Программа наших консультаций

Управление капиталом

   Этот курс отлично подойдет начинающим инвесторам и трейдерам, а также тем, кто хочет изменить свой подход к инвестициям и спекуляциям.

В течение первого дня, за два часа, вы узнаете:

• Что такое управление деньгами (мани-менеджмент) простыми словами

• Основные правила мани-менеджмента

• Ограничения в торговле

• Риск-менеджмент

• Стратегии управления деньгами

• Управление капиталом глазами трейдера

День второй, за два часа вы изучите следующие вопросы:

• Как инвестировать в акции

• Почему именно акции

• Зачем нужны инвестиции

• Какой ваш риск-профиль: какие инструменты подходят вам исходя из уровня риска

• Какой должна быть ваша инвестиционная стратегия

• В чем суть «здорового» портфеля

Фундаментальный анализ

Курс для всех, кто желает за пять дней углубить свои знания и навыки в выборе компаний для своего долгосрочного портфеля.

День первый:

•  Введение в фундаментальный анализ

День второй:

• Цели и задачи фундаментального анализа

День третий:

• Методы и коэффициенты финансового анализа компании и её стоимости (мультипликаторы)
•  Расчет справедливой стоимости акции компании
• Влияние выплаты/не выплаты дивидендов на стоимость акции компании

День четвертый:

•  Этапы фундаментального анализа: предварительный, основной и заключительный этапы

День пятый:

•  Показатели для фундаментального анализа: финансовые, операционные, экономические, отраслевые и др.
• Структура фундаментального анализа и его основные этапы
• Изучение финансовых и бухгалтерских отчетов компаний
• Анализ финансовой отчетности: баланс, отчет о прибыли и убытках и др.

Срочный рынок: Фьючерсы

Курс для тех, кто уже знаком с инструментами фондового рынка и хочет расширить свои знания за счет срочного рынка.

День первый:

• Введение (общий обзор): основные понятия, принципы и функции срочного рынка
•  Основные понятия рынка фьючерсов: определение фьючерса, участники рынка, виды контрактов и их особенности

День второй:

• Что можно купить и продать на срочной секции МосБиржи: Обзор доступных инструментов, их характеристики и особенности
• Виды фьючерсов и особенности их исполнения: Классификация фьючерсов по разным параметрам, процесс исполнения контрактов

День третий:

•  Гарантийное обеспечение и вариационная маржа: Понятие гарантийного обеспечения, его назначение и роль, вариационная маржа и ее значение
• Ликвидность фьючерсов: Оценка и измерение ликвидности на срочном рынке, факторы, влияющие на ликвидность

День четвертый:

• Торговая сессия фьючерсов: Расписание торгов, особенности работы на срочной секции
• Процесс клиринга по фьючерсным контрактам: Описание процесса клиринга, роли и ответственности участников

День пятый:

• Фьючерсные стратегии: Виды стратегий на срочном рынке (спекуляция, хеджирование и арбитраж), их особенности и применение
• Тест на проверку знаний: Систематизация знаний по курсу “Срочный рынок: Фьючерсы”, проверка понимания материала

Опционы

Этот курс предназначен для опытных инвесторов и трейдеров, которые хотят расширить свои знания в области опционной торговли. В рамках курса вы научитесь анализировать опционные контракты и применять полученные знания для максимизации прибыли и минимизации рисков в своих торговых стратегиях.

День первый. Консервативные опционные стратегии:

• Опционы и консервативное инвестирование
• Особенности хеджирования с использованием опционов
• Синтетические опционные стратегии с защитой капитала
•  Анализ волатильности, оценка и прогнозирование, торговля волатильностью

День второй:

• Греки: дельта, гамма, вега, тэта – нейтральная позиция (решение системы линейных уравнений). Удержание позиции
• Внутренняя и временная стоимость опциона
•  Настройка программы QUIK для торговли опционами
• Важные особенности опционных сделок

День третий. Длинные спекулятивные стратегии:

• Составляющие цены опциона. Внутренняя стоимость
• Покупка опционов: возможности и ограничения

День четвертый:

• Длинные опционы с удержанием до исполнения (позиционная торговля)
• Длинные опционы с закрытием позиции внутри срока обращения (спекулятивная торговля)
• Расчет целесообразности использования опционов в зависимости от выбранной стратегии и точки входа

День пятый. Короткие спекулятивные стратегии:

• Составляющие цены опциона. Временная стоимость
• Продажа опционов: возможности и ограничения
• Короткие опционы с удержанием до исполнения (купонный опцион)
• Короткие опционы с закрытием позиции внутри срока обращения (игра на временной распад)
• Комплексные опционные стратегии: сфера применения и возможности использования

День шестой:

·       Опционные стратегии

Бонус к курсу 

Простые опционные калькуляторы для всех изучаемых стратегий

Записаться можно у Михаила, Виталия или по телефону: + 7 (3952) 78-94-54