Правило ведение активности в сделка и клиентах

1. Заполнение тип: исх. Звонка и вх. Звонка

Например вы хотите занести результат звонка, нажимаем кнопку добавить

Далее выбираете нужный тип активности

После этого ставите тэг «Переговорили»

Заносите то о чем переговорили с клиентом или поставщиком

После этого с новой строчки заносите тэг «Договорились»

Заносите то о чем договорились с клиентом или поставщиком

Далее сохраняете активность, можете так же поставить напоминание или прикрепить файл.

Результат

P.S. Если результат звонка, какая то договоренность. То заносите только договоренность без тэга «Переговорили».