Solana Foundation Delegation Program
airdrop-hunter.siteОфициальная документация от Solana Foundation
(пожалуйста внимательно ознакомьтесь):
• Официальный сайт со всеми подробностями: https://solana.org/delegation-program
• Официальный FAQ: https://solana.org/faq
• Договор между клиентом (валидатором) и Solana Foudation: https://teletype.in/@lucas168/VHEhmrmg4xN
Основная информация
Solana Foundation Delegation Program (далее SFDP) - это инициатива от фонда Solana направленная на развитие децентрализации и надёжности своего блокчейна через увеличение количества валидаторов.
Фонд предлагает нам зарегистрироваться в программе и пройти в порядке очереди через тестнет, доказав свои возможности в поддержании работающего валидатора, после чего мы получим стейк от фонда и компенсацию расходов на первый год, что должно вывести нас на окупаемость.
Ожидаемый доход нормально работающего и настроенного валидатора составляет 35-40 SOL в месяц и выше в начале мейннета когда действует компенсация и около 10 SOL в месяц через год когда мы не получаем компенсации.
Основная статья расходов это ежемесячная аренда сервера, оплата услуг по его поддержке и оплата комиссий за работу валидатора. Более подробно про доходы и расходы написано ниже.
Также обязательным условием для выхода в мейннет является селфстейк в размере 100 SOL, которые будут находиться в стейкинге на нашем валидаторе под ~7% APY.
Услуга по помощи в регистрации, установке и обслуживании валидатора
В услугу по помощи в регистрации, установке и обслуживание валидатора входит:
• регистрация в SFDP, заполнение документов
• прохождение KYC
• аренда сервера
• установка, настройка и обслуживание валидатора в тестнет и майннет
Как это происходит:
1. В ходе первого созвона с специалистом исполнителя, проговариваются все условия программы, вы получаете ответы на все вопросы. Если вы согласны на условия, то приступаете к генерации ключей, регистрации на официальном сайте Solana, заполнении данных, прохождению KYC. После подтверждения регистрации в программе идёт регистрация в датацентре и аренда сервера. Все работы идут под руководством нашего специалиста в формате "трансляции экрана"
2. После аренды сервера на почту приходит e-mail с информацией по подключению к серверу. После получения данных для подключения к серверу, специалист самостоятельно производит установку.
3. После установки валидатора идёт второй созвон где вы получаете архив с ключами от валидатора, вам показывают как отслеживать свой прогресс и очередь в мейннет, а также при желании как подключаться к серверу с валидатором и как отслеживать его работу через команды в терминале.
Что требуется для прохождения регистрации и аренды сервера
Для регистрации в SFDP требуется:
• Имя и Фамилия на английском
• Discord адрес
• Обрезанное фото подписи из паспорта (можно будет нарисовать вручную мышкой или на тачпаде)
• Паспорт (можно внутренний паспорт)/водительские права/ID карта Евросоюза
• Смартфон с камерой (для скана паспорта и селфи)
Сколько придётся находится в тестнете
Обычно время ожидания составляет около 12 месяцев, может быть больше или меньше в зависимости от других участников программы и общей скорости движения очереди.
Кто имеет доступ к ключам и серверу с валидатором
В ходе регистрации специалист генерирует тестнет ключи для регистрации, после установки они передаются клиенту. Ближе к выходу в мейннет специалист помогает клиенту сгенерировать мейннет ключи которые будут только у клиента.
Административнывный доступ к серверу имеется у специалиста, но по желанию клиент может получить помощь в получении административного доступа, также как и получить основные команды для проверки работы валидатора в реальном времени.
Доступ к реальным SOL специалист НЕ ИМЕЕТ, мейннет ключи только у клиента.
Более подробно о компенсации
Валидатор в ходе работы голосует, отправляя транзакции. В ходе этого он тратит настоящие SOL на комиссии. В месяц затраты на голосование могут достигать 24 SOL.
В первый год работы фонд компенсирует нам эти затраты по такой схеме:
• 1-3 месяц компенсируется 100% от расходов на голосования
• 4-6 месяц компенсируется 75% от расходов на голосования
• 7-9 месяц компенсируется 50% от расходов на голосования
• 10-12 месяц компенсируется 25% от расходов на голосования
На 13 месяц компенсация прекращается.
