SpookySwap

Появившись на свет в апреле прошлого года, Spooky закрепил за собой статус не только DEX номер 1 на $FTM, но и одного из лучших DEX по всем цепочкам.

На SpookySwap есть о чем рассказать. 

В первой части мы рассмотрим:

- Что такое SpookySwap?

- Фермерство на Spooky

- Пример использования $BOO

- Токеномика / график эмиссии

- Доход от протокола

SpookySwap была первой DEX, запущенной на $FTM. 

Это быстрая и не требующая усилий биржа, обладающая глубокой ликвидностью. 

Spooky закрепила за собой статус протокола №1 на $FTM по TVL.

Итак, что может предложить платформа?

Пользователи могут обмениваться, бриджить и фармить на SpookySwap. Обмен на Spooky — один из самых удобных и понятных процессов во всех DeFi.

На платформе размещены все родные токены $FTM, а также токены известных имен в DeFi. 

Например:

$BTC $ETH $AVAX $CRV $MATIC $APE $gALCX.

Все их можно перекинуть через мост и фармить на парах Spooky

При предоставлении ликвидности на DEX, как обычно, вы зарабатываете комиссионные за своп. 

Кроме того, Spooky поощряет вас собственным токеном $BOO.

В результате получаются очень хорошие доходы.

Однако я уверен, что у вас есть вопросы:

Действительно ли вы хотите зарабатывать $BOO? 

Каково его применение?

Является ли он просто очередным инфляционным токеном?

Что с токеномикой и эмиссией?

Это важные вопросы, которые необходимо задать. Давайте разберемся.

Какова сфера его применения?

У $BOO есть 3 основные функции:

-Токен управления.

-Стейкинг для получения xBOO

-Используется в качестве залога на других протоколах

1) Управление 

$BOO позволяет пользователям голосовать за все важные решения протокола, такие как изменение эмиссии, новые партнерства и выбор ферм. 

Spooky использует уникальный подход: в зависимости от того, где находится ваш BOO, вы имеете разный вес голосов.

2)xBOO

xBOO получают, когда стейкают $BOO в single-sided пуле. 

Вы получите определенное количество xBOO в зависимости от вашей доли в пуле xBOO.

Этот пул выкупает сингл стейкинг пул ( buyback single-stake pool ).

Что это значит?

Каждая транзакция на Spooky влечет за собой торговый сбор в размере 0,2%. 

0,17% от этой суммы идет поставщикам LP, а 0,03% - на выкуп BOO и отправку их в пул xBOO.

Это стабильный доход. 

В результате соотношение ваших xBOO:BOO бесконечно увеличивается и стоимость xBOO в BOO растет

Итак, что вы можете делать с xBOO?

Вы можете взять xBOO и застейкать в single-sided пулах, чтобы заработать APR в другом токене по вашему выбору.

Да, вы правильно услышали.

Возьмите свои $BOO, переведите их в $xBOO.

Затем возьмите свой xBOO, выберите актив, на котором вы хотите заработать, застейкайте и начните зарабатывать APR, выплачиваемый этим новым активом.

3) Обеспечение залогов

BOO может быть предоставлен в обеспечение на платформах займов и кредитования, таких как GranaryFinance

 Здесь вы можете предоставить BOO в качестве залога и взять под него другие активы. 

Это открывает широкие возможности.

Токеномика и эмиссия

Итак, теперь вы понимаете различные варианты использования $BOO, действительно ли это токен, который вы хотите держать?

Не является ли ферминг токенов просто инфляцией?

Давайте разберем график токеномикой и эмиссией.

Общий максимальный сапплай $BOO составляет 13 666 000 токенов. 

Первоначальный минт составил 20% от общего объема предложения.

Все токены IDO, IFO и Developer разблокированы, поэтому нет опасений внезапного сброса токенов.

Оставшийся саплай должн быть выпущен в течение 3 лет, в настоящее время прошло чуть больше года, и сейчас в обороте находится 9 700 000. 

Из приведенного ниже графика видно, что график эмиссии резко сократился по сравнению с прошлым годом.

