Republic - «Витамин промышленности». Китай использует лидерство на рынке редкоземельных элементов в торговой войне с США
res_publica18 июня 2019 г. Сергей Мануков.
В 1980-е американцы ради экономии перенесли добычу редкоземельных элементов в Китай – и теперь пожинают плоды.
Пекин угрожает открыть новый фронт в торговой войне с США. В китайском руководстве полагают, что монопольное положение на рынке редкоземельных элементов дает им мощное средство для отражения американской агрессии. Однако открытие нового фронта и прекращение их поставок в США угрожает монополизму КНР и может подорвать к ней доверие.
Напряжение в торговых отношениях между США и КНР вышло в мае на новый уровень. Повышение тарифов на китайские товары и фактическое вытеснение Huawei с американского рынка – это мощный удар по основе, на которой развивается современный Китай. Одной из ответных мер с китайской стороны могут стать ограничения или полный запрет на поставки в США редкоземельных элементов (РЗЭ).
Название этой группы из 17 химических элементов, расположенных в самом низу таблицы Менделеева, явное преувеличение, потому что встречаются они значительно чаще, скажем, драгоценных металлов. Отличительная черта РЗЭ – незаменимость для промышленности. Свойства этих элементов, в частности, высокая проводимость и слабая реакция на другие элементы, делают их обязательными компонентами в электронных приборах и устройствах – от сотовых телефонов и компьютеров до ракет. Еще академик Ферсман называл их «витамином для промышленности».
Резкий толчок спросу на редкоземельные элементы дало развитие «зеленой» энергетики и электромобилей. Toyota ежегодно выпускает больше 1 млн «приусов», в каждом из которых 4 кг РЗЭ (2,5 кг лантана в батарее и 1,5 кг неодима в моторе). РЗЭ применяются и в новейших вооружениях, в том числе и в F-35. В каждом из этих истребителей-бомбардировщиков их 417 кг. Широко применяются редкоземельные элементы в электронике и гаджетах. Например, в каждом айфоне их четверть грамма.
На долю КНР, по данным Геологического управления США (USGS), приходится примерно 36% разведанных запасов РЗЭ. Главные залежи легких элементов находятся во Внутренней Монголии, а тяжелых – на юге страны. Крупнейшим в Китае и в мире производителем РЗЭ считается компания Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Group Hi-Tech Co. Другие крупные игроки – China Northern Rare Earth Group, Minmetals Rare Earth Co., Xiamen Tungsten Co., Chinalco Rare Earth & Metals Co.
Гонка на дно
Монополистом на рынке РЗЭ Пекин стал совсем недавно не без помощи США, главного их производителя в 1980-е годы. Добыча и очистка редкоземельных элементов – дело трудное и дорогое. В отличие от других металлов они залегают на большой территории и в основном в соединениях с другими элементами. Их производство наносит серьезный вред окружающей среде. Эти обстоятельства, а также наличие дешевой рабочей силы и неработающих законов по защите окружающей среды и правил техники безопасности в Китае привели к тому, что в 1980–1990-е годы американцы начали закрывать рудники и шахты по добыче тогда еще не очень востребованных РЗЭ и переносить производство в КНР.
За нынешний монополизм китайцы заплатили дорогую цену в виде загрязнения окружающей среды. Не удивительно, что профессор международных отношений Бостонского университета Джулия Мишель назвала это сомнительное лидерство «гонкой на дно».
Планета – и в первую очередь сами американцы – расплачивается сейчас за желание сэкономить и сохранить окружающую среду. В 2006 году Пекин повысил налоги на экспорт РЗЭ, затем объявил о сокращении их экспорта под предлогом истощения запасов (во Внутренней Монголии они, например, сократились на 37%), а также в связи с резким ростом спроса на них на внутреннем рынке.
Если в 2004 году на долю Китая приходилось менее трети глобального потребления, то сейчас она перевалила за 50%. 4 из каждых 5 тонн редкоземельных элементов в 2014–2017 годах поступали в США из КНР. Экспорт РЗЭ в США в прошлом году оценивался в $160 млн по данным USGS, что на 17% больше, чем в 2017 году, но намного меньше, чем в 2012-м ($519 млн).
