Разбираем Luthium Finance

Продолжаю смотреть идейно новые проекты, сегодня у нас ценовой оракул, в реальном мире аналоги PitchBook и Crunchbase. Как можно прочесть в лайтпейпер, идея проекта состоит в том, что есть информация, которая очень ценна, например цена компаний до IPO, но вместе с этим она труднодоступна и тяжело анализируется. Было бы неплохо, если бы у нас был доступ к профессиональной аналитике тех, у кого уже есть репутация по оценке информации такого рода, и желательно еще, чтобы у них был стимул отвечать точно. То есть это будет оракул для активов, у которых очень низкая/отсутствующая ликвидность, из-за чего очень тяжело оценить их реальную цену.

Перейдем к тому, как это работает:

Wisdom Node (Pricing Providers) это брокеры, инвесторы и любые люди, которые имеют доступ к закрытой для основной массы людей информации, сейчас у них нет каких-то стимулов, чтобы делиться этими данными и этот проект надеется исправить это.

Wisdom Querier (Pricing Seekers) это все, кто ищет информацию, имеющуюся у первой группы, криптопроекты, венчурные фонды, аналитики с Уолл-стрит, неважно. Они будут запрашивать какие-то данные, а потом предоставлять фидбек, чтобы награждались наиболее точные данные.

В разработке старались соответствовать следующим ключевым принципам:

1) Цены, указываемые проектом, должны соответствовать реальности и не быть манипулятивными.

2) Стимулирование группы Wisdom Querier к участию в проекте.

3) Гарантия конфиденциальности предоставленных данных.

Вообще, теория информации активно развивается, другое дело, что вникать плотно в нее нет ни времени, ни сил, но главное, что нам нужно знать здесь, раньше считалось, что для того, чтобы сгруппировать ответы на вопрос нужно иметь доступ к правильному ответу. Сейчас появились методы, как это делать, не зная правильный ответ, условно, похожие ответы будут увеличивать вес вероятности данной группы значений, противоположные/не коррелирующие значения будут уменьшать вес друг друга. Конкретную математическую модель, мне очевидно никто не скажет, но это и не так важно.

Тем не менее, нам сообщили, что ядро алгоритма основано на вычислителе определителя матриц, составленных из рандомизированных последовательностей ответов. Основываясь на бинарном вопросе, мы создаем две матрицы ответов T1, T2, каждая из которых содержит не менее 2C ответов, где C - количество вариантов. Затем мы объединяем последовательности ответов в матрицы M1, M2 и высчитываем payment для результирующй последовательности по формуле:

Дальнейший разбор опускаю.

Как мы понимаем, принцип работы здесь будет:

PoWS -- Proof of Wisdom Staking. То есть эти эксперты отвечают на вопросы, которые им задали и делают ставки на свои прогнозы токенами проекта, чтобы обозначить их достоверность. Чтобы сделать этот процесс рабочим, сначала будет проведена некоторая бета, где раздадут всяким брокерам токены просто так, чтобы им было проще вкатиться после реального мира в криптовалюты.

Затем, постепенно будет вводиться репутация, которая будет дополнительным стимулом и фактором оценивания прогноза. При прочих равных, имеющие большую репутацию будут получать большую награду. Ну, и естественно, чем больше эксперт ставит на свой прогноз, тем больше его награда в случае успеха.

За неправильные ответы, на которые были сделаны большие ставки, чтобы повлиять на итоговый результат будет резаться репутация и забираться сама ставка. Так же после того, как будет раскрыт/смоделирован ответ, если будут не укладывающиеся в него ответы участников с большой ставкой, то их вес будет обнулен.

Перейдем теперь к Wisdom Nodes

Как мы уже поняли, протокол награждает за правильные ответы(наиболее близкие к истине) и штрафует за неправильные.

Ответы собираются в матричной форме:

Синие получают основную награду и повышение репутации, красные теряют токены и репутацию. Промежуточные ответы не меняют репутацию и получают небольшую долю от пула наград.

В процессе сбора ответов, никто кроме протокола не знает о уже полученных ответах, а также они перемешиваются и никто не может определить по времени ответа, кому принадлежит какой ответ.

Ютилити у проекта, кроме трех операций в работе самого протокола, я не нашел.

Поговорим о перспективах. С развитием DeFi сектора спрос на информацию, которую будет представлять данный оракул, очевидно будет расти, тем более, что в теории, данный инструмент не ограничивает свое применение сферой криптовалют. Также можно отметить достаточную легкость в использовании, в теории можно будет запросить информацию/проголосовать прямо с телефона.

Посмотрим на сейлы:

У паблик сейла 4-5x, локов как я понял нет, суммарно там было продано на 500к, так что особо принимать в расчет их нет смысла. Смотрим сразу на приват/сид раунды.

Токены, наверно, +- уже все на руках, но иксов, по сути, у сид раунда нет, по текущим нет даже 10x, при том, что фонды здесь есть очень серьезные:

По текущим (0.02668$) маркет капа 19 миллионов, даже при всей эмиссии будет 267 миллионов, что для этого проекта я считаю очень мало. Напомню сразу, что nfa dyor, и скажу, что считаю 10 миллиардов капитализации для этого проекта достижимы, соответственно, x40+ в долгосроке, но дед+эфир так льются, что возможно стоит подождать с входом в какие-то проекты.

P.S. Мой телеграм: https://t.me/CryptoSkylorun