Итак, эмиссия сокращается, у нас уже более 70% токенов в обращении. 

Сокращение эмиссии приводит к снижению APR . 

Как же пользователи будут зарабатывать доходность?

Ответ прост: Комиссия за своп

0,17% от каждого свопа идет поставщикам ликвидности. 

Это один из самых стабильных доходов, которые вы можете получить как пользователь.

Итак, какой доход генерирует SpookySwap через свопы?

На Spooky доход за последние 180 дней составил $107,4 млн. 

Это делает его 6-м по величине дохода DEX среди всех DeFi за последние полгода. 

Кроме того, Spooky еженедельно генерирует около $184 тыс. в виде комиссионных для поставщиков ликвидности.

Это происходит во время "медвежьего/крабьего" рынка. 

Еще в феврале, во время мании Solidly, компания Spooky за один день получила доход по протоколу в размере 1 000 000 долларов!

Является ли это предчувствием того, какие прибыли может принести Spooky в будущем?

А как насчет остальных 0,03% комиссионных? 

Как уже говорилось, они идут на выкуп BOO. 

Из-за объема, который генерирует DEX. Этот выкуп превысил эмиссию BOO в несколько раз.

Таким образом, создается чистое положительное влияние на цену BOO.

Но как быть, когда эмиссия $BOO прекратятся? 

Как Spooky будет стимулировать пулы? 

Следите за частью 2. В ней мы рассмотрим:

- Насколько недооценен SpookySwap?

- Подход Spooky к окончательному решению проблемы DeFi

- NFTs

- Лучшие возможности с $BOO.

В первой части были приведен следующий факт. 

Объем и доходы, которые генерирует SpookySwap, находятся на одном уровне с известными именами в DeFi.

Но насколько она недооценена?

Одним из показателей, который может быть полезен для определения того, является ли протокол недооцененным, является P/S.

Это отношение цены к продажам. 

Он сравнивает fully diluted market cap протокола с его выручкой.

Он анализирует, не является ли криптопроект недооцененным на ранних стадиях из-за того, что часть дохода реинвестируется в рост платформы.

В конечном итоге с его помощью можно отобрать протоколы со значимым использованием по сравнению с их рыночной стоимостью.

Чем ниже соотношение P/S, тем больше это намекает на то, что протокол недооценен. 

А как обстоят дела у SpookySwap?

У Spooky не только самый маленький P/S на $FTM, но и самый маленький P/S на всех биржах DeFi! 

На самом деле, это почти половина от второго наименьшего соотношения P/S.

Теперь перейдем к одному из самых больших вопросов в DeFi.

Что произойдет, когда эмиссия токенов закончится?

Для Spooky эмиссия $BOO прекратится в 2024 году. Что произойдет тогда?

Одним из способов решения этой проблемы в Spooky является двойное стимулирование. 

Это позволяет другим протоколам стимулировать пулы своим собственным токеном.

Это устраняет необходимость в эмиссии $BOO, поскольку пользователи могут заработать токен другого протокола за предоставление ликвидности.

В настоящее время вы можете заработать Deus и sFTMX, предоставляя ликвидность определенным пулам.

Для DeusDao пулы не эмитируют $BOO. 

Проценты, которые вы зарабатываете в Deus или sFTMx, начисляются поверх комиссии за своп протоколов.

Это не ограничивается доходностью в один токен.

Протоколы могут стимулировать пулы неограниченным количеством токенов. 

Недавнее обновление MasterChefV2 дало разработчикам инструменты для мгновенного поощрения LP-пулов собственным токеном.

Это не только решает проблему эмиссии, но и:

- повышает ликвидность DEX

- снижает проскальзывание

- Повышает общую прибыльность DEX

При нынешних рыночных условиях, когда все идет своим чередом, одной из фраз, которой пестрит Twitter, является "Runway".

В традиционных финансовых терминах, Runway - это период времени, в течение которого бизнес может гарантировать, что он останется платежеспособным, если перестанет генерировать средства.

Для протокола это означает количество времени, в течение которого они могут обеспечить оплату труда членов команды для продолжения разработки протокола.

