IAP-выручка мобильных игр в App Store в 2023 году составила $33,8 миллиардов (нет изменений к 2022 году); выручка в Google Play составила $19,2 миллиарда (-6% YoY). В целом, рынок по выручке упал на 2%.
В App Store в 2023 году было загружено 6,2 миллиарда игр (-6% YoY); в Google Play - 33,2 миллиарда (-11% YoY). В целом, рынок упал на 10% по загрузкам в 2023 году.
Динамика загрузок и выручки в деталях
По загрузкам в 2023 году вырос только жанр гонок (+4% YoY). Меньше всего упали стратегии (-2% YoY); настольные игры (-4% YoY) и пазлы (-6% YoY). Сильнее всего - Simulation-игры (-17% YoY); аркады (-16% YoY) и экшн-игры (-15% YoY).
Гибрдиказуальный сегмент упал по загрузкам слабее всего - на 2%. Сильнее всего упали гиперказуальные игры - на 14%. Sensor Tower отмечает, что загрузки вернулись до допандемийного уровня.
❗️В случае с казуальными и мидкорными проектами, загрузки упали ниже уровней 2019 года.
Ситуация по выручке в 2023 году немного лучше. Выросли казино (+18% YoY - эффект Monopoly GO!); пазлы (+10% YoY); спортивные игры, экшны, настольные проекты (все - на 7% в год). Лидеры падения - шутеры (-13% YoY); RPG и стратегии (-10% YoY).
Гибридказуальный сегмент по выручке в 2023 году вырос на 30%; казуальный - на 8%. А вот выручка с мидкорных игр упала на 9%.
❗️Есть гипотеза, что на падение выручки мидкорных игр на мобильных устройствах повлияло два фактора. Первый - связан с большим количеством крупных релизов на PC и консолях в 2023 году. Часть этого сегмента аудитории играет на нескольких платформах, а время и деньги - ограничены. Второй фактор - это переток денег из мобильных сторов в платежи за пределами платформ. Sensor Tower этих цифр просто не видит. Влияние второго фактора на картину выручки выше.
Выручка мобильных игр выросла в средневосточном регионе (+8%); в Европе (+7%); в Латинской Америке (+4%) и США (+1%) даже на фоне падающих загрузок. А вот в Азии выручка упала на 6%; в Океании - на 5%; в Африке - на 4%.
Основные рынки Латинской Америки в 2023 году - это Бразилия (40% объёма; -4% YoY); Мексика (28%; +20% YoY) и Чили (10%; -0,4% YoY).
На Среднем Востоке главные рынки - Саудовская Аравия (39% всего объёма; +5% YoY); ОАЭ (24%; выручка в 2023 году не изменилась); Израиль (17%; +5% YoY); Кувейт (10%; +13% YoY).
В Северной Америке (60%) и Европе (52%) по объёму выручки преобладают казуальные игры. В Латинской Америке (54%); Среднем Востоке (53%) и Азии (79%) - за большую долю выручки отвечают мидкорные проекты.
Региональные топы по выручке сильно отличаются друг от друга. На первом месте в Азии - Honor of Kings; в США - MONOPOLY GO!; в Европе - Coin Master; на Среднем Востоке - PUBG Mobile; в Латинской Америке - Garena Free Fire.
6 из 10 топ-паблишеров 2023 года по росту выручки запустили новые проекты. Это Scopely (MONOPOLY GO!); Century Games (Whiteout Survival); miHoYo (Honkai: Star Rail); Shivue (Chang’an Fantasy); Bytedance (Crystal of Atlan); WEMADE (Night Crows).
Самые заметные игры 2023 года
Candy Crush Saga ($960 миллионов); MONOPOLY GO! ($830 миллионов); Royal Match ($790 миллионов); Coin Master ($730 миллионов); Gardenscapes ($620 миллионов) - самые зарабатывающие казуальные игры 2023 года. В этом году в чарте появилось две новых игры.
Honor of Kings ($1,9 миллиарда); Genshin Impact ($950 миллионов); Roblox ($880 миллионов); Game for Peace ($800 миллионов) и Honkai: Star Rail ($670 миллионов) - самые заметные мидкорные игры по выручке в 2023 году.
❗️Не совсем согласен, что Roblox стоит относить к мидкорным играм.
Лидерами гибридказуального направления в 2023 году стали Race Master 3D (110 миллионов загрузок); Stumble Guys (100 миллионов); Magic Tiles 3 (95 миллионов); Hill Climb Racing (90 миллионов) и My Perfect Hotel (90 миллионов). В топ-5 - два новых проекта.
Главные гиперказуальные проекты года - Block Blast! (140 миллионов загрузок); Bridge Race (110 миллионов); Going Balls (105 миллионов); Indian Bikes Driving 3D (100 миллионов) и Attack Hole - Black Hole Games (80 миллионов). В чарте 3 новых проекта.
Маркетинговые тренды
67% трат на цифровую рекламу в США пришлись на мобильные игры. 28% - на PC и консоли. 4% - на VR-проекты. 1% - на всё остальное.
