The Week On-Chain (Week 4, 2022)
Fibonacci Club
На рынке была еще одна сложная неделя, когда цены снизились с недельного открытия в 43071 долларов до нового локального минимума в 34008 долларов. Таким образом, общая просадка по отношению к ноябрьскому ATH составляет 50.71%. Наряду со снижением цен на прошедшей неделе инвесторы капитулировали на сумму более 2.5 миллиардов долларов чистой реализованной стоимости. Львиная доля этих убытков приходится на Краткосрочных держателей, которые, похоже, используют любую возможность, чтобы вернуть свои деньги. Медведи продолжают охотятся за прибылью биткойн-ходлеров, в то время как краткосрочные биткоин-ходлеры уже обнулились. Рынки деривативов все еще остаются перегретыми. Страх на рынке продолжается и длится уже более двух месяцев.
Crypto Fear & Greed Index
Индекс страха и жажности продолжает находится в зоне экстремального страха, и находится там достаточно долго. Примечательно то, что еще в начале 2021 года в районе 30-40к рынок исмытывал экстремальную жадность, а сейчас в диапазоне 30-40к рынок уже испытывает экстремальный страх, при чес страх начали испытывать еще с начала декабря 2021 г., когда цена провалилась под 60к и находилась в районе 57к.
Bitcoin: Price Drawdown from ATH
На недельном минимуме цена биткоина чуть не упали вдвое по сравнению с ATH, достигнув общей просадки в 49.9%. Сейчас это вторая худшая распродажа со времен медвежьего рынка 2018–2020 годов, которая затмила его только к июлю 2021 года, когда рынок упал на 54% по сравнению с максимумами, установленными в апреле.
Сейчас, когда быки твердо отстают, такая сильная просадка, вероятно, изменит восприятие и настроения инвесторов в макромасштабе. Просадки такого масштаба заметно превышают диапазон от -20% до -40%, наблюдаемый в коррекциях бычьего цикла 2017 и 2020-2021 годов.
Bitcoin: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)
Метрика Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL) представляет общую прибыльность рынка как долю рыночной капитализации. NUPL в настоящее время торгуется на уровне 0.325, что указывает на то, что эквивалент 32.5% рыночной капитализации биткоинов удерживается в виде нереализованной прибыли.
Это резко выделяется на фоне с гораздо более высокими значениями рентабельности: ~0.75, установленными в марте, и ~0.68, установленными в октябре прошлого года. Отсюда ряд указаний:
- Учитывая предыдущие циклы, такая низкая доходность типична для ранней и средней фазы медвежьего рынка (оранжевый цвет) . На основании этого наблюдения также можно обоснованно утверждать, что медвежий рынок начался в мае 2021 года.
- В отличие от бычьих рынков 2013 и 2017 годов, совокупная прибыльность сети фактически снизилась между ATH, установленными на максимумах марта-апреля и октября-ноября. Это результат того, что монеты распределяются по максимумам, поднимая общую рыночную стоимость и, таким образом, создавая медвежье расхождение в этом индикаторе .
Bitcoin: MVRV Z-Score
Еще одним показателем прибыльности сети является коэффициент MVRV, представленный ниже в виде Z-показателя, отслеживающий стандартные отклонения от долгосрочного среднего значения. Коэффициент MVRV рассчитывается как рыночная капитализация, деленная на реализованную капитализацию; и является полезным инструментом для определения периодов высокой и низкой прибыльности инвестора.
При текущем показателе MVRV-Z, равном 0.85, рынок находится в пределах территории, посещаемой на медвежьих рынках, и отмечается медвежье расхождение, аналогичное метрике NUPL выше. Вообще говоря, такие низкие значения MVRV-Z достигаются в следующих случаях:
- Крутые коррекции на бычьем рынке (синие стрелки) , за которыми обычно следует разворот к новым максимумам.
- Ранние медвежьи рынки после пиков срыва (розовые стрелки) , когда рынок паникует, инвесторы капитулируют, а также часто предшествует сильному отскоку облегчения.
- Средне-поздние медвежьи рынки (красные прямоугольники), когда MVRV-Z торгуется ниже 0.85, что указывает на период очень низкой прибыльности, низких настроений и устойчивых потерь инвесторов.