Компенсация аренды сервера в тестнете
Фонд компенсирует нам первые 6 месяцев тестнета. Компенсация составляет 250$ в SOL по среднему курсу SOL в месяце компенсации. Компенсация приходит после выхода в мейннет.
Селфстейк 100 SOL
Одним из обязательных требований для участия в Delegation Program является селфстейк в размере 100 SOL. Они потребуются на момент выхода в мейннет, так что у вас есть год чтобы их накопить.
Можете считать их инвестицией в Solana потому что этот стейк остаётся в вашем доступе и на них приходит около 7-8% APY в SOL, которые можно выводить.
Если вы в какой-то момент захотите прекратить принимать участие в программе и перестать поддерживать валидатор, то эти 100 SOL можно будет снять в любой момент.
Из чего состоит доход валидатора
Доход валидатора состоит из трёх частей:
1. Leader reward: валидаторы случайным образом определяются лидерами и получают возможность самостоятельно создавать блоки, забирая себе все комиссии с транзакций в блоке. Такая награда обычно варьируется от 9 до 17 SOL, но также может быть меньше или больше, в зависимости от производительности валидатора и количества транзакций в блоке.
2. Comission reward: по условию SFDP валидатор может поставить комиссию на стейк до 5%. С базового стейка от фонда (сейчас около 37 000 SOL) валидатор получает около 12 SOL. При увеличении стейка, эта сумма будет расти.
3. Jito reward: на валидатор будет дополнительно установлен MEV, который может приносить в среднем от 7 до 15 SOL.
В целом мы можем ожидать ежемесячный доход в размере 35 SOL, но может быть и выше 40 SOL.
Расходы валидатора
• Расходы на голосование:
Валидатор голосует всегда в течении месяца, поэтому у него стабильные траты на 24 SOL в мес (эти расходы начинаются только с 13-го месяца, после перехода валидатора в майннет).
• Технические расходы:
Технические расходы валидатора - аренда сервера. В данный момент аренда соотвествующего условиям SFDP тестнет сервера стоит 200$. Сервер для майннет 300-400$.
После перехода валидатора в майннет у валидатора должно быть в работе 2 сервера: и тестнет и майннет.
• Услуги по помощи в регистрации, установке и обслуживанию валидатора:
1,600$ - разовый платеж в момент установки и запуска валидатора в тестнет
120$ в мес - ежемесячный платеж за обслуживание валидатора в тестнет, после перехода валидатора в майннет стоимость обслуживания - 180$ майннет и все также 120$ - обслуживание в тестнет.
Полная смета вложений валидатора, окупаемость и доходы
• Первый год
1,600$ - установка валидатора (разовый платеж)
120 х 12 = 1,440$ - ежемесячный платеж за обслуживание и сопровождение валидатора
200 х 12 = 2,400 $ - ежемесячный платеж за сервер
Итого: 5,440$
Доходов в первые 12 месяцев у валидатора нет. Только постепенные вложения. После перехода в маиннет
• Второй год
120 х 12 = 1,440$ - ежемесячный платеж за обслуживание и сопровождение валидатора в тестнет
200 х 12 = 2,400$ - ежемесячный платеж за сервер в тестнет
180 х 12 = 2,160$ - ежемесячный платеж за обслуживание и сопровождение валидатора в майннет
300 х 12 = 3,600$ - ежемесячный платеж за сервер в майннет
Итого: 8,700$ или 725$ в месяц
Доходы валидатора в майннет (грязными) составляют около 50SOL в месяц, что по курсу на 1 января 2025 примерно 9,500$ в месяц или 114,000$ в год.
Окупаемость вложений в тестнет составляет менее одного месяца, а общий чистый доход за 24 месяца составляет примерно 100,000$
Доход реальных валидаторов в майннет по SFDP
Информация по доходам валидаторов открыта. Также как например открыта информация по транзакциям в тронскан или солскан и тд. То есть каждый может ознакомиться с доходами валидатора просто перейдя на спец сайт.
