РОССИЯ📈 Обзор на неделю 25.03 - 31.03

В первую очередь выражаем соболезнования всем пострадавшим и их близким от событий в Крокус Экспо. Данное событие безусловно отразится на рынке, но давайте посмотрим что же произошло на прошедшей неделе и определим куда направится рынок на следующей.

📌 $IMOEX, продолжает, как мы и ожидали, замедлять темпы роста. Котировки начали возвращаться к ЕМА 10/20. Ожидаемо рынок решил немного выдохнуть, но куда пойдем дальше? Посмотрим что скажут ключи:

📌 $IMOEX2 показывает торговлю на пост маркете, и как можем заметить из недельного графика, рынок скорректировался до EMA 10, во многом из-за событий в пятницу. У нас есть два логичных развития событий при которых мы будем открывать позиции: 1) рынок оттолкнется от ЕМА 10 и пойдет вверх и там будем покупать; 2) Рынок дойдет до ЕМА 20 и уже оттуда будет разворот и там будем покупать.

📌 MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX закрылись ниже 3300. Он закрылся на 20 пунктов выше чем индекс IMOEX, что говорит о наличии сильных покупателей, а это можно считать плюсом. На текущий момент это зона сопротивления.

📌 $USDRUB показал удержание на уровне около 93 рублей, хотя и было большое количество продавцов. На данный момент находимся в канале 88 - 93,5 и если верхнее значение будет пробито, то мы отправимся к следующей зоне сопротивления в 100 рублей. Результат выборов не сильно повлияли на котировки валютной пары. Внимательно следим за котировками на следующей неделе.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Коррекция была меньше чем индекс МосБиржи, а значит и от скользящих средних находится дальше, что говорит о возможном более негативном сценарии, так как необходимо протестировать ЕМА 10/20.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Маленькие компании скорректировались меньше чем IMOEX, что несомненно хороший сигнал для рынка, игроки удержали индекс практически на том же уровне что и неделю назад.

📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. О распродаже нам подсказали наши скользящие EMA 10/20. Берем актив только на развороте тренда! По графику: образовалась новая зона поддержки, сохранения ключевой ставки на прежнем уровне сделало свое дело и вероятнее всего не пойдет еще сильно ниже. Будем следить за показателями инфляции.

📌 USDBRO $BRF4 один из главных драйверов роста рынка, помимо доллара. . На этой неделе мы видим большую тень от "продавцов" и возможно паника на рынке ввиду большого количества негативных новостей (взрывы НПЗ) сыграют негативно на котировках нефти в целом. Плюс видим большой отрыв от скользящих средних - рынку просто необходим "выдох" с небольшой коррекцией.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Как мы и ожидали, небольшая коррекция произошла на этой неделе, но Сбер еще может сходить на 3-5% вниз, коснувшись ЕМА 20, а значит и IMOEX так же может еще скорректироваться. Цена 300 рублей за акцию будет пробита, вопрос времени.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Интереснее всего смотрится потребительский сектор, металлов и добычи.

Что по итогу? 🤔

🔹 Рынок находится вблизи ЕМА 10, посмотрим как будут себя вести бумаги далее, а также через 2-3% будет ЕМА 20 и возможно котировки найдут свою поддержку.

🔹 Нефть и доллар застыли на месте - что может говорить о неопределенности игроков, на сколько же сильно повлияют новости на ситуацию в целом;

🔹В бумагах на 10%, следим за котировками у сильного уровня сопротивления.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

📌 $MAGN бумага хорошо работает со скользящей ЕМА 20, на данный момент видим поджатие. Покупать будем по подтверждению разворота бумаги, сообщим отдельно!

📌 $GEMC на дневном фрейме видно как бумага хорошо работает с ЕМА 20 и на данный момент достигла сильной зоны сопротивления - 1000. Пробой и закрепление данной зоны отправит нас к следующей зоне - 1300 рублей.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?