Согласно этому показателю, быки либо должны значительно усилиться, либо вероятность благоприятствует медведям. Тем не менее, отскок рельефа в краткосрочной перспективе также вероятен, если история будет служить ориентиром.
Bitcoin: Realized Price-to-Liveliness Ratio
Недавно разработанный ончейн-инструмент — это отношение реализованной стоимости к жизнеспособности (RTLR) Дора Шахара , который изменил реализованную цену, используя продолжительность жизни в знаменателе. Ее можно рассматривать как модель « справедливой стоимости Ходлера» , и она предназначена для увеличения или дисконтирования Реализованной цены следующим образом:
- RTLR будет указывать на более высокую справедливую стоимость биткоинов , когда ходлеры накапливают и удерживают монеты в бездействии (справедливая стоимость > базовая стоимость).
- RTLR будет приближаться к цене реализации по мере того, как все больше ходлеров будут ликвидировать и распределять свои монеты (справедливая стоимость = базовая стоимость).
На приведенном выше графике мы видим, что сейчас рынок торгуется ниже цены RTLR в 39.2 тыс. долларов, но выше цены реализации в 24.2 тыс. долларов. Опять же, это часто наблюдается на ранних и средних стадиях медвежьего рынка, добавляя слияния к вышеприведенным наблюдениям.
Bitcoin: Net Realized Profit/Loss
Многочисленные сигналы указывают на медвежий тренд в макромасштабе. Обратимся к моделям расходов инвесторов, где неделя была отмечена тем, что инвесторы понесли значительные убытки в сети.
Метрика «Чистая реализованная прибыль/убыток» отслеживает сумму прибыли в масштабах всего рынка за вычетом убытков, связанных с расходами в сети. Это обеспечивает меру ежедневного потока капитала в сеть биткоин и из нее.
Поскольку в субботу рынок торговался до недельных минимумов, чистые убытки составили более 2.5 миллиардов долларов, при этом инвесторы тратили монеты в убыток. Это знаменует собой крупнейшее событие капитуляции в этой просадке и почти соответствует чистому убытку в размере 2.61 миллиарда долларов с мая 2021 года
Bitcoin: 7-day Realized Profit/Loss
За последние 7 дней общая сумма реализованных убытков превысила 7.57 миллиарда долларов, что опять же примерно соответствует крупным событиям капитуляции за последние 12 месяцев. На приведенном выше графике видно, что крупные реализованные убытки обычно коррелируют с локальными рыночными минимумами, поскольку инвесторы, купившие недавнюю вершину, капитулируют, а более сильные руки и трейдеры подталкивают рынок к ралли облегчения.
Обратите внимание, что текущая просадка привела к устойчивым и повышенным потерям с начала ноября, что указывает на то, что эта коррекция была особенно болезненной.
Bitcoin: Short Term Holder SOPR
Глядя на срезы инвесторов, которые осознали большую часть этих убытков, мы можем определить, что это в основном когорта краткосрочных держателей (STH). Монеты считаются принадлежащими STH, когда они младше ~ 155 дней, и статистически более вероятно, что они будут потрачены в условиях волатильности.
На этой неделе показатель STH-SOPR ускорился вниз после того, как на протяжении всей этой просадки находил сопротивление на уровне 1.0. Психологически это предполагает, что недавние покупатели совершают выходы по цене или ниже своей базовой стоимости, чтобы «вернуть свои деньги», создавая давление и сопротивление со стороны продавца. Более низкие значения указывают на то, что STH несут большие потери, которые в данном случае являются непропорционально крупными покупателями.
Bitcoin: Short-Term Holder Supply in Profit/Loss
Оценивая динамику предложения, мы видим, что краткосрочные держатели в настоящее время владеют примерно 18.3% предложения монет (без учета монет, находящихся на биржах). Светло-красная область на графике выше представляет долю, которая в настоящее время находится в убытке, и на этой неделе почти все запасы STH находятся под водой.
Это еще раз создает психологический барьер, из-за которого монеты, которые уже с наибольшей вероятностью будут потрачены и проданы, теперь также несут нереализованные убытки, что еще больше увеличивает шансы на продажу.
Bitcoin: Long-Term Holder Supply in Profit/Loss
Долгосрочных держателях (LTH) такая серьезная просадка явно не смущает.
