РОССИЯ📈 Обзор на неделю 20.05 - 26.05

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, эта неделя была в бычьем настроении для индекса и ему впервые удалось коснуться уровня 3500 пунктов, но сможем ли удержаться и отправиться выше? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка пробили зону сопротивления и отправились выше на 10 пунктов чем сам индекс. Уровень 3500 достаточно сложный и тестируем его уже третий раз. На данный момент фьючерс не дает конкретный сигнал о дальнейшем движении и тоже входит в зону сопротивления. Сможет ли пробить или нет, понаблюдаем за этим.

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

Сдерживающие меры со стороны правительства, как можем заметить на графике, работают и перед нами очередная неделя когда валютная пара находится в боковике. Ожидаем когда котировки дойдут до ЕМА 200 и сформируют потенциальную точку входа. На этой неделе валютная пара практически не повлияла на движение рынка.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

Индекс крупных компаний был основным драйвером роста IMOEX и продолжил отличную работу со скользящими средними ЕМА 10/20 оттолкнувшись от них на этой неделе, а это плюс для рынка.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

В очередной раз тестируем зону сопротивления и ее пробой даст сигнал о том что рынок находится в стадии эйфории и закупает дальше, разворот же от зоны сопротивления даст обратный эффект. на данный момент точек входа не видим.

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Настрой игроков относительно гос. долга все еще не меняется, на фоне дискуссии ЦБ о возможности повышения ключевой ставки, цены на ОФЗ продолжили коррекцию. Падение RGBI несет позитивный характер для IMOEX, так как игроки не спешат уводить деньги из акций в облигации.

📌USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Нефть на этой неделе закрылась в легком позитиве, но общая картина говорит нам о боковике и неопределенности со стороны игроков. Нет сигнала на то что будет расти IMOEX или нет.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

На хорошем отчете и ожидании рекордных дивидендов бумага достигла годового максимума, в том числе повлияв и на рост IMOEX. Судя по Сберу (а он часто дублирует индекс) можем предположить, что индекс также отправится выше на этой неделе.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Наиболее интересными выглядят индекс финансов и нефти.

Что по итогу? 🤔

🔹 Писали неделю назад, что с третьего раза можем пробить зону 3500 пунктов, потенциал все еще сохраняется;

🔹 Драйверы роста - крупные компании (IMOEX10) и наш локомотив - акции Сбера, дальнейший рост отправит индекс выше;

🔹В бумагах на 40%, следим за котировками у уровня сопротивления 3500.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$OZON, про точки входа писали ранее на канале, на данный момент оттолкнулись от ЕМА 10 с целью дойти до 5000 рублей за акцию.

$CIAN, тоже недавно освещали данную бумагу, на дневном графике можем увидеть поджатие к ЕМА 20, интерес к компании с целью до 1100 рублей сохраняется.

$PIKK, оттолкнулся от скользящей средней ЕМА 20 и сформировал точку входа до верхней части канала (потенциал +7,5%), но если пробьем канал, следующая цель - 1000 рублей за акцию.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?