Создание УПД в несколько кликов с помощью CRM-системы

CRM-системы могут значительно упростить процесс создания универсального передаточного документа (УПД). Вот некоторые шаги, которые можно предпринять, чтобы создавать УПД в несколько кликов с помощью CRM-системы:

• Настройте шаблоны УПД в CRM-системе. Некоторые CRM-системы уже имеют встроенные шаблоны УПД, которые можно настроить для вашей компании. Вы также можете создать свои собственные шаблоны, которые соответствуют вашим потребностям.
• Введите данные в CRM-систему. Когда вы заключаете сделку с клиентом, введите все необходимые данные в CRM-систему. Это может включать информацию о клиенте, товарах и услугах, ценах и другие детали сделки.
• Создайте УПД в несколько кликов. Когда все данные будут введены, вы сможете создать УПД в несколько кликов. В большинстве CRM-систем это можно сделать, нажав на кнопку "Создать УПД". CRM-система автоматически заполнит все необходимые данные в шаблоне УПД, что позволит сократить время на создание документа.
• Отправьте УПД клиенту. После создания УПД в CRM-системе вы можете отправить его клиенту по электронной почте или через систему электронного документооборота.
• Сохраните УПД в CRM-системе. После отправки УПД клиенту, сохраните его в CRM-системе. Это позволит вам быстро найти и открыть УПД в случае необходимости.

Создание УПД в несколько кликов с помощью CRM-системы может сэкономить много времени и упростить процесс для вашей компании.

В этой CRM можно создать УПД в электронной форме https://fastsolcrm.ru/support/requests/kak-pravilno-zapolnit-upd.