Правило ведение активности в сделка и клиентах
1. Заполнение тип: исх. Звонка и вх. Звонка
Например вы хотите занести результат звонка, нажимаем кнопку добавить
Далее выбираете нужный тип активности
После этого ставите тэг «Переговорили»
Заносите то о чем переговорили с клиентом или поставщиком
После этого с новой строчки заносите тэг «Договорились»
Заносите то о чем договорились с клиентом или поставщиком
Далее сохраняете активность, можете так же поставить напоминание или прикрепить файл.
Результат
P.S. Если результат звонка, какая то договоренность. То заносите только договоренность без тэга «Переговорили».