РОССИЯ📈 Обзор на неделю 01.04 - 07.04

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию "Ключи к рынку". Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX - основной индекс, за которым идут большинство акций

За прошедшую неделю мы наблюдали хорошее движение, которое предоставило нам отличную точку входа. На горизонте находится уровень сопротивления в 3400 пунктов. Посмотрим, сможем ли мы его достичь.

📌 MM1! - фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Выглядит лучше самого IMOEX на 36 пунктов, что является нормальным явлением для настроя игроков на рост рынка. Однако на текущей неделе мы росли чуть хуже самого индекса. Мы видим примерно ту же картину: зона 3300 стала поддержкой для фьючерса, а зона сопротивления 3500 - сопротивлением. Есть куда расти.

📌 USDRUB - Валютная пара доллар-рубль. Индекс IMOEX часто движется в соответствии с курсом доллара. Это неудивительно, так как большинство компаний, включенных в индекс, являются экспортерами, и курс доллара напрямую влияет на их выручку. Итог: Рост валюты - рост индекса.

До сих пор движемся в канале 88-93 рубля. Вопреки многим прогнозам о коррекции доллара, котировки в очередной раз поджимаются к ЕМА 20 у верхней части канала. Очень похоже на потенциальный пробой. А это очень не плохо для IMOEX.

📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Компании тяжеловесы сильнее всех влияют на движение IMOEX.

На дневном графике - аналогичная точка входа как на IMOEX, на недельном - пример отличного тренда. Отскочили от ЕМА 10 и идем дальше!

📌 MCXSM -  индекс компаний малой капитализации. Рост малышей быстрее IMOEX говорит о спокойствии и уверенности игроков в дальнейшем росте рынка. Как и наоборот: в случае коррекции рынка, с высокорисковых активов выходят быстрее всех.

На текущей неделе росли быстрее IMOEX, видим локальную эйфорию на рынке. Но не стоит забывать, что мы снова тестируем зону сопротивления. Следим внимательно, за дальнейшим ходом событий.

📌 RGBI - индекс гос. облигаций. Его рост, чаще всего, знаменует падение рынка. Что тоже не удивительно: деньги циклично переходят из акций в защитный актив и наоборот. Исключение: паника на рынках, где бегут отовсюду.

Тренд падения продолжается, однако видим замедление на текущей неделе. Есть две потенциальные причины: далеко ушли от скользящих, либо игроки начинают верить в снижение ставок ЦБ в ближайшие месяцы. В любом случае мы не текущий момент не видим точки входа в рынок облигаций (ниже ЕМА 20) и рынок акций до сих пор привлекателен.

USDBRO - это нефть, которая является одним из главных драйверов роста рынка, наряду с долларом. Мы уже писали про доллар, а история с нефтью очень похожа. На рынке IMOEX много компаний, и нефтегазовый сектор занимает половину его веса. Логично, что рост стоимости нефти дает импульс для роста IMOEX.

Точку входа по нефти писали в тг канале еще в феврале. И после длительной консолидации нефть очень не плохо прибавляет к цене - это отличный драйвер для IMOEX. Наши цели более амбициозные - 95$.

📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка и IMOEX.

Сбер вновь приблизился к своему сильному уровню сопротивления 300 рублей. Если он будет преодолен, то наш рынок может вырасти до 3500. Однако, мы не думаем, что именно Сбер станет основным драйвером роста рынка. Скорее, нефть и доллар будут играть более важную роль.

Чтобы выбрать акции роста, следует изучить индексы различных секторов и понять, какой индекс смотрится лучше на текущий момент.

📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. На текущей неделе, именно нефтегазовый сектор имеет отличную точку входа.

Какие выводы по анализу рынка? 🤔

🔹 IMOEX отлично растет и многие "ключики" подтверждают дальнейший рост;

🔹 Нефть и доллар потенциально готовы расти дальше, что даст хороший плюс для IMOEX;

🔹В бумагах на 60%, следим за котировками у сильного уровня сопротивления 3400.

На какие бумаги мы обращаем внимание:

$TRNFP - отличный тренд по скользящим, сплит акций, рост стоимости нефти, и хорошая точка входа по индексу нефти: разве этого мало чтобы обратить внимание на Транснефть? Цель 1: +10%

$SVCB - отличное поджатие к ЕМА 10/20, что говорит о том, что игроки продолжают поддерживать тренд. Мы уже разбирали Совкомбанк на нашем канале, и там происходило и продолжает происходить много интересных фундаментальных событий.

Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?