Доля предложения LTH фактически вернулась к умеренному восходящему тренду, что указывает на общее нежелание этой когорты ликвидироваться. Столкнувшись с тем, что выглядит как медвежий рынок, монеты LTH твердо хранятся на холодных кошельках.
Как и STH, когорта LTH не лишена финансовых проблем: 6.04% из 81.7% предложения LTH на этой неделе понесли нереализованные убытки. Это самый высокий объем предложения LTH, который был убыточным с момента распродажи в марте 2020 года.
Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago
Общий объем монет старше 1 года значительно вырос с октября. Более 59.3% оборотных средств в настоящее время бездействуют более 1 года, увеличившись на 5.8% оборотных средств за последние три месяца.
Эти монеты отражают те монеты, которые последний раз перемещались по сети в период с октября 2020 года по январь 2021 года во время ранней и более захватывающей фазы бычьего цикла. Хотя рост и большая доля зрелых монет обычно считается конструктивной, он снова имеет сходство с медвежьим рынком, когда остаются только ходлеры и терпеливые накопители.
Bitcoin: Estimated Leverage Ratio - All Exchanges
Описание диаграммы
Открытый интерес биржи, разделенный на резерв их монет, который показывает, какое кредитное плечо в среднем используется пользователями.
Увеличение значений указывает на то, что все больше трейдеров берут на себя высокий риск кредитного плеча в торговле деривативами.
На данным момент этот показатель находится на своих исторических макмумах, указывая на то, что рынок все еще очень сильно закредитован. Если взять во внимание то, что 26.11.2021 данный показатель был на АТН более чем в 0.2, а затем резко обвалился до 0.156 при снижении курса с 69к до 50к, можно сделать вывод, что в этот момент были ликвидированы основные лонг позиции, которые работали с большими плечами. Затем начиная с 05.11.2021 данный показатель начал резко расти вместе с падением курса ВТС, из чего можно сделать вывод, что в рынке находится большое количество высоко закредитованных коротких позиций. С 20.01.2022 по 22.01.2022 данный показатель немного с корректировался, когда цена опустилась с 40к до 35к, что указывает на небольшую фиксацию шорт позиций.
Bitcoin: Short Term Holder SOPR
Описание диаграммы
Short Term Output Profit Ratio — это соотношение затраченных выходов (действующих более 1 часа и менее 155 дней) к прибыли во время данного окна.
Корректировка была сделана без учета движений монет меньше час и не более 155 дней, чтобы отслеживать краткосрочных инвесторов.
Значения выше «1» указывают на то, что больше краткосрочных инвесторов продают с прибылью.
Значения ниже «1» указывают на то, что больше краткосрочных инвесторов продают с убытком.
На данный момент показатель равен 0.95, что естественно ниже 1 и указывает на то, что краткосрочные инвестора продают с убытком. На данный момент мы далеки от исторических минимумов, таких как например в ноябре-декабре 2018, в марте 2020 или в мае-июле 2021, в эти периоды показате опускался ниже 0.9 и доходил до 0.88-0.84. Но в любом случая начиная с 16.11.2021 при курсе чуть ниже 60к данный показатель провалился под 1 и с тех пор не поднимался выше, и краткосрочные инвестора начали фиксировать свои монеты с убытком, что продолжается по сей день.
Bitcoin: Long Term Holder SOPR
Описание диаграммы
Long Term Output Profit Ratio — это отношение затраченных выходов (прожитых более 155 дней) к прибыли во время окна.
Корректировка была сделана без учета движений монет со сроком жизни менее 155 дней для отслеживания долгосрочных инвесторов.
Значения выше «1» указывают на то, что больше долгосрочных инвесторов продают с прибылью.
Значения ниже «1» указывают на то, что больше долгосрочных инвесторов продают с убытком.
На данный момент показатель равен 1.81, что естественно выше 1 и указывает на то, что долгосрочные инвестора продают с прибылью. Обычно данный показательно практически не опускается ниже 1 и в 95% времени находится выше. Последний раз значения ниже 1 опускались в период с начала по конец марта 2020, а затем еще пару штучных провалов ниже 1 с восстановлением на следующий день. В среднем данный показатель не опускается ниже 1.23 и последний раз опускались в этим значениям в конце июля 2021, когда ВТС начал выходит из накопления 30-40к и продолжил свой рост до 69к. Возможно в текущий момент крупный капитал начал охотится именно на долгосрочных инвесторов тк краткосрочников уже всех выбили.
