застроек на шасси (различные виды кузовов у прицепов фур. — РБК): шторно-бортовые платформы (автомобили с тентом. — РБК), изотермические фургоны (могут поддерживать определенную температуру внутри. — РБК), фургоны-рефрижераторы, — перечисляют в компании. — Мы сотрудничаем с отечественными заводами-производителями надстроек на шасси. Также в связи с изменением логистических цепочек в России планируется увеличение продаж прицепной техники, шторных полуприцепов и контейнеровозов».

На третьем месте оказалась еще одна компания из того же сектора — поставщик дорожно-строительной техники «Ремэкс». Это официальный дистрибьютор южнокорейского бренда Develon (до 2023 года назывался Doosan). Также в первой десятке компания из Екатеринбурга «Сольфер», которая занимается продажей драгоценных металлов. Это лидер по росту выручки в сегменте дистрибуции, если брать только 2023 год: показатель увеличился на 286% и достиг 40 млрд руб.

Хорошие результаты также у компании «Глобал Трак Сейлс», которая занимается продажей прицепов и грузовиков, дилера новых и подержанных автомобилей «Юг-Авто» и других. Зато лидер прошлого года, крупнейший специализированный навалочный терминал на черноморском побережье России «ОТЭКО-Порт — сервис», показал снижение выручки и выбыл из рейтинга.

Золотые дороги

На втором месте по числу представленных компаний — сегмент «строительство и инфраструктура». Сюда попали 12 компаний, занимающихся строительством и реконструкцией дорог и развязок, возведением офисов, жилых домов, высоковольтных линий электропередачи и даже атомных электростанций. Впрочем, 2023 год для многих из них не был настолько же удачным, как два предшествующих.

Самая большая выручка у компании «Профессиональный строитель». Она демонстрировала серьезные темпы роста в 2021 (+378% год к году) и в 2022 (+168%) годах. И хотя в 2023-м они снизились до 50%, это не помешало предприятию удержать первое место в своем сегменте. «Профессиональный строитель» специализируется на возведении развязок в Москве, в том числе у МКАД и Рублевского шоссе. На втором месте по росту выручки в этом сегменте — «Альт-Эра», активно строящая дороги в Крыму. Особенно сильный рост у нее произошел в прошлом году — на 417% год к году.

Также среди чемпионов московская «Региональная строительная компания» (РСК). В основном, как и «Профессиональный строитель», за счет показателей в 2021 и 2022 годах. Компания занимается строительством дорог по всей России: в прошлом году, например, она возводила объездную дорогу вокруг Южно-Сахалинска.

Еще один из участников рейтинга — группа «Самолет» — крупный застройщик в Москве и Подмосковье. В 2023 году она смогла добиться рекордной выручки в 256 млрд руб. По словам финансового директора «Самолета» Нины Голубничей, группа росла быстрее рынка благодаря бизнес-стратегии, в основе которой была так называемая asset-light-модель: объем капитальных активов у застройщика меньше, чем стоимость его операций. По этой модели развиваются компании новой экономики — например, такси-агрегаторы или маркетплейсы. Также на рост выручки повлиял доступ к разным источникам финансирования и крупнейший земельный банк — земли, предназначенные под застройку.

Голубничая рассказала, что в 2023 году «Самолет» сильно увеличил число проектов и предпринял большую региональную экспансию. Однако в 2025 году компания столкнется со сложной макроэкономической ситуацией, что может повлиять на объемы строительства и выручки.

Как пояснил РБК президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, строительная отрасль развивалась последние три года благодаря системной поддержке ипотеки. Объем сделок на рынке долевого строительства постоянно увеличивался. Это стимулировало застройщиков наращивать объемы строительства, привлекая все большее количество субподрядных организаций.

«Системные игроки, крупные застройщики, такие как «Самолет», старались значительно расширить географию своего присутствия, запускали новые проекты, потому что рынок был очень благополучным. Это привело к увеличению выручки, в первую очередь из-за объектов, которые были начаты в 2021–2023 годах», — объясняет эксперт. В бюджетной сфере ситуация тоже очень похожа. Объем ассигнований в стройку на протяжении трех лет практически не менялся, но оставался большим — на уровне 2021 года.

