Проникновение электрокаров на рынок автомобилей 

Внедрение электрокаров ускоряется. Это происходит благодаря улучшению емкости и стоимости батарей, расширению сети пунктов зарядки авто и государственной поддержки.

Согласно Bloomberg NEF's Economic Transition Scenario, продажи электрокаров вырастут с 3 млн в 2020 до 66 млн в 2040. Согласно тому же исследованию, во главе с Европой, Китаем и США, 2/3 продаваемых машин по всему миру будут ездить на электробатареях (Рис. 1). 

Не только пассажирские автомобили сохраняют высокие темпы внедрения электробатарей (68% к 2040 году). Например, 83% двух- и трехколёсных транспортных средств и 77% автобусов будут использовать электробатареи к 2040 году по сравнению с 44% и 39% соответственно в 2020 (Bloomberg). 

Как правительство регулирует отрасль? 

Президент США Джо Байден на прошлой неделе выступил с планом по борьбе с изменением климата. Согласно плану, к 2030 году продажи электрокаров, автомобилей на топливных элементах и гибридных авто составят 50% от всего сбыта легковых автомобилей и грузовиков. Однако, аналитики ссылаются на то, что план не является обязательным к выполнению, а больше добровольным на усмотрение автопроизводителей. По мнению последних, достижение цели в 40%-50% возможно лишь в случае создания широкой сети зарядных станций и предоставления налоговых льгот для потребителей (для сокращения разницы в цене между ДВС и EV), среди прочих мер. Сколько бы не было разговоров, за 12 месяцев компания Ford (одна из "Big Three" (GM, Ford, Stellantis), на которые ссылается Байден в своем плане) продала всего 11 тыс. электрокаров, в то время как в прошлом году было выпущено 800 тыс. пикапов F-150, работающих на бензине. 

В ближайшие годы, по всей видимости, мы будем наблюдать, как старый автопром будет делить между собой расширяющийся рынок электромобилей и прилагать усилия, чтобы отобрать долю рынка у новых игроков во главе с Tesla. 

Не стоит забывать о китайском автопроме, который не упустит возможность выйти на новые рынки. Например, NIO уже объявила о планах открыть в сентябре дилерский центр в Осло в качестве первого шага на европейский рынок. 

Важную роль в развитии рынка EV в Китае сыграла власть: было предложено прямое субсидирование производителей и потребителей, различные налоговые льготы и поддержка развития зарядной инфраструктуры. Также китайское правительство предоставляет спектр неденежных стимулов: мандатная политика на новые транспортные средства и номерные знаки для электрокаров. 

Европа находится далеко впереди штатов по внедрению EV. Европейская комиссия фактически заставила автомобильную промышленность продавать электромобили, наложив жесткие штрафы на компании, превышающие ограничения на выбросы углекислого газа, и объявив о планах запрета продаж авто с ДВС в 2035 году. 

Для сравнения, цели администрации Байдена скромны. Старый автопром может производить гибридные модели (ДВС + электробатареи). А к 2030 ожидается, что все равно половина машин будет работать на бензине или дизельном топливе. 

Замещение авто с ДВС на электрокары

Если мы посмотрим на продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), они близки к своему максимуму (Рис. 2). 

Способствует замещению авто с ДВС на гибридные автомобили и электрокары постепенное сокращение стоимости последних. Это происходит за счет снижения стоимости батарей (Рис. 3). 

Например, в Европе электромобили приближаются к ценовому паритету с автомобилями с ДВС (по оценке в 2025-2027). А за первые шесть месяцев этого года 17% новых автомобилей, проданных в Европе, были автомобилями на электробатареях или гибридные версии (Schmidt Automotive Research). 

В США на долю EV в июне 2021 пришлось 3.8% продаж, что отчасти отражает более высокие первоначальные затраты и ограничения по дальности хода. 

Рынок развивается, а релизы новых EV-моделей будут способствовать более быстрому замещению. Во втором квартале 2021 на рынке насчитывалось более 500 моделей электрокаров по сравнению с ~20 в 2010 году. Средняя дальность их передвижения также постепенно увеличивалась: с 166 км в 2012 до 359 км в 2020 без необходимости подзарядки. В 2020 году появились модели, которые способны проехать более 600 км. 

Зарядные станции как основная инфраструктура для рынка EV

Страны продолжают инвестировать в зарядные станции, поскольку без них масштабирование невозможно. За последние два года количество общественных зарядок в Китае и Европе более чем удвоилось, и это далеко не конец (Рис. 4). 

Китай располагает наибольшей сетью зарядных станций в мире - более 800 тыс. единиц по данным на 2020 год. В дополнение к общедоступным зарядкам, в Китае установлено еще 900 тыс. точек для зарядки авто дома и на рабочем месте. Рост числа таких точек обусловлен усилиями страны по созданию инфраструктуры, опережающей спрос и повышающий уровень внедрения EV. Соотношение между количеством общественных станций зарядки и размером парка электромобилей в Китае гораздо выше, чем в других странах. В США на каждые 20 автомобилей EV приходится один пункт зарядки, в то время как в Китае это соотношение составляет примерно один к пяти (Рис. 5). 

Однако, количество не означает качество. Директор по технологический стратегии Volkswagen в Китае, Сюй Пэн, сообщил, что в некоторых частях Китая только 30% общественных зарядных станций действительно функционируют - они страдают либо от неисправных зарядных устройств, либо от того, что машины с ДВС попросту блокируют доступ к зарядкам. 

Инициатива по расширению сети зарядок исходит и от автопроизводителей. Так, BMW в июне заявила, что будет сотрудничать с местными партнерами, включая поставщика инфраструктуры для зарядки электромобилей, компанию TGood, для создания зарядных пунктов, 150 тыс. из которых будут поддерживать режими быстрой зарядки. В свою очередь Volkswagen намерен построить 170 тыс. зарядных станций к 2025 году. 

В законопроекте об инфраструктуре США на создание сети зарядных станций выделяется $7.5 млрд. Это первый случай, когда США предпримут национальные усилия и проинвестируют в инфраструктуру для электромобилей. Доля американского рынка EV составляет лишь одну треть от объема китайского рынка EV. 

Производство аккумуляторов

В Америке не хватает заводов по производству аккумуляторов. GM строит два аккумуляторных завода в США и заявила, что намерена постепенно прекратить производство автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году. Компания заявляет, что в течение пяти лет, заканчивающихся в 2025 году, она потратит 35 миллиардов долларов на разработку электрических моделей.

Европейская комиссия предоставляет финансовую поддержку для строительства заводов по производству аккумуляторов в ЕС, чтобы уменьшить зависимость от Азии, где в настоящее время производится большинство аккумуляторов.

И в завершение...

Индустрия автомобилестроения движется в сторону электрокаров. Получив изначально государственную поддержку, компании открыли для себя новый поток инвестиций, выполняя требований ESG и удовлетворяя спрос покупателей на электрокары. 

Потребители могут пересесть на электромобили, так как они со временем станут дешевле, а люди поймут, что бензиновым автомобилям грозит опасность значительно подешеветь при перепродаже. Компании, чтобы не потерять присутствие на рынке, будут вливаться в новую эру электрокаров: и речь не только о производителях авто, а и о тех, кто делает зарядные станции и прочую инфраструктуру.