Post Analytics of Dentacoin (DCN)

Dentacoin - блокчейн-платформа для глобальной индустрии стоматологии (маркетплейс для пациентов и дантистов, а также база данных о состоянии здоровья пациентов).

Краткая справка:

Период проведения ICO - 01 октября - 01 ноября 2017

По результатам ICO привлечено $2.1 млн.

Капитализация на 20.07.2018 - $122.7 млн.

Суточный оборот - $47 тыс.

Цена ICO - $0.0001 / Текущая цена - $0.000377

ROI USD (с даты ICO) - 3.13х

Продукт и его реальное использование

Платформа Dentacoin включает 6 решений:

• Trusted Review: Инструмент для публикации реальных отзывов пациентов о  стоматологах.
• Мобильное приложение: Предлагает трехмесячную мотивационную обучающую программу. Например, рекомендации по питанию, гигиене, методам чистки зубов. Приложение также включает функцию экстренной службы, которая позволяет пользователям общаться с зубными специалистами в сети и напоминания о встрече.
• DentaVox Opinion Platform: Инструмент для маркетинговых исследований, который вознаграждает пользователей за предоставленную обратную связь по различным темам для стоматологов.
• Смарт-контракт на оказание стоматологических услуг.
• База данных о состоянии здоровья пациентов.
• Торговая платформа стоматологическими средствами и оборудованием

Согласно информации от команды проекта: по состоянию на 02.07.2018 глобальная сеть Dentacoin насчитывает 60К + пациентов и 4К + дантистов.

Также согласно данных Coinmarketcap, при высокой капитализации проекта в $122 млн, суточный оборот  не превышает $50 тыс (0.04%) и является очень низким.

Так как Все расчеты на платформе ведуться исключительно с помощью токена DCN  в сети Ethereum, для полной картины детально изучим транзакции в сети с использованием DCN.

Согласно данных Ethplorer.io, через кошелек смарт-контракта Dentacoin  в течение 24 часов проведено 748 транзакций на сумму 52.1 млн DCN (в эквиваленте $20.07k). Средняя сумма транзакции составила $26.8, однако сумма 10 наиболее крупных транзакций равна $15.8k или 78.8% от суточного объема транзакций. Также данные кошельков держателей токенов DCN показывают, что 14 кошелькам принадлежит 66,7% всех выпущенных токенов (8 млрд. DNC) на сумму $2,08 млрд!

Изучим детальнее ТОП 10 суточных транзакций смарт-контракта Dentacoin.

Самые крупные две транзакции оказались холостыми транзакциями, т.е. 19.07. в 13:10 сумма $3.5 тыс переведена с 0x284b65ee8c4fce46807eee6e0398207bb6b44ab7 на 0x664bb76fb349a0daa20663e04cca033970599d4e, а через 6 минут эти же токены переведены обратно на первый кошелек. Подобные операции были проделана также между другими 4 кошельками на сумму $2.9 тыс. То есть, транзакции на сумму $9.9 тыс. оказались пустышкой и их смело можно вычеркнуть из оборота. Вторая по размеру сумма в эквиваленте $2,6 тыс. была отправлена на кошелек 0x0b9392b3a81c043b18f1e98700f7c74bc71dc275, который по своей сути выполняет роль транзитного кошелька для отправки DNC на биржу HitBTC. Вычеркиваем, так как данная транзакция к реальному использованию продукта отношение не имеет, а является число трейдерской операцией. Следующие 2 наиболее крупных транзакций имеют  общий адрес отправителя и получателя. В течение суток с кошелька 0xcba406eb541875ee5c10bbcd55a97874ab6adc29 на 0x8c754bDF488C33856BED567bc71E4B94E0dFAaF6 отправлено 5,8 млн DNC ($2.3 тыс) без дальнейшего движения. Кошелек получателя идентифицировать не удалось. Возможно, позже удастся выяснить, куда будут отправлены данные токены. Последними 2-мя из 10 самых крупных транзакций оказались операции, связанные с уже отмеченным выше кошельком 0xcba406eb541875ee5c10bbcd55a97874ab6adc29.