«Значительная часть объектов, которые строятся в том числе за бюджетный счет, возводятся в течение двух-трех лет. Системная поддержка дала кумулятивный эффект — компании за три года увеличили запуск и ввод объектов», — объясняет Глушков.

Одно из направлений бюджетного строительства — прокладка дорог. В этой сфере развито государственно-частное партнерство, т.е. государство само стимулирует рост таких компаний, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Россия планирует заниматься импортозамещением. Логистика — это на две трети автомобильный транспорт, потому что у него самый близкий путь доставки конечного продукта до потребителя. Отсюда такое мощное развитие этих компаний», — объясняет эксперт. По его мнению, рост выручки для строительных компаний в 300–400% не предел.

Но чистая прибыль у них растет не так сильно. «Себестоимость строительства за последние три года увеличилась на 35–40%. И если в абсолютных цифрах выручка в большей части подрядных и строительных организаций во всей Российской Федерации действительно подросла, то прибыль отчасти нивелировалась из-за увеличения себестоимости», — заключает Глушков.

Интернет-шопоголизм

Самый крупный сектор рейтинга по общему объему выручки — интернет-торговля. В нем представлены всего четыре фирмы, которые за три года в сумме сумели заработать около 970 млрд руб. Среди них два гиганта: Wildberries и Ozon. Выручка Wildberries в прошлом году увеличилась на 70% год к году и составила 538 млрд руб.

Электронная торговля развивается сейчас за счет больших инвестиций, которые маркетплейсы еще в прошлые годы делали в собственную логистическую инфраструктуру, прокомментировали РБК в пресс-службе Wildberries & Russ (так называется компания после слияния с оператором наружной рекламы Russ). Эти инвестиции помогли им сократить расходы на логистику. Выручка Wildberries росла также благодаря тому, что у россиян начала формироваться привычка покупать на маркетплейсах не только одежду, обувь, бытовую химию, но и более дорогие товары, а также цифровой контент: электронные и аудиокниги, электронные подарочные сертификаты, игры и т.п. Потребление последнего выросло на 753% по итогам девяти месяцев 2024 года (с января по сентябрь) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Wildberries заявили, что планируют наращивать выручку в том числе за счет развития складской инфраструктуры (до конца года число мест хранения у компании увеличится на 250 млн единиц) и строительства новых логистических объектов — в следующем году планируется ввести почти 2 млн кв. м складских помещений. Увеличится и число пунктов выдачи заказов — с января по сентябрь 2024 года их стало больше на 50%.

Показатели Ozon чуть скромнее: его выручка в прошлом году составила 424 млрд руб., увеличившись на 81% год к году. Директор по корпоративному развитию компании Федор Смык пояснил, что она росла благодаря инвестициям в логистическую инфраструктуру, а также повышению качества сервисов для покупателей. Большое значение имело развитие в регионах — сегодня 90% оборота Ozon приходится на города и села в провинции. Особенно активно развивалась сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в небольших поселениях, за последний год их число выросло в три раза. Всего у компании сейчас 50 тыс. ПВЗ по всей стране.

«Также за год число активных покупателей выросло на 11 млн, до 53,5 млн человек. Сейчас у нас 3 млн кв. м логистической инфраструктуры по всей России», — рассказал Смык. Финтех-сервисы и рекламные платформы Ozon также внесли значительный вклад — это треть всех доходов. Речь о сервисах страхования бизнеса, факторинга и кредитования. Эксперт уверен, что рынок электронной коммерции продолжит развиваться и до 2027 года вырастет в 2,5 раза. «Уже через три года Россия достигнет проникновения онлайна в ретейл на уровне нынешнего Китая, и основной рост придется на регионы», — считает Смык.

С большим отрывом за этими двумя гигантами идут еще два игрока. Первый — компания «Зитрек.рус» с выручкой за прошлый год в 9,8 млрд руб., владеющая интернет-магазином по продаже электроинструментов китайской марки Deko и строительных инструментов, выходящих под собственной маркой Zitrek. Второй — «Джи эй групп», владеющая онлайн-магазином бюджетной косметики Rad с выручкой в 11,5 млрд руб.

