РОССИЯ📈  Обзор на неделю  08.04 - 14.04 

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

После отличного роста вновь достиг наклонного сопротивления и круглого уровня 3400. Впереди дивидендный сезон с хорошим потенциалом роста, но будет ли коррекция в ближайшее время?

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Начали медведить еще в среду, притормаживая в росте в сравнении с основным индексом. Импульс роста постепенно ослабевает.

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

До сих пор ходим внутри канала, но в последнее время прижимаемся к верхней части канала и ЕМА 20. В нашей стратегии это одна из интересных точек “Поджатие к уровню”. Очень похоже на потенциальный пробой вверх, что несомненно потенциальный позитив к рынку. 

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

На текущей неделе росли медленнее самого IMOEX. Удержались выше зоны сопротивления 6500. Важный момент: без роста тяжеловесов рынку будет гораздо сложнее дальше идти вверх.

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

Маленькие компании, после поджатия к ЕМА 20 выстреливают вверх! Причин может быть несколько но вывод один: аппетит к риску у игроков - выше нормы. Это хорошая история для роста, однако индекс почти уперся в исторические показатели. Небольшая коррекция явно требуется.

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Дисконт ОФЗ продолжается! После слов главы ЦБ о планах разворота ставки во втором полугодии все видели небольшой разворот, но рынку явно мало этих гарантий. Тем более что IMOEX отлично рос! Видим сильное сопротивление от ЕМА 20 и продолжаем стоять в стороне на рынке облигаций. Пробой ЕМА 20 на недельном графике - будем внимательно рассматривать к покупке.

📌USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Шикарное движение вверх, как мы и предполагали. Еще в феврале писали в тг о фитилях в зоне поддержки. А рынку нужен был лишь повод чтобы разогнать котировки вверх! Цель 95 сохраняем. Конечно же это сильный позитив для нашего рынка.

📌 RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Однако нужно быть аккуратнее: когда котировки находят поддержки у уровня 20, мы потенциально летим вверх, роняя рынок. Как и наоборот у уровня 60.

Котировки у уровня 20 - это тревожный сигнал. Ведь если волатильность полетит вверх - рынок вниз. Яркий пример от 12 февраля. Стоит быть аккуратнее.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

Сбер прекрасно себя чувствует, удержавшись выше 300. Цель 310, но напрашивается небольшая коррекция.

Чтобы выбрать акции роста, следует изучить индексы различных секторов и понять, какой индекс смотрится лучше на текущий момент.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Хороших точек входа у индексов не нашли.

Что по итогу? 🤔

🔹 Глобально мы готовы к росту, но на текущий момент, у сильной поддержки импульс роста понемногу ослабевает.

🔹 Рост нефти - хороший драйвер к росту рынка;

🔹Закрытие выше 3400 на следующей неделе отправит нас на сильное сопротивление 3500;

🔹В бумагах на 20%, следим за котировками у сильного уровня сопротивления.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$MGKL, хорошо поджимается к ЕМА 10 на дневном графике. Похожий паттерн отыгрывали на Южуралзолоте и Хэндерсоне. Среднесрочная цель - 3 рубля за акцию. Осторожно, низкая ликвидность.

$EUTR вновь откупают от зоны поддержки. Внимательно наблюдаем за потенциальным пробоем наклонного сопротивления. 

$MTSS продолжает свой тренд по ЕМА 20. Цель 1: 300 рублей, выполнена! Идем дальше к 350. 

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?