Bitcoin: MVRV Ratio
Описание диаграммы
Отношение рыночной капитализации монет к ее реализованной капитализации, которое указывает, является ли цена завышенной или нет.
Исторически значения выше «3,7» указывали на вершину цены, а значения ниже «1» указывали на дно.
На текущий момент данный показатель равен 1.5, а вчера опускались до 1.46, что очень близко в 1. Исторически ниже 1 падали всего дважды, первый раз наже 1 находились в период с 19.11.2018 по 02.04.2019, когда цена находилась в диапазоне 3-5к, а второй раз опускались ниже 1 в период с 12.03.2020 по 19.03.2020, когда цена резко упала до 4к и быстро восстановилась выше 6к. В среднем данный показатель всегда находится выше 1.5-1.6 в моменты сильных коррекций на 30 и более процентов, сейчас же показатель находится ниже 1.5-1.6, что уже больше, чем в период послдней коррекции бочее чем на 50% летом прошлого года. Из этого можно сделать вывод, что на данный момент цена является заниженой по отношению рынокчной капитализации монет к ее реализованной копитализации.
Bitcoin: Stablecoin Supply Ratio (SSR)
Описание диаграммы
Отношение рыночной капитализации монет к совокупной рыночной капитализации всех стейблкоинов.
Низкие значения означают высокое предложение стейблкоина, что указывает на потенциальное покупательское давление и возможный рост цен.
На графике мы видим, как с АТН в 69к вместе со снижением цены начал резко снижаться показатель, указывая на то, что на данный момент мы имеем очень высокое предложение стабильных монет, которые оказывают покупательское давление. Хочу отметить, что данный показатель начиная с марта 2020 опускасается все ниже и ниже, оказывая все больше покупательской способности. Во время летней коррекции на 50% показатель опускался до 8.8, сейчас же он равен 7.3 и это абсолютное дно, такого покупательского давления еще не было!
Bitcoin: Exchange Stablecoins Ratio USD - All Exchanges
Описание диаграммы
Резерв монет (доллары США), разделенный на все резервы стейблкоинов, хранящиеся на бирже.
Низкие значения означают покупательную способность, что приводит к возможному росту цен.
Данный график аналогичный предыдущему, который показывает резерв монет хранящийся на бирже и их покутельскую способность. На графике видно, что начиная с июля 2021 и по сей день, данный показатель находится в диапазоне 5-12, где 5 текущее дно, и из этого можно сделать вывод, что цена скорей всего находится в широком боковике 30-70к, во время которого стабильные монеты оказывают наивысшую покупательскую способность.
Bitcoin: Exchange Reserve - All Exchanges
Описание диаграммы
Общее количество монет, хранящихся на бирже.
Поскольку значения продолжают расти в резерве, это указывает на более высокое давление со стороны продавцов и в целом показывает противоположную тенденцию цены. (Для стабильной монеты рост стоимости указывает на покупательское давление)
Для деривативного обмена, поскольку монеты могут использоваться как для открытия длинных, так и для коротких позиций, рост стоимости резерва указывает на возможную высокую волатильность.
Данный график показывает баланс удерживаемых ВТС на биржах. По графику видно, что начиная с мартовского обвала в 2020 году баланс всех бирж составлял чуть более 3 млн. монет. На текущий момент баланс всех бирж составляет 2.37 млн., что означает, что почти за 2 года с бирж вывели более 600 тыс. монет. В начале падения в апреле 2021 года начался небольшой приток на биржи, который закончился в конце июля 2021, когда цена начала выходить из боковика 30-40к. С августа 2021 данный показатель только сокращается несмотря на рот до 69к и падение до 34к, и за этот период вывели уже более 230 тыс. монет.
Bitcoin: Net Unrealized Profit (NUP)
Описание диаграммы
Чистая нереализованная прибыль (ЧНП) представляет собой сумму произведений стоимости UTxO и разницы в цене между созданной и уничтоженной только прибылью, деленную на рыночную капитализацию.
Предполагая, что последнее движение монет является результатом покупки, он показывает общее количество UTxO, которые находятся в прибыли.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что все больше инвесторов начинают получать прибыль, что приводит к увеличению давления со стороны продавцов.
