РОССИЯ📈  Обзор на неделю  29.04 - 05.05 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, после коррекции на фоне сильном зоны сопротивления 3500 и некоторых заявлений от ЦБ по будущей ставке, восстановился и сформировал точку входа. Это уже четвертая  наша точка входа в рынок по ЕМА 10/20. Обратите внимание, как один и тот же повторяющийся паттерн работал на предыдущих случаях. Но мы стоим перед сильным сопротивлением и вопрос как никогда актуален? Сможет ли IMOEX закрепиться на уровне 3500 пунктов?

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерсы на IMOEX опустились ниже самого IMOEX, что говорит о размышлении игроков перед дальнейшим движении в сторону зоны сопротивления. Однако, мы видим еще одну отличную точку входа по скользящим.

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

Укрепление рубля дает дополнительный негатив к росту рынка. На этой неделе мы разбирали юань, но и доллар точно также копирует движение. Ждем хорошие точки входа: ЕМА 200 или 90 рублей. Если опустимся к 88 рублям,что конечно наврятли, с удовольствием купим еще, что конечно наврятли.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

Крупные компании также замедляют темпы роста, и поджимаются к своим скользящим. В идеале, зону сопротивления нужно протестировать как зону поддержки и можно вновь лететь вверх. Коррекция в 3-4% была бы как нельзя кстати.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

Страх/жадность рынка. Маленькие компании, после шикарного роста корректируются у зоны сопротивления. Все как по нотам. Далеко ушли от скользящих и коррекция в 4-5% очень напрашивается к малышам.

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Дисконт ОФЗ продолжается! Котировки медленно но верно ползут вниз на фоне заявлений от главы ЦБ. Похоже разворот ставок все еще откладывается а мы ждем все более и более лучшую точку входа в рынок облигаций

📌USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Немного восстанавливаемся после просадки на прошлой неделе. Это позитивная история для нашего рынка. 

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

На этой неделе мы видели повышенную волатильность, в том числе и в Сбере. Отчет, решение по дивидендам, все это сформировало неплохую точку входа “Поджатие к уровню”. Полный разбор компании - на нашем канале.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Все сектора выглядят неплохо кроме металлов, будьте аккуратны.

Что по итогу? 🤔

🔹 Множество ключей продолжает говорить о коррекции;

🔹 Драйверов роста пока нет, но есть точка входа в индексе;

🔹В бумагах на 40%, следим за котировками у сопротивления.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$CHMF бурный рост компании и вот мы уже у исторического максимума. Северсталь хорошо откупают от скользящих и мы видим точку входа “Поджатие к уровню”. В данном случае уровень 1900 рублей. Краткосрочно ждем 2000 рублей, среднесрочно: 2200 рублей за акцию.

$MTSS разбирали на днях, но точка входа до сих пор хороша. Тренд по ЕМА 20, со среднесрочной целью 350 рублей. Остальное - в предыдущем посте.

$AFKS Давали точку входа по ЕМА на нашем канале. Закрыли цель 27 рублей за акцию. Среднесрочно ждем 30. И видим на графике новое поджатие к ЕМА 10.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?