Telegram Audience Overview

Telegram Audience Overview

Федор Скуратов aka @teodorix, канал @tgmarketing

Data

Для анализа мы взяли 65 наиболее развитых экономик мира, для которых есть доступные данные по скачиваниям из Google Play / App Store. Несмотря на то, что сервисы мобильной аналитики имеют срезы в том числе по многим другим странам, доступа к детализации по сегменту Rest of the World (ROW) у нас не было.

Однако, судя по нашим данным (старые отчеты до 2017 года) сегмент ROW занимал не более 7% от общей базы установок. В последние два года это могло измениться, таким образом что ROW занимает до 20% от общей базы инсталлов, однако статистически или бизнес-значимые гипотезы относительно проникновения Telegram в этих странах мы вряд-ли получим.

Кроме того, существенным фактором является то, что мы не можем достоверно измерить количество установок Telegram в Иране и Китае, в силу того, что их мобильные экосистемы закрыты для внешнего мира.

Для Ирана, однако, мы использовали наши собственные данные от партнеров в стране - однако, числа все равно являются экспертной оценкой.

Наш анализ основан на:

  • статистике скачиваний официальной версии Telegram для Android (с марта 2015 года по март 2019 года), AppAnnie, аналогичный отчет для iOS версии 2014-2017 года, аналогичный отчет для Android 2014-2017 гг.
  • estimated данных по скачиваниям на iPhone (c марта 2015 по март 2019), Data Magic, модель сервиса обучена на сопоставлении платных отчетов AppAnnie и скорректированных открытых данных о позициях в Store

Кроме того, мы использовали два допущения:

  • доля Desktop Only использования несущественна, тем более, что для регистрации в сервисе следует (но не обязательно) иметь мобильное устройство.
  • доля неофициальных клиентов незначительна (около 5%) и они в еще меньшем количестве случаев являлись первой точкой знакомства с Telegram.

Adoption Rate

Сперва, о распространении Telegram.

В результате анализа были выявлены следующие ключевые страны, в которых платформа показывает уверенный рост и достаточный Adoption Rate (AR - соотношение ориентировочного числа активных пользователей к количеству интернет-пользователей):

  • Иран
  • Индия
  • Россия
  • Италия
  • Малайзия
  • Украина
  • Испания
  • Казахстан
  • Саудовская Аравия
  • Израиль
  • Сингапур

Во всех этих странах AR превышает 5%.

Жирным мы выделили страны, где AR выше 10%, что достаточно для начала развития экосистемы либо она уже развита. Стоит отметить два момента:

1) Для России AR был выше 10%, но снизился после блокировок. На март 2019 года показатель равен 9% и растет.

2) Для Ирана AR равен 82%. Это, без сомнения, наиболее “телеграмизированная” страна в мире.

Кроме того, нужно отметить, что не меньший AR у Узбекистана, не включенного в отчет в силу слабого развития экономики и соответствующего исключения из доступных отчетов по мобильному рынку.

Топ стран с наивысшим AR (от меньшего к большему)

Развитие Телеграм на этих рынках также прямо подтверждается нашими сведениями о развитости экосистемы чатов и каналов.

Для понимания, Estimated Active Users Ratio - это оценочное соотношение аппроксимированного числа установок приложения с числом активных хотя бы раз в месяц пользователей. Для мессенджеров и соцсетей он традиционно составляет 1 к 3, для удобства подсчетов в таблице мы проставили одну цифру, опустив единицу, то есть 2 следует читать как 1 активный пользователь на каждые 2 скачивания.

Для тех стран, где Telegram демонстрирует органический рост динамики скачиваний, мы брали соотношение 1 к 3. Для стран, где органическая динамика низкая, мы поставили более низкие значения: например, 1 к 5 в Бразилии, т.к. для массового пользователя Telegram - запасной мессенджер и используется только при проблемах с WhatsApp.

Мы не претендуем на 100% точность данных по Active Users, поскольку информация о них может исходить лишь напрямую от платформы, однако считаем использованный нами метод расчета корректным для построения гипотез и понимания рынка. Погрешность измерений, по нашей оценке, может лежать в районе 10%.

Growth Rate

Вторым важным пунктом анализа является измерение динамики роста сервиса в целом и в отдельных странах в частности.

Общий рост среднего числа ежемесячных установок Telegram за последние 6 месяцев составил около 5%. Поясним на примере версии для Android: среднее число ежемесячных установок Telegram в рассматриваемых нами странах для устройств на Android выросло с 4.1 млн. до 4.3 млн установок в месяц.

Наибольший темп роста показали:

  • Индия, 21%
  • Нигерия, 19%
  • Казахстан, 15%
  • ЮАР, 14%
  • Украина, 14%
  • Филиппины, 13%
  • Португалия, 12%
  • Египет, 10%
  • Франция, 9%

Важно, что в отчете мы не учитываем резкого всплеска установок Телеграм в районе 14 марта, когда из-за недоступности инфраструктуры Facebook/WhatsApp и Instagram, Telegram получил от 3 до 5 млн. новых пользователей. Результате этого всплеска можно будет оценить через пару месяцев.

Наибольшее снижение динамики показали:

  • Финляндия, -5%
  • Тайвань, -4%
  • Норвегия, -4%
  • Гонконг, -3%

Впрочем, суммарное число установок в этих странах невелико и колебания динамики можно считать статистически незначимыми.

Методика расчета заключалась в сравнении среднего числа ежемесячных инсталлов приложения с отсчетом периода от в марте 2015 год). Мы понимаем спорность именно такой методики подсчета динамики, однако считаем его более приемлемым и показательным, чем MoM (month over month), так как, к примеру, Индия за последние 6 месяцев показывает существенный разброс по MoM (month over month) значениям - от падения числа инсталлов на 11% в октябре (по отношению к сентябрю) до резкого роста на 34% в декабре по отношению к ноябрю 2018 года.

Резюмируя, мы считаем, что наибольший потенциал к естественному росту до стадии готовности к развитию экосистемы в ближайшие полгода и далее есть в Индии, Казахстане, Нигерии, ЮАР и Украине, что как и в рамках исследования общего проникновения, подтверждается наблюдениями за происходящим в экосистеме чатов, каналов, а также медиа-фоном.