Простыми словами, чем выше данный показатель, тем больше инвесторов находятся в прибыли, которые начинают фиксировать профит и создают давление для продолжения роста цены. На данный момент показатель равен 0.48, что ниже летней коррекции 2021 в 0.52 пункта. Но и перехай в 69к показывал, что меньше инвесторов находились в профите по отношению к вершине в 65к. Данному показателю еще есть куда падать тк исторически он опускался до 0.31-0.35 во время дна медвежьего рынка 2018 года и во время мартовского коронадампа, но мы уже ниже коррекции лета 2021.
Bitcoin: Net Unrealized Loss (NUL)
Описание диаграммы
Чистый нереализованный убыток (NUL) представляет собой сумму произведений стоимости UTxO и разницы в цене между созданным и уничтоженным только в убытке, деленную на рыночную капитализацию.
Предполагая, что последнее движение монет является результатом покупки, он показывает общее количество UTxO, которые находятся в убытке.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что все больше инвесторов начинают нести убытки, указывая на «возможное дно».
Простыми словами, чем выше данный показатель, тем больше инвестора начинают нести убытки тк их покупки совершались по более высокой цене. Исторически во время дна медвежьего рынка данный показатель поднимался до 0.76, а на коронодампе он поднимался до 0.5. Во время летней коррекции 2021 года показатель поднимался до 0.16. Сейчас же показатель уже немного перебил последнюю вершину поднявшись до 0.1615 и на текущий момент инвестора уже начали нести убытки больше, чем это было летом 2021. Будем наблюдать за снижением данного показателя тк он всегда сопровождается ростом цены.
Bitcoin: NVT Golden Cross
Описание диаграммы
Измененный индекс сетевой ценности для транзакции (NVT), который предоставляет локальные максимумы/минимумы.
Значения выше «2,2» указывают на перекупленность (возможно, максимум), а ниже «-1,6» указывают на перепроданность (возможно, дно).
Индикатор, которы идеально показывает локальные максимумы и минимумы цены, после которых начинают коррекции. на текущий момент показатель опускался до -1.23, что немного недотягивает до -1.6 чтоб войти в зону сильной перепроданности.
Bitcoin: Puell Multiple
Описание диаграммы
Отношение стоимости ежедневной эмиссии монет к ее среднему годовому значению, которое указывало на четкие области покупки и продажи после логарифмирования.
Значения выше «6» указывают на возможную вершину, а ниже «0,4» указывают на возможное дно.
Этот индикатор больше подходит инвесторам, указываю на дно либо вершину рынка. Ниже 0.4 либо выше 6 бываем крайне редно. Последний раз ниже 0.4 показатель опускался во время дна медвежьего рынка в конце 2018 года, тогда значение опускалось до 0.28. Во время мартовского обвала значения опускалось до 0.43, а во время летней коррекции 2021 опускались чуть ниже 0.44. Сейчас данный показатель равен 0.65 и поэтому еще есть куда немного с корректироваться, но уже очень близки к 0.4
Bitcoin: UTXOs in Profit (%)
Описание диаграммы
Отношение количества UTxO, находящихся в прибыли, к общему количеству UTxO.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что все больше инвесторов начинают получать прибыль, что приводит к увеличению давления со стороны продавцов.
Индикатор показывает фазы рынка и в основном ниже 80 пунктов не опускается. Уход под 80 пунктов происходит во время длинных затяжных коррекций и медвежьих трендов. Во время летней коррекции 2021 показатель опускался до 85 пунктов, затем развернулся и начал подниматься до 100 (авсолютный максимум). Сейчас же в текущей коррекции опускались на один день до 79 и начали отскакивать поднявшись обратно выше 80. Будем внимательно следить за данным индикатором тк закреп под 800 может означать начало долгой затяжной коррекции или вообще переход в глобальный нисходящий тренд с падением до 45 и ниже пунктов.
Bitcoin: UTXOs in Loss (%)
Описание диаграммы
Отношение количества UTxO, находящихся в убытке, к общему количеству UTxO.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что инвесторы, которые начинают нести убытки, в соотношении увеличиваются.
Из данного графика видно, что с начала падения с 69к инвестора начали несли убытки тк в период с 15.10.2021 по 15.11.2021 были их основные покупки выше 61к. Сейчас же мы видим, что с уходом цены ниже 50к начал резко расти показатесь инвесторов, которые несут большие убытки и этот показатель уже перебил значения, которые были летом 2021.
