Производители лития

Прогноз спроса лития: 1.14 млн т в год LCE к 2025

Cокращения - LCE - эквивалент карбоната лития

Ожидается рост рынка вторичной переработки лития с 15 тыс. т в 2026 году к 40 тыс. т в 2030.

Ниже представлена диаграмма долей производителей гидроксида лития в 2020 году.

1/ Jiangxi Ganfeng Lithium (OTCPink:GNENF,SZSE:002460)

Доля: 24% мирового рынка
Производство: 90 тыс. т (2020) -> 200 тыс. т (2025) -> 600 тыс. т (?)

Активы: Китай(Ningdu Ganfeng), Мексика (Bacanora Lithium, 2021), Мали, Аргентина, Австралия (Mount Marion, Pilbara и Altura)

Масштабы впечатляют!

Ganfeng владеет 51% канадской компании Lithium Americas (TSX:LAC,NYSE:LAC), которая имеет активы в "литиевом треугольнике" и Thacker Pass (100%) в Неваде.
Lithium Americas покупает (1кв 2022) компанию Millennial Lithium, у которой есть проект Pastos Grandes (Сальта, Аргентина) находящийся недалеко от проекта LAC Cauchari-Olaroz (51% принадлежит Ganfeng).

Запуск 1-ой очереди Cauchari-Olaroz планируется в 3кв 2022. Мощность - 20 тыс. т. карбоната лития. В ноябре 2021 год Lithium Americas увеличил долю в другой канадской компании Arena Minerals до 18%.

Немного об активах Lithium Americas:

Запасы карбоната лития в проекте Cauchari-Olaroz оцениваются в 1,952 млн т. Длительность разработки - 40 лет.

Запасы карбоната лития Thacker Pass - 3,1 млн т. Длительность разработки - 46 лет.

Запасы карбоната лития Pastos Grandes - 973 тыс. т. Длительность разработки - 40 лет.

Активы Arena Minerals:

65% в проекте Sal de la Puna в Сальте в бассейне Pastos Grandes. Запасы - 800 тыс. т. Продукт - хлорид лития.
Arena разработала запатентованную технологию обработки рассола с использованием реагентов типа рассола, полученных в рамках проекта Антофалла (проект Albemarle), с целью производства более конкурентоспособных литиевых продуктов для аккумуляторных батарей.

80% собственности Atacama Copper (добыча меди) в регионе Антофагаста в Чили и 5,8 млн акций Astra Exploration (24.7%, добыча золота, серебра).

Проекты: исследования в области литий-полимерных батарей, строительство 2ух гигафабрик в Китае: мощностью 5 и 10 ГВтч, переработка литиевых батарей (планы на 100 тыс. т в год).

Объемы вышедших при употребления аккумуляторов увеличивает не по годам, а по часам.

Компания Ganfeng имеет контракты с Tesla , BYD, BMW , LG Chem  и Volkswagen.

2/ Albemarle

Albemarle производит не только литий, но и катализаторы и бром, которые используются в фармацевтике и ряде других отраслей промышленности.

Компания имеет активы в США(Clayton Valley, 2025), Чили (Salar de Atacama - самая высокая концентрация лития(рассол), Австралии (Wodgina(60%), Greenbushes(49%) - самая высокая концентрация лития(руда).

Мощности: 175 тыс. т. (2022) -> 225 тыс. т. (2024) -> 400 тыс. т. (?)

Цель: прибавлять 20-25 тыс. т. LCE каждый год до 2025 года.
Производит как карбонат, так и гидроксид лития. Имеет одну из крупнейших сетей перерабатывающих заводов лития.

Компания имеет контракты с Daimler, BMW, Ford.

3/ Tianqi Lithium

Активы: Китай, Чили, Австралия (Greenbushes(51%)

Производство: 100 тыс. т.

Компания строит завод Kwinana(48 тыс. т в год, в перспективе 96 тыс. т) для производства гидроксида лития, сырье для которого будет поставляться из Greenbushes. Строительство в 2 очереди(запуск 2ой очереди - 2024).

В связи с большой долговой нагрузкой компания продала 49% австралийских активов за $1.4 млрд. Таким образом, компании IGO Ltd (ASX:IGO) отходят 25% в руднике Greenbushes и 49% в заводе Kwinana (июнь 2021).

1ая очередь завода Kwinana запущена в августе 2021 года, выход на проектную мощность - 2022 год.

Компания владеет  23.77% SQM.

4/  Sociedad Química y Minera (SQM)

Доля: 19% мирового рынка

Производство: 72.2 тыс. т LCE (2020) -> цель 120 тыс. т (2021)

Активы: Чили, Австралия (Mount Holland)

Владела проектом Cauchari-Olaroz, однако продана в пользу Ganfeng и LAC.

5/ Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Активы: Австралия (Pilgangoora).

Имеет партнерства с Ganfeng Lithium, General Lithium, Great Wall Motor Company, POSCO, CATL и Yibin Tianyi.

В 2021 приобрела австралийскую компанию Altura Lithium.

6/ Livent (NYSE:LTHM)

В 2018 году выделена из FMC Corporation.
Активы: США, Англия, Индия, Китай и Аргентина.

Активы лития компании находятся в Salar del Hombre Muerto, Аргентина. Из Аргентины компания добывает карбонат лития, который отправляется на многочисленные заводы в США, Великобритании, Китае и Индии, которые превращают его в гидроксид лития для рынка электромобилей, бутиллитий, который используется в полимерах и фармацевтических фирмах, а также ряд специальных литиевых соединений, используемый для создания таких вещей, как аэрокосмические детали.

Компания планирует расширять добычу лития в США и Аргентине.

7/ Orocobre (ASX:ORE,TSX:ORL)

Orocobre является промышленной химической и минеральной компанией, управляющей портфелем литиевых, калийных и борных проектов и объектов в регионе Пуна на севере Аргентины.

Активы: Аргентина
Компания имеет партнерство с Toyota Tsusho и проект Salar de Olaroz с проектной мощностью 42,5 тыс. т. карбоната лития ежегодно.

Помимо ведущих мировых производителей лития, ряд других компаний производят это ключевое сырье для электромобилей.

К ним относятся: Jiangxi Special Electric Motor (SZSE:002176), Mineral Resources, Sichuan Yahua Industrial Group (SZSE:002497), Youngy (SZSE:002192) и Galaxy Resources (ASX:GXY)