РОССИЯ📈  Обзор на неделю  29.01 - 04.02 

📌 IMOEX, по итогу недели, стоит на месте. Остановились у ЕМА 10. Драйверы роста/падения отсутствовали, куда пойдем дальше? 

📌 MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX отыграли чуть ниже основного индекса. Примечательно, что начали небольшой разворот у сопротивления - предыдущей вершины.

 📌 $USDRUB неплохо зацепился у ЕМА 200 на дневном графике. Игроки активно удерживают эту трендовую скользящую. Еще в четверг мы прикрыли глобальную идею в шорт, закрыв +5%. Рост доллара - позитивный сигнал для рынка. Но пока рано говорить о развороте тренда.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Вновь замечаем одну и ту же картину. Замедление рынка - игроки переходят в более крупные “надежные” активы.

📌 MOEXBMI - индекс широкого рынка или 100 Российских компаний повторяют движение IMOEX

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Маленькие компании вторую неделю закрываются хуже рынка, логично переходя в крупные компании/кэш.

📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций все ближе и ближе поджимается к ЕМА 20. На этой недели закрылись между ЕМА 10 и ЕМА 20. Обычно, это сигнал на продолжении роста, следим внимательно. Рост RGBI обычно не сулит ничего хорошего рынку акций.

📌 USDBRO $BRF4 один из главных драйверов роста рынка, помимо доллара. Мировых конфликтов становится все больше и нефть, вероятно, делает еще одну попытку роста. Мы пристально следим за этим активом в лонг, так как давно видим как данный актив откупают от 70 долларов за баррель. Безусловно, это очень сильный драйвер для нашего рынка, где нефтяные компании занимают половину IMOEX.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Закрываемся ниже ЕМА 10, впервые за пару месяцев. 

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Интереснее всего смотрится индекс нефти и газа и потребительский сектор. Последний, как правило, является защитным.

Что по итогу? 🤔

🔹 Очень однозначная картина на данный момент, отсюда и аккуратные движения в сторону защитных активов;

🔹 Внимательно следим за котировками доллара и нефти, возможно они смогут уберечь нас от медвежьего рынка;

🔹В бумагах на 15%, так как рынок еще не определил курс движения.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$LKOH Вновь сформировал точку входа, закрепившись на ЕМА 20. Цель: предыдущий максимум 7500 р. На фоне роста стоимости нефти, можем получить хорошее движение вверх.

$MTSS уже не первый раз оказывается у поддержки нижней части канала. Как показывает практика, спустя время - идем к верхней части канала. Цели: 300 и 350 могут быть реализованы в периоде неопределенности на рынке акций. МТС - наша внутренняя защитная история на Российском рынке.

$OKEY закрепился вначале канала и имеет дивергенцию в объемах. В период неопределенности рынка и силы потребительского сектора, еще имеет потенциал к росту.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?