❄️ Собственный Пенсионный Фонд – Январь 2023

Пенсионный фонд пополнился 2 новыми компаниями, в рамках стратегии равновзвешенного портфеля. Это акции компаний TCS Group (в простонародье «Тинькофф»), Ozon (в простонародье «Озонзонзон»). Таким образом, общее число компаний в российской части становится 25, что, на сегодняшний момент, кажется мне идеально сбалансированным и в принципе не противоречит исходному плану: «верхняя часть индекса МосБиржи в равных долях». Теперь каждая компания имеет вес 4%.

Напомню, что я не покупаю дублирующие акции компаний – привилегированные, так как не вижу в этом смысла + мне так проще. А также обхожу стороной компании, которые, опять-таки, по-моему субъективному мнению, в перспективе могут принести много проблем. В настоящее время это акции Полиметалла.

Вообще, процесс следования подобным стратегиям весьма непростая задача, так как индекс достаточно динамическая штука, и компании, которые несколько месяцев назад были в верхней части могут оказаться в хвосте или еще хуже вылететь из него, и это будет требовать дополнительных управленческих решений. Но сейчас не об этом.

На картинке выше представлено распределение весов портфеля по секторам. Тинькофф отправился в «Финансы», а Озон в сектор IT. Таким образом, портфель стал ещё диверсифицированнее, на долю "Нефтегаза" и "Добычи" теперь приходится меньше половины веса портфеля – 48%. Пока что остается только приближать реальные числа к плановым.

В январе пришли дивиденды общей суммой 1 004,36₽ (от Татнефти – 256,98₽ и Роснефти – 747,38₽).

<>

Такие дела, ребята. Продолжаю двигаться вперед по этому темном лесу. Куда в итоге приду, покажет только время.