Sammenligning blandt Defi BTC'er (feat. Hvem vil tage tronen af tokeniseret BTC?)
NailManar#4877Takket være Defi-feberen synes ikke kun Ethereum, men også Bitcoin at tiltrække opmærksomhed. Det er faktisk ikke mening, at Bitcoin er isoleret fra DeFi, som tegner sig for over 59% af den samlede markedsværdi af kryptoaktiver. (Til reference udgør Samsung Electronics mindre end 30% af KOSPI. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon og Netflix tegner sig for mindre end 50% af Nasdaq.)
At holde Bitcoin kan ikke generere yderligere indtjening. Der er metoder til at levere bitcoins til en central børs eller en blockchain-investeringsplatform og modtage passiv indkomst, men dette kræver betydelig modpartsrisiko. Der var flere hændelser med virksomheder, der lagrer aktiver til beskadigede investorer gennem problemer som hacking og svig. Som et alternativ til dette er der et stigende behov for at øge yderligere indtjening gennem “Defi interest farming” ved at placere bitcoin på Ethereum i form af et ERC-20-token udstyret med en smart kontraktfunktion. Graham Jenkin, administrerende direktør for Global Digital Asset Platform Coinlist, der for nylig udstedte 4.997 WBTC (ca. 600 millioner USD), sagde: "Bitcoin-rige mennesker ønsker, at bitcoin tjener ekstra penge, mens de holder dem."
Så hvad er typerne af tokeniseret BTC? Først og fremmest er den mest repræsentative WBTC. Bitgora er et globalt depotfirma, der leverer bitcoin og alliancer med købmænd til at udstede WBTC med en værdi på 1: 1 knyttet til bitcoin. Hvis en kunde ønsker at konvertere WBTC til original bitcoin, fremsender købmanden til Bitgo og brænder WBTC i stedet for at returnere den originale bitcoin. Da Binance, OKEX, Huobi og andre har noteret WBTC (vil snart blive noteret på Coinbase Pro!), Kan individuelle investorer let handle WBTC med original Bitcoin. Dog styres WBTC på en central måde, så hvis tillid til Bitgo og andre købmænd kollapser, kan den have betydelig systemrisiko. For investorer er den mest almindelige metode at levere likviditet til AMM'er såsom Uniswap gennem WBTC-ETH-par eller at levere WBTC til udlånsprotokoller som Abe og Compound og låne andre virtuelle aktiver for at generere overskud. Da WBTC ikke har et særskilt værktøjstoken, kan det ikke forventes, at WBTC alene holder ekstra indtægter.
#WBTC-nøglenumre
Udgivelsesdato: januar 2019
Tokeniseret BTC i omløb: 105.131 WBTC
Samlet værdi af Tokenized BTC: 1,2 mia. USD (ca. 1,3 billioner KRW)
Andel af tokeniseret BTC i den oprindelige Bitcoin-markedsværdi: 0,0307%
RenBTC er lanceret som erstatning for WBTC. RenBTC opererer på REN VM, der drives af Dark Node, der består af uafhængigt betjente maskiner og fastgjort 1: 1 med værdien af Bitcoin. 100.000 ren-tokens kræves for at drive Darknode. I WBTC fungerer en centraliseret institution som Bitgo som kurator, mens renBTCs kurator i REN VM er en decentraliseret mørk knude. REN VM, der er baseret på ERC-20, understøtter ikke kun Bitcoin, men også Bitcoin Cash, Zcash og Ren (værktøjstokenet til REN VM). Andelen af renBTC i Ren VM er 99%, og andelen af Bitcoin Cash og Zcash er ubetydelig.