Компания SpookySwap заверила нас, что беспокоиться не о чем.

У них есть средств на 2-3 года и они только что наняли нового разработчика.

У Spooky такой изящный интерфейс, вы не находите?

Эта чертова кошка хорошо бы смотрелась в качестве NFT. 

Позвольте представить вам MagiCats.

Это коллекция из 5000 штук. 

В настоящее время они являются самыми популярными НФТ на 

@paint_swap  генерируя объем в 1,300,000 FTM. 

За каждый проданный Magicat взимается 5% роялти. 2,5% идет разработчикам, а остальные 2,5% идут на выкуп $BOO.

Но это еще не все...

В будущем Spooky планирует добавить функциональность этим котам:

Владельцы Magicat будут получать дополнительные награды при фарминге на платформе. 

NFT, который добавляет дополнительные награды к одному из самых недооцененных протоколов во всем DeFi...

Вы являетесь держателем $BOO? Вы хотите инвестировать? 

Если да, то я уверен, что вы задаетесь вопросом, где лучшее место для ваших $BOO?

Где вы сможете получить наибольшую доходность? В конце концов, это же DeFi...

1) $xBOO

Как обсуждалось в части 1, xBOO позволяет вам получать доходность на доходности. Его стоимость будет автоматически увеличиваться в соотношении с $BOO. Он также дает возможность заработать еще один токен, который вы хотите накопить. Его также можно в любой момент анстейкнуть и перевести $BOO.

2) Reaper_Farm

Это одна из лучших возможностей на данный момент. Reaper farm будет автокомпаундировать ваши $BOO для вас под 165% APY.

Да, именно так. Сингл стейкинг $BOO за 166% APY.

Это лучшее место во всем DeFi по доходности ваших $BOO.

Reaper использует алгоритм оптимизации доходности для выбора лучших пулов для ферминга. 

Самая высокая доходность не всегда является лучшим выбором, так как вход с большим объемом разбавит пул.

Как это работает?

BOO стейкается в пул xBOO. Плата за своп Spooky постоянно выкупает $BOO и реинвестирует в пул, увеличивая соотношение $xBOO.

Затем $xBOO стейкается для получения дохода в выбранном отдельном токене и мгновенно продается обратно в $BOO и реинвестируется.

Это не только приводит к хорошей доходности, но и создает растущее давление на покупку токена $BOO. 

Эта доходность формируется за счет доходов SpookySwaps, создавая постоянное давление на покупку их собственного токена. Это отличный подход.

3) Granary Finance

Это еще один шаг вперед; но это также добавляет еще один уровень риска.

Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете риски платформы заимствования и кредитования, прежде чем пробовать это.

В настоящее время на Granary вы можете предоставить в займ $BOO и получить доходность 32% за счет процентов заемщика.

Используя $BOO в качестве залога, вы можете взять кредит.

Вы можете либо занять $USDC и выкупить $BOO, либо просто взять еще $BOO с вашего $BOO.

Затем, внесите эти деньги в Reaper_Farm

пример стратегии

В чем выгода давать токен в долг или брать займ на Granary?

GranaryFinance заявила, что заемщикам и кредиторам платформы будет сделан эирдроп. 

Кроме того, вы должны вернуть только ту сумму $BOO, которую взяли в долг, 

Total Interest = Lending interest + Reaper interest - borrow interest.

Когда вы погасите кредит, вы сможете прикарманить дополнительные $BOO, которые вы заработали на автокомпутере Reaper.

Как и в случае с левериджем, этот подход гораздо более рискованный. Если стоимость $BOO дико изменится, вы можете быть ликвидированы.  

Если вы не знаете, что делаете, придерживайтесь безопасного подхода.

Вот и все. 

@SpookySwap  является скрытым гигантом в DeFi, но надолго ли?

Оригинал https://twitter.com/DeFi_naly/status/1529784707931594752

Канал про разное https://t.me/bey_baraban

Канал по FTM https://t.me/fantom_for_russia

Чат FTM https://t.me/Cryptonite_chat