Желтая планета

На втором месте по объемам выручки в рейтинге оказался сектор «медиа и интернет», представленный одним лишь «Яндексом», который заработал в 2023 году 798 млрд руб. при росте выручки в 82% за год. Чистая прибыль «желтой компании» превысила 27,4 млрд руб.: рост по сравнению с предыдущим годом — 155%. Основной доход приносит сам поисковик: в 2023 году его выручка увеличилась на 49%, до 337,5 млрд руб., рассказывают в компании. И объясняют это повышением эффективности рекламных продуктов, в том числе благодаря ИИ, а также расширением рекламного инвентаря.

Еще одно потенциально высокомаржинальное направление — это «райдтех», объединяющий такси, каршеринг и аренду электросамокатов. Компания не раскрывает показатели выручки по этому направлению, но отметила, что за прошлый год та выросла на 36% год к году. «Яндекс» неоднократно критиковали за использование своего монопольного положения и слишком высокие комиссии для водителей.

Маркетплейс IT-гиганта «Яндекс Маркет» хоть и не может конкурировать с Ozon и Wildberries, но все же представляет собой быстрорастущий бизнес. Товарооборот на этой площадке, по данным «Яндекса», увеличился на 64%, достигнув 503 млрд руб. Еще одно направление объединяет сервисы доставки «Яндекса» — «Еда», «Доставка», Delivery и т.п. Товарооборот тут вырос на 72% год к году. Общая выручка сервисов электронной коммерции и доставки достигла в 2023 году 177,8 млрд руб. Отдельное направление — развлекательные сервисы, чья выручка выросла в прошлом году на 110% — до 66,9 млрд руб.

В компании возлагают большие надежды на развитие B2B-направления. Недавно «Яндекс» создал бизнес-группу Yandex B2B Tech. Она объединит технологии и инструменты группы для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360», замещающие сервисы ушедших из России западных компаний. Объем рынка, на котором будет работать Yandex B2B Tech, в 2028 году превысит 510 млрд руб., прогнозируют в «Яндексе».

Торговый путь на Восток

Стремительно росли и транспортно-логистические компании, ставшие одними из основных бенефициаров разворота России на Восток. Маршруты движения товаров после 2022 года заметно удлинились и усложнились, и это увеличило выручку в логистической сфере, традиционно перекладывающей все издержки на заказчиков.

В рейтинге четыре компании, которые занимаются грузоперевозками на фурах, морскими перевозками и даже перевозками пассажиров на бизнес-джетах. Лидером сектора стал «Ультрамар», владеющий перевалочным терминалом в порте Усть-Луга в Ленинградской области. Компания, принадлежащая петербургскому бизнесмену Андрею Бонч-Бруевичу, также является крупнейшим в России экспедитором минеральных удобрений в контейнерах. За три года выручка предприятия увеличилась с 2 млрд руб. до 32 млрд руб.

В рейтинге также представлена дальневосточная компания «Транзит», за тот же период увеличившая выручку с 10,8 до 56,6 млрд руб. В пресс-службе «Транзита» привели цифры: ежегодно компания перевозит объем грузов, равный 400 тыс. стандартных двадцатифутовых контейнеров. У «Транзита» есть свой терминал в Уссурийске, один из крупнейших на Дальнем Востоке, и филиалы в СНГ, Китае, Вьетнаме и Корее. Из этих стран компания, очевидно, и ввозит товары. «Транзиту» также принадлежит более 60 тыс. контейнеров, 400 автомобилей-контейнеровозов и тентованных фур, 20 морских судов и склады площадью 30 тыс. кв. метров.

«За 2020–2023 годы нашей компании удалось увеличить объемы международных морских перевозок на 90%. По итогам же 2024 года рост оценивается в 30% к предыдущему году. Объем импорта через Дальний Восток и Северо-Запад вырос более чем в два раза по отношению к 2020 году», — подсчитали в компании.

Фермеры завершили рывок

А вот сельское хозяйство в рейтинге РБК представлено не очень масштабно. Серьезный рост выручки показало только одно предприятие — группа компаний «Рост». Она серьезно росла в 2021 и в 2022 годах, увеличивая выручку на 182% и 133% соответственно. Но в прошлом году темпы роста «Роста» замедлились до 30%.