Дополнительный анализ ТОП 20 транзакций показал аналогичную картину с ТОП 10 транзакций, где средства возвращаются обратно на кошелек отправителя, отправляются на биржи IDEX, coinexchange. Или используется транзитный кошелек  0xcba406eb541875ee5c10bbcd55a97874ab6adc29, операции которого в суточном обороте транзакций задваиваются.

Итого, из 748 транзакций на сумму $20.07 тыс. минимум 76% в денежном эквиваленте $15,2 тыс. оказались не связанными с использованием продукта Dentacoin. То есть, реальный суточный оборот DNC составляет менее $5 тыс.

В течение недели с 13 по 20 июля (по официальной информации) на DentaVox зарегистрировано 1567 новых пользователей и добавлено 2 отзыва от пациентов.

На DentaCare - зарегистрировано 166 новых пользователей версии для Android и 98 новых пользователей версии iOS.

Приложение для Apple Store стало доступно только 10 июля 2018 года, поэтому данных для анализа еще недостаточно.

Приложение DentaCare доступно на Google Play с ноября 2017 года. За 9 месяцев приложение скачано более 10 тыс. раз  со средней оценкой приложения - 3,9 балла. Однако какие-либо отзывы пользователей о приложении отсутствуют.

Количество загрузок приложения с января по июнь 2018 снизилось почти в 10 раз с 1.4к до 151 скачиваний в месяц.

Активность использования приложения также с января по июнь 2018 года существенно снизилась. Количество ежедневных активных пользователей уменьшилось в 5 раз с 151 пользователя в феврале 2018 до 31 пользователя в июне 2018г. Показатель открытия приложения (Open Rate) также за первое полугодие 2018 года снизился с 37,8% в январе до 5,89% в июне. Время, которое пользователи ежедневно проводят в приложении сократилось с 1 часа 15 минут в феврале до 11 минут 57 секунд в июне.

Среднее количество сессий пользователей в течение дня сократилось в 2 раза: с  8,42 раз в январе до 4,65 в июне 2018г.

Проблемы клиентов и их отзывы

Единственной жалобой пользователей в сети Интернет является проблема с выводом токенов DCN из мобильного приложения, которая решается через переустановку приложения и повторным перезапуском программы. Другие жалобы имеют единичные публикации: тех. поддержка не отвечает на вопросы, не работает сайт Dentacoin.com и проблема с регистрацией через Facebook.

Командой Dentacoin для обсуждения анонсов и технических вопросов создана официальная ветка на Reddit, количество пользователей - 2,3 тыс чел, хотя активность аудитории низкая - в среднем 3 комментария на пост. Также  создан официальный канал Dentacoin в Slack, но активность аудитории канала очень низкая.

Аналитическая сводка по Roadmap и GitHub

Единственная версия дорожной карты была опубликована в июне 2017 года. Все запланированные стадии выполнены в срок. Согласно Roadmap в октябре 2018 планируется проведение второго этапа ICO.

В 4 квартале 2018 года запланирован запуск платформы для страхования Dentacoin Insurance, однако функционал и технические характеристики неизвестны, так как сайт Dentacoin.com не работает и White Paper недоступен из-за частых сбоев в работе сервера.

В 3 квартале 2019 года запланирована интеграция базы данных пациентов, но технические детали также не раскрываются.

GitHub проекта Dentacoin имеет 12 репозиториев, в 2 из которых ведется разработка на данный момент. Количество разработчиков - 2. Разработки ведутся в основном над мобильным приложением Android и сайтом https://dentists.dentacoin.com/, который на момент проверки не работал.

В связи с низкой активностью разработки на GitHub, разработчики могут не успеть  выполнить все стадии дорожной карты в рамках 2018 года.

Социальные показатели и активное комьюнити проекта

Посещаемость ресурса Dentacoin с января по апрель 2018 года  снизилась с 1 млн. до 200 тыс. визитов, а с апреля по июнь количество визитов увеличилось с  200 тыс. до 268 тыс. Процент уникальных посетителей за последний месяц составил менее 50% (90к+), процент отказов находится на удовлетворительном уровне  - 34,3%.