Bitcoin: UTXOs in Loss
Описание диаграммы
Количество убыточных UTxO при сравнении цены созданного и уничтоженного.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что инвесторы, которые начинают нести убытки, в соотношении увеличиваются.
Аналогичный график предыдущему, тоже показывает, что инвестора несут убытки еще больше, чем это было летом 2021.
Bitcoin: Supply in Loss (%)
Описание диаграммы
Отношение суммы значений UTxO в потерях к общей сумме значений UTxO.
Тенденция к увеличению стоимости означает, что инвесторы, которые начинают нести убытки, в соотношении увеличиваются.
Еще одни график, который наглядно показывает, что большое количество инвесторов покупали выше 61к и сейчас находятся в большом убытке. Показатель уже перебил значения лета 2021, тогда показатель равнялся 34, сейчас же он равен 38. Исторически показатель поднимался до 60 пунктов во время дна медвежьего цикла 2018 года и до 57 пунктов по время дампа в марте 2020.
Bitcoin: Funding Rates - All Exchanges
Описание диаграммы
Периодические платежи трейдерам, имеющим длинные или короткие позиции, в зависимости от разницы между рынками бессрочных контрактов и спотовыми ценами.
Ставки финансирования отражают настроения трейдеров на рынке бессрочных свопов, а сумма пропорциональна количеству контрактов.
Положительные ставки финансирования указывают на то, что трейдеры с длинными позициями доминируют и готовы платить финансирование коротким трейдерам.
Отрицательные ставки финансирования указывают на то, что трейдеры с короткими позициями доминируют и готовы платить трейдерам с длинными позициями.
Данный график демонстрирует наличие коротких позиций, которые активно накапливаются. А из первого графика, который показывает открытый интерес, где начения находятся на АТН, можно сделать вывод, что которкие позиции используют очень большие плечи, а это может послужить как минимум хорошим шорт-сквизом либо вообще развороту тренда для сбора ликвидности сверху.
Exchange Reserve - All Exchanges
Описание диаграммы
Общее количество монет, хранящихся на бирже.
Поскольку значения продолжают расти в резерве, это указывает на более сильное давление со стороны продавцов и в целом показывает противоположную тенденцию цены. (Для стабильной монеты рост стоимости указывает на покупательское давление)
Для деривативного обмена, поскольку монеты можно использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций, рост стоимости резерва указывает на возможную высокую волатильность.
Начиная с конца декабря данный график начал резко снижаться, что указывает на покупательскую способность покупателей.
All Stablecoins: Total Supply
Описание диаграммы
Общий запас монет.
Данный график указывает на то, что стейблкоины активно печатаются и в любой момент готовы влиться в рынок как для откупа пролива так и для разгона цены вверх.
Bitcoin supply held by Short Term Holders
Краткосрочное предложение держателей указывает на макроэкономическое дно, сравнимое с минимумом медвежьего рынка 2014/15 и 2018/19 гг.
Вывод
Как видите довольно моного метрики указывает на сильную перепроданность и на то, что дно возможно где-то рядом. Но ряд метрики можно трактовать и таким образом, что медвежий рынок только начинается и нас ждет долгое изнурительное падение еще процентов на 50%. Таким образом, нам стоит обращать внимание на психологию инвесторов и прибыльность как на показатель вероятной и фактической активности продавцов.
На этой неделе были выявлены значительные реализованные убытки среди краткосрочных держателей монет, сильная просадка более чем на 20%, возврат к накоплению под руководством ходлеров и то, что покупатели используют любую возможность, чтобы вернуть свои деньги. А настал ли медвежий рынок или мы уже достигли дна и нас ожидает новое ралли, покажет только время!
Ответы на эти вопросы мы продолжим исследовать в ближайшие недели. Увидимся позже! Спасибо за Ваше внимание и я буду очень благодарен, если вы поделитесь данным отчетом со своими друзьями и коллегами!
Оформить подписку в Премиум-клуб
Bybit (деривативная криптовалютная биржа)
Binance (20% скидка на комиссии)
TradingView (30$ скидка на оплату подписки)
TradeFuck (сервис анализирующий биржевые стаканы)
Портфель Крипто HODL (экспериментальный портфель)
Обратная связь:
@SDoRoHoff & @fibonacci_support