Китай обладает, по данным USGS, примерно 44 млн тонн эквивалента оксидов РЗЭ. Ближе всех к нему по разведанным запасам подобрались Вьетнам с Бразилией (по 22 млн тонн). Относительно много РЗЭ и у России – 12 млн тонн. В США, для сравнения, их всего лишь 1,4 млн тонн. Далеко впереди планеты всей КНР и по добыче редкоземельных элементов – 120 тысяч тонн. На втором месте Австралия с 20 тысячами тонн. На зеленом континенте находится и самая большая за пределами Поднебесной компания по добыче и производству РЗЭ – Lynas Corp. Она планирует увеличить добычу неодима и празеодима к 2025 году почти вдвое, а также строит сейчас в Техасе вместе с американской компанией Blue Line Corp. первую в США перерабатывающую фабрику РЗЭ.
Проблема переработки для США, которые по добыче РЗЭ занимают третье место с 15 тысячами тонн, стоит очень остро. Из-за жестких законов по охране окружающей среды в стране сейчас нет ни одного перерабатывающего предприятия. В результате практически всю извлеченную на крупнейшем в мире калифорнийском руднике Маунтин-Пасс руду с РЗЭ единственный в США их производитель MP Materials вынужден отправлять на переработку в тот же Китай. «Слабость США не в том, что они не добывают РЗЭ, а в том, что они их не производят, и в том, что они не производят продукты из них, – уверен Дэвид Абрахам из New America. – Здесь у Китая неоспоримое преимущество».
В Америке прекрасно осознают зависимость от Китая, и поэтому экспорт РЗЭ из КНР тарифами не обложили. Прекрасно понимают все и в Пекине. Китайцы с 1 июня повысили тарифы на ввозимые из США оксиды РЗЭ с 10 до 25%. Среди лидеров по добыче РЗЭ – Мьянма (5000 тонн) и Россия (2600 тонн). Кстати, 14 мая Пекин запретил ввоз оксидов РЗЭ из Мьянмы.
«Не говорите, что мы вас не предупреждали»
В 1987 году, во время посещения крупного месторождения РЗЭ в районе Баотоу (Внутренняя Монголия), Дэн Сяопин произнес пророческие слова: «На Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае – редкоземельные элементы!» Конечно, соблазн воспользоваться РЗЭ как средством давления велик.
Прецедент случился осенью 2010 года. Японские власти тогда задержали китайское рыболовецкое судно, ловившее рыбу в прибрежных водах островов Сенкаку в Восточно-Китайском море. Пытаясь уйти от японской береговой охраны, капитан допустил столкновение с двумя патрульными катерами. В основе того конфликта – территориальные споры: и Пекин, и Токио претендуют на острова Сенкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао. По КНР тогда прокатилась волна антияпонских демонстраций, а правительство запретило на два месяца вывозить редкоземельные элементы сначала в Японию, а затем ввело ограничения и на их экспорт в Евросоюз и Америку. Пострадавшие обратились в 2012 году в ВТО и спор выиграли. В 2015 году Пекин был вынужден снять все ограничения на экспорт РЗЭ.
Первая проба сил имела ряд последствий. Она предсказуемо привела к резкому удорожанию РЗЭ. Так, неодим и празеодим – два главных редкоземельных компонента для магнитов, которые используются в электродвигателях, – сейчас котируются по $42 за кг, а в 2011 году из-за китайского эмбарго цены на них поднимались до $160. Японцы начали лихорадочно искать новых поставщиков РЗЭ и заменители им. США расконсервировали закрытый в 2002 году рудник Маунтин-Пасс в пустыне Мохав с мощностью до 20 тысяч тонн руд РЗЭ в год. Однако все эти меры мало изменили ситуацию – КНР остается лидером и сейчас изучает целесообразность нового использования их как оружия.
21 мая, через пять дней после внесения Huawei в «черный список», председатель КНР Си Цзиньпин вместе с вице-премьером Лю Хэ посетил перерабатывающую фабрику компании JL MAG Rare-Earth в Ганьчжоу, провинция Цзянси, где ознакомился с очисткой РЗЭ и применением их в магнитах для автомобилей. После этого цены на неодим и празеодим как раз и подскочили до $42 c $32.
