Привлекательная ли текущая оценка и что может стать триггерами для акций?
Мои Инвестиции: Владимир Беспалов, Полина Панина
На наш взгляд, результаты за I пол. 2024 г. едва ли преподнесут какие-то сюрпризы.
В то же время мы считаем текущую оценку компании привлекательной. По нашим расчетам, акции торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 г. на уровне 3х, что предполагает дисконт к МТС в 25%.
·Мы полагаем, что потенциальными триггерами для бумаги могут стать выплата дивидендов за 2023 г., принятие обновленной стратегии (ожидается во втором полугодии), а также возможное IPO одной из дочерних компаний группы в этом году.