YouTube (49%); TikTok (14%); Facbook (13%); Instagram (11%); Snapchat (4%) - основные рекламные каналы в США в 2023 году.
Sensor Tower отмечает, что одни из самых успешных креативов используют узнаваемые IP (Roblox - Lamborghini; MONOPOLY GO! - Монополию). Также популярны инфлюенсеры и UGC-креативы.
Ретаргетинговые кампании активно использовались разработчиками (Playrix, Wargaming) в 2023 году. В Gardenscapes загрузки в апреле выросли на 270% YoY; выручка - на 64%. В WoT Blitz загрузки в декабре 2023 года поднялись на 75%; выручка - на 6%.
В США основная доля казуальных и гиперказуальных игроков - женщины (порядка 60%). В мидкорных проектах разделение 50/50. Основная аудитория мобильных игр находится в возрасте от 25 до 34 лет; в мидкорные проекты играют люди помоложе, в казуальные - постарше.
Больше всего казуальных игроков в США в Facebook и Pinterest; мидкорных - в TikTok; Twitter; YouTube и Reddit.
Основные события 2023 года
MONOPOLY GO! ($153,6 миллионов в декабре 2023) обошла по месячной выручке Honor of Kings ($142 миллиона в декабре 2023).
❗️В графике от Sensor Tower, наверняка, опечатка. Скорее всего, имелся в виду ноябрь 2023 года.
Если вынести поджанр, в котором находится MONOPOLY GO!; то в 2023 году выросли пазлы в реальном времени (на 100% по загрузкам; на 350% по выручке); Idle RPG (на 60% по загрузкам).
В 2023 году выходили крупные трансмедиа по игровым IP - Super Mario Bros. Movie; The Last of Us; Twisted Metal.
Stumble Guys активно сотрудничает с брендами. Самой успешной коллаборацией стало сотрудничество с Mr. Beast - дневные загрузки проекта подскочили в 3 с лишним раза.
Роль Live-Ops в играх критически важна. В топовых проектах по выручке в 2023 году в США, в самых успешных кейсах, они поднимали выручку от 70% ($800 тысяч - Haloween в Coin Master) до 310% ($1,5M сгенерированной выручки - коллаборация с фильмом Napoleon в Evony).
Netflix удалось нащупать точки роста - игры от Netflix Games выросли по загрузкам в 2023 году на 194%. Самым успешным стал релиз Grand Theft Auto: San Andreas.
Жанры по градусу конкуренции
RPG с открытым миром - самый концентрированный поджанр. На долю Genshin Impact в нём приходится 86% всего рынка. Следом идут песочницы - 82% у Roblox. Наконец, в поджанре Buld & Battle доминирует Clash of Clans (81% всей выручки у него).
Наименее концентрированные поджанры - MMORPG (самая большая доля у Justice Online - 9%); 4X-стратегии (Three Kingdom Tactics с 8% выручки - лидер); слоты (Jackpot Party с 7% выручки - самый зарабатывающий проект).
Впрочем, концентрированность жанра не означает, что в нём нельзя сделать успешный проект. В 2022 году в поджанры Coin Looter у Coin Master было 82% всего рынка. В 2023 году - после выхода MONOPOLY GO! - доминирующее положение заняла уже игра от Scopely (47% выручки всего поджанра).
Азиатский рынок в 2023 году
Выручка упала на 6% до $26,5 миллиардов; загрузки просели на 10% до 16,4 миллиардов.
Китайский рынок вырос на 1% (39% азиатского региона); Япония упала на 14% (33% азиатского региона); Южная Корея упала на 8% (12% азиатского региона). Остальные страны просели на 2% по выручке.
По выручке на 10% упали мидкорные проекты в регионе (на них приходится 79% всей выручки). Зато на 12% выросли казуальные игры (19% всей выручки); на 20% - гибридказуальные (2% всей выручки).
По загрузкам гиперказуальные проекты упали на 14% (36% всех загрузок); казуальные - на 10% (35% всех загрузок); гибридказуальные - на 3% (15% всех загрузок); мидкорные проекты упали на 5% (14% всех загрузок).
Лидеры по выручке - Honor of Kings, Game for Peace, Genshin Impact.
Главные жанры - RPG, стратегии, и шутеры.
Европейский рынок в 2023 году
Выручка выросли на 7% к 2022 году ($7 миллиардов); загрузки упали на 12% (8 миллиардов).
Лидеры по росту выручки в 2023 году - Литва (29%); Украина (27%); Турция (25%); Польша (21%); Румыния (18%).
Мидкорные проекты упали по выручке на 3% YoY (на них приходится 44% всей выручки). Казуальные проекты выросли на 15% YoY (52% всей выручки); гибридказуальные игры подросли на 34% (4% всей выручки).
Гиперказуальные игры по загрузкам упали на 14% YoY (37% всего объёма); казуальные - на 13% (38% рынка); мидкорные - на 12% (11% всех загрузок); гибридказуальные - на 2% (14% всех загрузок).
Coin Master, Candy Crush Saga, Gardenscapes - самые зарабатывающие игры в Европе.
Пазлы, стратегии, казино - самые зарабатывающие жанры.
