Рабочий стол
Рабочий стол - это основной экран системы, в который аккумулируется наиболее важная информация по работе.
Элементы интерфейса
Рабочее пространство системы разделено на несколько блоков:
- Основное меню (сверху) - предоставляет доступ к разделам приложения
- Календарь и дела (слева) - предоставляет календарь на месяц с возможностью добавления напоминания на выбранный день или просмотреть список напоминаний на указанный день (при наличии)
- Нижняя панель (снизу) - дополнительная панель с возможностью быстрого поиска по Клиентам и Контактам, а также с индикаторами по разделам (Входящие интересы, Оплаты, Сделки)
- Основная информация - поле для вывода основной рабочей информации
Меню разделов
Это основное меню приложения, которое предоставляет либо мгновенные действия (добавить Клиента, экспорт и пр.), либо переход к выбранному разделу (список Клиентов, Сделок, Аналитика и пр.).
- Текущему пользователю предоставляются только те разделы, в которые у него есть доступ;
- Отключенные модули и разделы не выводятся в меню;
Вкладки рабочего стола
На рабочем столе имеется несколько вкладок, для быстрого просмотра информации. "Клик" мышкой на вкадку обновляет её содержимое:
- Индикаторы - вкладка индикаторов, содержащая набор виджетов по состоянию продаж на текущий момент
- Сделки - вкладка, содержащая информацию по сделкам
- Дела - вкладка, содержащая список дел, в том числе с выводом всех накопленных просроченных дел
- Здоровье - вкладка, отображающая сделки в разрезе их здоровья. Если какой-либо параметр просрочен - сделка переходит в красную зону (красноватый фон), если какие-то сроки должны быть выполнены в ближайшую неделю, то сделка помещается в зеленую зону (зеленоватый фон).
- Здоровье сделки рассчитывается по следующим параметрам
- Плановая дата закрытия относительно текущей даты.
- Состояние оплаты (плановые даты оплат из графика платежей)
- Даты выполнения контрольных точек
- Клиенты - выводятся последние 30 добавленных клиентов
- Контакты - выводятся последние 30 добавленных контактов
- Календарь - выводится список дел на месяц в представлении календаря. Также в этот календарь выводятся события Клиентов и Контактов (если настроить доп.поля на дату), а также события сотрудников компании (Дни рождения, годовщина работы в компании)
Возможности:
- Перемещение своих дел на будущее в текущем месяце
- Не перемещаются дела назначенные другим сотрудником
- Не перемещаются дела на прошедшую дату
- Выводится первая неделя следующего месяца с возможностью переноса дел
- Pipeline сделок - сомнительное, но для многих очень удобное (если сделок не так много) визуальное представление вывода сделок для рабочего стола доступно на вкладке
Возможности:
- Быстрое редактирование сделки, смена этапа
- Добавление напоминания или активность в историю по сделке
- Смена этапа путем перемещения на нужный этап
- Просмотр здоровья сделки
Адаптивность интерфейса
Также интерфейс системы может подстраиваться под ширину экрана:
1. При малом размере экрана скрываются некоторые пункты меню, они перемещаются в доп.меню справа от аватара;
2. При малых размерах экрана часть информации в списках Клиентов, контактов, Сделках также скрывается