В редакционной статье рупора КПК – газеты «Жэньминь жибао» (ЖЖ) – о поездке товарища Си есть примечательная фраза: «Не говорите, что мы вас не предупреждали». Ее в схожем контексте и со схожей целью нередко использовали китайские лидеры накануне серьезных событий. Достаточно вспомнить Мао Цзэдуна, который перед крупным наступлением в 1949 году советовал Чан Кайши оставить Пекин и прекратить сопротивление. Многозначительная фраза появилась в ЖЖ и в 1962 году, накануне войны между КНР и Индией из-за спорных территорий в Гималаях; а также перед короткой Китайско-вьетнамской войной 1979 года.
По словам главного редактора китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзиня, правительство КНР серьезно рассматриваетсокращение или полное прекращение экспорта РЗЭ в США. «Потребность США в РЗЭ – туз в руках Китая, – пишут авторы редакционной статьи в Global Times. – Станут ли редкоземельные элементы оружием Китая против неспровоцированной агрессии США? Ответ ясен. США хотят использовать продукцию, сделанную из поставленных Китаем РЗЭ, чтобы помешать нашему развитию. Китайский народ не должен этого позволить».
Восток – дело тонкое
Как сообщает Reuters со ссылкой на Райана Кастилло, директора консалтинговой фирмы Adamas Intelligence, от запрета экспорта РЗЭ в США пострадают в первую очередь возобновляемая энергетика, оборонная промышленность и высокие технологии. В последних числах мая Пентагон представил Конгрессу предложения по ослаблению зависимости США от редкоземельных элементов из КНР. Из сообщений американской прессы следует, что речь идет главным образом об увеличении собственной добычи этого ценного сырья за счет всевозможных поощрений для добывающих компаний, в первую очередь налоговых льгот.
Судя по тому, что Белый дом продолжает наращивать давление на Пекин, недвусмысленная угроза Си на президента Трампа не подействовала. Не исключено, что советники – и в первую очередь советник по национальной безопасности Майк Болтон – убедили Трампа, что китайцы побоятся идти на такую резкую даже по нынешним меркам эскалацию напряженности.
Некоторые основания для подобного оптимизма у них, конечно, есть. Сейчас ситуация отличается от той, что была 10 лет назад. Многие пользователи РЗЭ сделали стратегические запасы на тот случай, если Пекину вновь вздумается применить их как оружие. Ученые на Западе и особенно в Японии усиленно ищут замену РЗЭ и уже могут похвалиться некоторыми успехами. В прошлом году Toyota, например, объявила о новых технологиях, значительно уменьшающих содержание неодима в автомобильных магнитах.
У Китая – свои риски. Любые новые ограничения могут разрушить недавно созданные цепочки поставок и станут очередным доказательством ненадежности Китая как торгового партнера. Нельзя забывать и об ответных мерах Вашингтона, которые могут, по мнению вашингтонских стратегов, отрезвить Пекин. США могут ввести такой же запрет на поставки в КНР, например, американских полупроводников. Многие специалисты считают, что это эмбарго окажет более сильное воздействие на экономику Китая, чем запрет РЗЭ – на американскую, так как американцам на замену китайских РЗЭ потребуется гораздо меньше времени, сил и средств, чем китайцам – на замену американских полупроводников.
Конечно, ограничения и тем более запрет на экспорт РЗЭ нанесут ущерб и Китаю. Однако расчет на благоразумие и логику китайского руководства может сыграть с Болтоном и его сторонниками злую шутку. «Если экспорт РЗЭ будет полностью прекращен, то это обязательно ударит и по китайскому рынку, – соглашается аналитик лондонской компании Roskill Дэвид Мерриман. – Но не стоит исключать вероятность того, что Китай готов немного навредить и себе самому ради достижения более крупных стратегических целей. Они могут воспользоваться ими как разменной картой для принятия решений по более серьезным вопросам».
Читайте ещё больше платных статей бесплатно: https://t.me/res_publica