Пять главных тем перед американской сессией в понедельник 1 июня

Америка находится на краю пропасти, поскольку протесты против жестокости полиции, некоторые из которых перерастают в насилие, продолжаются по всей стране, в то время как напряженность в отношениях между Китаем и США продолжает нарастать. Нефтяная промышленность также находится в центре внимания, и ОПЕК потенциально может встретиться раньше, чтобы обсудить дальнейшие сокращения добычи. Кроме того, предстоит изучить данные менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) США от ISM за май. Вот что вам нужно знать о финансовых рынках в понедельник 1 июня:

1. США на грани, протесты перерастают в насилие

То, что началось как мирная демонстрация против убийства чернокожих полицией после смерти Джорджа Флойда, когда его задержали сотрудники полиции Миннеаполиса, переросло в ожесточенные протесты, которые охватили города от Филадельфии до Лос-Анджелеса и разгорелись возле Белого Дома.

Давление на президента Дональда Трампа усиливается, он сталкивается с обвинениями в подстрекательстве к расовому насилию, поскольку он, похоже, призывал своих сторонников к ответным акциям контр-протеста у здания Белого Дома. Он также заявил, что США назовут крайне левую группу "Антифа" "террористической организацией".

Беспорядки стали очередным вызовом для экономики, которая только что пережила спад, похожий на Великую депрессию. После плохих данных по расходам и торговле, опубликованным в пятницу, Федеральная резервная система Атланты подсчитала, что во втором квартале ВВП может упасть на ошеломляющие 51% в годовом исчислении.

2. Пока Трамп ослабляет противостояние с Китаем

Финансовые рынки нервно настроились на реакцию президента Трампа в пятницу на решение Китая ввести в Гонконге закон о национальной безопасности. В конце концов, президент заявил, что лишит Гонконг особого статуса в торговле с США, но не отказался от недавно подписанного торгового соглашения с Китаем, как опасался рынок.

Тем не менее, отношения между двумя экономическими сверхдержавами особенно напряженные, и такой шаг не может быть исключен в будущем, тем более что президентские выборы в США приближаются.

Bloomberg сообщил в понедельник, что китайское правительство попросило крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельскохозяйственных товаров, в том числе сои, поскольку Пекин, похоже, также готовится к эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

"Если Трамп хочет увеличить свои шансы победить Байдена в ноябре, то он должен стать еще более жестким, чем Китай в настоящее время", - говорится в аналитической записке Nordea.

3. Акции должны открыться понижением, а оценки Goldman становятся более позитивными

Американские фондовые рынки откроются немного ниже, после положительного месяца в мае. Продолжающиеся волнения по всей стране на фоне обострения напряженности в отношениях с Китаем, скорее всего, будут оказывать давление на рынок в преддверии выхода данных по индексу менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) от ISM.

На 13:30 фьючерсный контракт Dow Jones 30 упал на 26 пунктов, или 0,1%, S&P 500 - на 0,2%, а Nasdaq 100 - на 0,4%.

Тем не менее, Goldman Sachs отказался от призыва к еще одной масштабной распродаже, настроившись на более позитивную ноту.

Инвестиционный банк пересмотрел свой прогноз, что S&P 500 опустится до уровня 2400 - более чем на 20% ниже пятничного закрытия на 3044 - и теперь ожидает, что риски падения ограничены уровнем 2750. Бенчмарк акций США может даже вырасти до 3 200.

" Мощное восстановление означает, что наша предыдущая трехмесячная цель в 2 400 вряд ли будет реализована", - пишут стратеги. "Поддержка монетарной и фискальной политики, вероятно, ограничит снижение примерно до 10%". Позиционирование инвесторов колеблется между нейтральным и низким уровнями и является вероятным 5% рост".

В Азии эталонный индекс Nikkei вырос на 0,8%. В Европе, где Германия закрылась на праздничный день 1 июня, индекс FTSE 100 в Лондоне и CAC 40 в Париже выросли на 1%.

4. Индекс менеджеров по закупкам PMI в обрабатывающей промышленности от ISM

На этой неделе выступающих чиновников Федеральной резервной системы будет мало, так как сейчас они находятся в традиционном периоде запрета на комментарии в преддверии следующего заседания по вопросам политики, которое состоится в конце этого месяца, но в наличии много экономических данных, достойных изучения.

В пятницу выйдут важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, но в преддверии этого события будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM за май, в 17 часов сегодня.

Ожидается, что он покажет улучшение настроений в производственном секторе: по прогнозам индекс поднимется до 43.0 с 41.5 в апреле, так как часть американской экономики начала выходить из локдауна.

Однако улучшение не является само собой разумеющимся. Компания Nordea в своей аналитической записке отметила, что неудивительно, что в мае показатели будут еще слабее, ссылаясь на неутешительный еженедельный выпуск экономического индекса от ФРБ Нью-Йорка, а также на то, что индекс за апрель не упал так сильно, как ожидалось.

Новости из Европы не были особенно обнадеживающими, так как, несмотря на то, что производители в Еврозоне, похоже, прошли нижнюю точку, активность все еще снижается.

5. Заседание ОПЕК на этой неделе?

Цены на нефть в последнее время растут, а контракты Brent и WTI, заключаемые на ближайший месяц, продемонстрировали самый сильный месячный прирост в мае, поскольку добыча нефти Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+, упала до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

Чтобы закрепить это изменение настроений, Алжир, который в настоящее время председательствует в ОПЕК, предложил перенести заседание ОПЕК+, запланированное на 9-10 июня, на этот четверг.

Одной из тем обсуждения, скорее всего, станет продление текущего сокращения на 9,7 млн. баррелей в день на срок от одного до двух месяцев. В соответствии с текущими договоренностями, группа планировла сократить масштаб сокращений до 7,7 млн. баррелей в день с июля.

"Более короткий период может сделать продление приемлемым для россиян, которые не были заинтересованы в продлении текущих сокращений до конца этого года, что, как сообщается, было предложено другими участниками сделки", - говорится в аналитической записке ING.

Peter Nurse, Investing.com