«Рост» считается одним из крупнейших тепличных агрохолдингов России. Владелец, петербургский бизнесмен Сергей Рукин, до 2014 года, когда начался тренд на импортозамещение, сельскохозяйственным бизнесом не занимался. В 90-е он вместе с Олегом Тиньковым (признан Минюстом России иноагентом) владел предприятием «Международный бизнес-клуб» (МКБ), контролировавшим 60% оптового рынка замороженной продукции в Санкт-Петербурге. Эти продукты завозились из-за границы. А уже в 2000-е Рукин вложился в дилерский центр BMW рядом с аэропортом Пулково-2.

В пресс-службе группы компаний «Рост» пояснили, что вырасти удалось благодаря строительству новых производственных комплексов и успешным сделкам по приобретению других компаний. В прошлом году «Рост», например, купил подмосковный тепличный комплекс на 100 га «Агракультура Групп», которым ранее владел холдинг «Пересвет-Агро».

Всего в год «Рост» производит 510 тыс. т овощей — огурцов, томатов, зелени для салатов. Компания хочет наращивать выручку дальше, отвоевывая долю рынка у импортной продукции. Тут есть куда расти: например, в прошлом году на рынке томатов на импортные товары приходилось 35% от общего объема продукции, приводят цифру в компании.

Русский биткоин

Для IT-отрасли прошлый год оказался спокойным, взрывной рост смогли показать только три игрока. Быстрее всего наращивал выручку системный интегратор «ВС Лабс», специализирующийся на решениях, связанных с Big Data и кибербезопасностью. На этом рынке после ухода западных вендоров в условиях роста числа и интенсивности кибератак сохраняется спрос на любые доступные решения.

На втором месте в сегменте — компания Bitriver, занимающаяся майнингом криптовалюты. Это неудивительно: в 2023 году Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалюты. А Bitriver, владеющая 12 дата-центрами общей мощностью 533 Мвт, — лидер этого рынка. По данным за прошлый год (более свежие компания раскрывать отказалась), в дата-центрах Bitriver было размещено 175 тыс. шт. вычислительного оборудования.

И, наконец, на третьем месте оказался холдинг T1 — один из крупнейших российских системных интеграторов. Компания, создающая коробочный софт для крупного бизнеса, оказалась и лидером рейтинга по маржинальности. У Т1 самая большая прибыль среди участников — 73,4 млрд руб. Как пояснил РБК генеральный директор T1 Алексей Фетисов, драйвером развития стало все то же импортозамещение. На фоне роста спроса на отечественные решения компания расширяет свой клиентский портфель — сегодня у T1 есть 70 собственных продуктов и услуг. «Самым большим спросом в прошлом году пользовались продукты для финансового сектора и кросс-отраслевые решения. Также мы часто получали запросы на заказную разработку, программные продукты по лицензионной модели, поставки оборудования, специализированные сервисы и облачные ресурсы», — отмечает Фетисов.

Большой спрос есть на инструменты работы с большими данными — системы аналитики, платформы машинного обучения и облачные хранилища. «Также формируется тренд на развитие программных систем управления бизнесом и планирования ресурсов предприятия (ERP). Еще одним перспективным сегментом продолжает оставаться информационная безопасность», — объясняет Фетисов. По его мнению, российская сфера IT развивается сейчас из-за того, что многие компании проводят комплексную модернизацию IT-инфраструктуры. И есть запрос на современные цифровые решения — их предоставляют сейчас лишь отечественные компании.

Цифры и факты из рейтинга
Средняя выручка топ-10 самых быстрорастущих компаний составила 47,7 млрд руб.
У восьми компаний из первой десятки выручка была ниже среднего по рейтингу значения. Это признак, что наибольшие темпы роста наблюдаются не у самых крупных участников.
В рейтинге три участника с выручкой более 300 млрд руб. — годом раньше таких было две. На эти три компании приходится почти половина совокупной выручки рейтинга — 49,3%.
Разброс выручки участников рейтинга составил от 798 млрд руб. у «Яндекса» до 8,2 млрд у ГК «Гранд».
В региональном зачете Москва лидирует с колоссальным отрывом: на столичный регион приходится половина участников рейтинга.

Наш канал в telegram