Процесс подключения валидатора соланы на платформе
airdrop-hunter.site
- переходите на платформу https://app.airdrop-hunter.site/
- переходите в раздел Nodes
- Выбираете карточку Solana Validator
- выбираете «1 testnet node»
- нажимаете Detail
- в окне вы видите таблицу с сметой и выбираете период 3,6,12 месяцев
- проводите транзакцию
- после проведения транзакции (~ 1 min) вы получаете ссылку на доступ в телеграм канал со специалистом, который будет Вас вести на протяжении всего процесса.
Резюме
Как видим, ликвидность вложений в валидатора очень высокая. Но на конечный чистый доход в долларах влияет тактика владельца валидатора по накоплению или обмену токенов Solana.
- Обмен соланы сразу после получения дохода
- Накапливание соланы и обмен при следующем ATH
Крипторынок на 2025 год после победы Трампа обещает быть скорее всего бычьим нежели медвежьим или нейтральным. Очевидно, что будут сквизы и проливы, но общее настроение криптоманов, а также все еще низкая вовлеченость в крипту широких слоев общества, дают повод ожидать бурный рост в ближайшие 3-4 года. При этом Solana очевидно является "паровозом" текущего роста рынка. Поэтому рекомендация и личная тактика исполнителя - это тактика накопления криптоактивов: эфир, биткоин, SUI и конечно же Solana.
Запас по доходности, как видим, достаточно высокий чтобы "пережить" пролив Solana даже в 2-3 раза от текущего курса. Однако, скорость развития блокчейна Solana (в моменте по капитализации блокчейнов она на 4 месте после биткоина, эфира и USDT - хотя USDT не блокчейн, формально солана номер 3) и стремительный рост мемкоин торговли, различных сервисов внутри соланы, и "недоразвитость" дефай направления в солана - все это дает повод надеяться на бурный рост объемов в солане. Что в свою очередь будет поддерживать как доходность валидаторов, так и потребность соланы в валидаторах.
Если же говорить о рисках, можно отметить разве что риск форсмажора (Черный Лебедь), который обсуловлен политическими событиями в 2024 г Но вероятность сработки такого риска крайне мала. И самое важное - ваш общий риск равен вашим затратам в тестнет, то есть 5,440$
Именно тестнет это тот период когда идут только вложения без дохода. Это максимальный риск. И вы сами видите, что он реально сопоставим или даже в разы ниже, чем те суммы, которые "сливает" частный бытовой трейдер на форекс или крипте за тот же год торговли.
Второй момент, связанный с рисками, это преждевременное окончание SFDP программы или разрыв договора между вами и Solana Foundation по инициативе Solana. Конечно, такое может случиться, но учитывая развитие крипты и блокчейна Solana, а также острая в моменте необходимость соланы в новых валидаторах, мы не можем "придумать" причину, по которой Solana прекратила бы договора с нами. И таких случаев еще не было.
Мы обозначили вам максимальные риски, но учтите также и то, что расходы в тестнете идут ежемесячно, а это снижает максимальные потери, например если возникнут какие то проблемы на 6 мес тестнета то наши риски равны 2,560$
Отказ от ответственности: специалисты исполнителя гарантируют вам, что мы качественно и добросовестно проведут все работы по вашему валидатору и доведут его до майннета и до прибыли. Однако, исполнитель не может взять на себя ответственность за разрыв договора или иные преграды выполнению работы, которые произойдут со стороны и инициативе Solana Foundation или по иным причинам, не зависящим от исполнителя.
Инвестируя в крипту, равно как и в другие бизнесы, вы должны трезво оценивать риски и смотреть на эту инвестицию не только и не столько с точки зрения потенциальной прибыли, но больше с точки зрения риска потерять вложение. Поэтому не вкладывайте заемные, "последние" или "накопленные на черный день" средства. Да. Риски в ноде солана ограничены и в отличие от трейдинга "не нарастают" как снежный ком и здесь вы "не сольетесь до нуля".
Но так или иначе это ноды это тоже венчур и вы должны четко осозновать риски (основные из них например "замедление" очереди, смена приоритетов соланы, например, будут меньше давать в стейкинг валидаторам, или уменьшение компенсации и т.д.)