#renBTC-nøglenumre
Udgivelsesdato: Maj 2020
Tokeniseret BTC i omløb: 26.907 WBTC
Samlet værdi af Tokenized BTC: $ 39 millioner (ca. 36 mia. KRW)
Tokenized BTC's andel af den samlede Bitcoin-markedsværdi: 0,0078%
Ligesom renBTC fungerer tBTC på en decentral måde på et netværk kaldet KEEP. I KEEP-netværket kan enhver være en udsteder og administrator af tBTC. En kurator skal dog obligere ETH med 150% værdi af tBTC, der skal udstedes som sikkerhed. I tilfælde af dårlig opførsel mister deltagerne i KEEP-netværket den bundne Ether som sikkerhed. Det er positivt, at KEEP-netværket har implementeret et højere decentraliseringsniveau, men der kan være begrænsninger for udvidelse af netværksstørrelse på grund af det faktum, at det er nødt til at binde mere værdi af Ether end tBTC som sikkerhed, og at det er en latecomer sammenlignet andre tokeniserede BTC'er. For at kompensere for dette udsteder KEEP-netværket et separat hjælpeprogram kaldet KEEP og søger forskellige incitamentsprogrammer for at tiltrække flere deltagere. KEEP-netværket baseret på ERC-20 understøtter Bitcoin og dets eget utility token KEEP.
#tBTC-nøglenumre
Udgivelsesdato: september 2020
Tokeniseret BTC-volumen: 623 tBTC
Samlet værdi af Tokenized BTC: $ 7 millioner (ca. 8 milliarder vundet)
Tokenized BTC's andel af den samlede Bitcoin-markedsværdi: 0,002%
I tilfælde af sBTC er det i modsætning til anden tokeniseret BTC en metode til at oprette et syntetisk token, der sporer prisen på bitcoin med andre tokens som sikkerhed uden faktisk at give bitcoin (eller tokeniseret BTC, der har samme værdi som bitcoin). Synthetics vision er at håndtere kryptoaktiver, herunder bitcoin, samt ældre finansielle aktiver såsom valuta, råvarer og aktier. Derfor kan det være vanskeligt at klassificere sBTC som ren tokeniseret BTC sammenlignet med andre projekter, men syntetiske aktiver i Defi-økosystemet er et interessant felt, og Bitcoin er et af de mest krævende aktiver på markedet for syntetiske aktiver. Synthetix understøtter kryptoaktiver som Bitcoin og Ethereum samt valuta og aktier samt SNX, et separat hjælpeprogram.
#sBTC-nøglenummer
Udgivelsesdato: februar 2019
Tokeniseret BTC i cirkulation: 2443 sBTC
Samlet værdi af tokeniseret BTC: $ 28 millioner (ca. KRW 32 mia.)
Tokenized BTC's andel af den samlede Bitcoin markedsværdi: 0,007%
Indtil videre har vi set igennem WBTC, renBTC, tBTC og sBTC, som kan klassificeres som større Tokenized BTC-projekter. I øjeblikket besætter WBTC tronen for Tokenized BTC, men ingen kender fremtiden om 5 år. Bortset fra WBTC har andre projekter separate hjælpemærker, som alle er meget ustabile i pris (renBTC-Ren, tBTC-KEEP, sBTC-SNX). Derfor er der stor sandsynlighed for, at det tilsvarende hjælpeprogram har en tæt priskorrelation med Tokenized BTC-temaet. Tokeniseret BTC-cirkulationsvolumen, utility token-leveringsvolumen, utility token market cap / netværk TVL, kompatibilitet med andre Defi-netværk og notering på større centraliserede børser synes at være de vigtigste emner at se.
I betragtning af at tokeniseret BTC tegner sig for mindre end 1% af Bitcoin-markedsværdien, tror jeg dette er et område med højt vækstpotentiale. De, der er enige i denne opfattelse, skal være opmærksomme på de relevante indikatorer i fremtiden. Som reference er en tabel med forskellige nøglenumre vedhæftet nedenfor. Defi-puls, Coingecko og forskellige officielle websteder er blevet konsulteret, og de faktiske tal og fejl er forskellige fra dem i skrivende stund.
* Ansvarsfraskrivelse: Dette indlæg er til informationsdeling, ikke som en investeringsanbefaling. Udstationering af dette indlæg er ikke relateret til fortjeneste eller tab fra tredjepartsinvesteringer i kryptoaktiver.