Основной трафик генерируется из Венесуэлы (33%), Индонезии (31%), США (5,6%) и Южной Кореи (2,5%). При сравнительном анализе географии партнерской сети Dentacoin.com и  географии онлайн-трафика видно, что интернет трафик не целевой и только до 10% затрагивает основные страны, в которых находятся партнеры сети, что говорит об искусственной природе трафика сайта или о недостоверности официальной информации о партнерской сети Dentacoin.

Основным источником для Dentacoin является прямой трафик (71.56%), что выглядит неестественно и может иметь место накрутка трафика с помощью ботов.

Дополнительным источником трафика служат социальные сети (13%) и ключевыми поставщиками целевой аудитории для Dentacoin являются Facebook (35.3к), Youtube, Twitter (18к) и Reddit (2.3к).

Анализ активности в основных социальных сетях проекта

Конкурентный анализ

Рынок стоматологии является самым быстрорастущим рынком и самым прибыльным рынком медицинских услуг. По данным исследования компании Technavio, средний темп роста рынка стоматологических услуг составит 13,8% в год до 2020 года. По официальным данным налоговых деклараций по состоянию на 2017 год общий оборот составил более $600 млрд долларов.

Не прямыми конкурентами на основе блокчейнов в области медицинских услуг являются: BurstIQ / MedicalChain / MediBloc /Clinicoin.

Часть проектов представляют собой базы данных о здоровье пациентов, а часть  - система репутации, отзывов клиентов о медицинских услугах и систему вознаграждения клиентов.

На сегодняшний день присутствуют единственный в  стоматологической индустрии подобный проект, который используют блокчейн технологию - DENTIX. Остальные проекты, их более 20, обслуживают отрасль здравоохранения в целом.

Сравнительный анализ основных конкурентов из сферы здравоохранения

Проведенный конкурентный анализ демонстрирует, что Dentacoin имеет более широкий функционал по сравнению с другими проектами. Однако, важнейшей ценностью блокчейна для отрасли здравоохранения является хранение / передача данных о состоянии здоровья пациентов и отслеживание цепочки поставки оригинальных препаратов. Разработчиками Dentacoin данные функции на платформе не реализованы и ограничиваются стоматологической индустрией, в отличие от конкурентов. Другие функции платформы менее значимые для медицинской отрасли и в большей степени уже внедрены конкурентами. Также оплата медицинских услуг токенами сомнительна для развитых стран, так как основная часть стоимости лечения покрывается медицинской страховкой.

Партнерские соглашения

Партнерская сеть Dentacoin насчитывает 39 клиник, в которых пациенты могут расплатиться токенами DNC в США, Австралии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Венгрии, Болгарии, Сербии, Малайзии, Фиджи, Тайване, Индии, Пакистане; Действующие партнерские контракты с Arklign — цифровая лаборатория в Сан-Хосе, штат Калифорния; PCP Dental Recruitment в Лондоне, Великобритания; Bredent dental Implant производитель из Германии; Dentamed, международный поставщик стоматологических материалов, Floss Bar, NY, США.

В 2017 году основатели проекта объявили о покупке Dentaprime International Plc Hospital в Лондоне за $90 миллионов долларов. Однако, в сети не обнаружены какие-либо доказательства, подтверждающие сделку.

В июне и июле 2018 года команда проекта на своих официальных ресурсах объявила о партнерстве с 7 стоматологическими компаниями. Также 09.07.2018 Lumi Wallet об интеграции в свой кошелек транзакций с токеном DNC.

Заключение и рекомендации

Несмотря на то, что мировой рынок стоматологических услуг огромен, оплата медицинских услуг токенами вызывает сомнение, особенно в развитых странах Европы, в США, Канаде. В данных государствах стоимость лечения покрывается страховкой и оплата в токенах отпадает естественным образом.

Низкий суточный оборот токена на биржах и незначительная сумма транзакций в сети Dentacoin косвенно подтверждает низкий интерес пользователей к продукту Dentacoin. Также динамичное развитие партнерской сети Dentacoin идет в разрез с данными статистики о суточном обороте транзакций, интернет трафике и активности сообщества проекта.

Рекомендация Token Lunch - не рассматривать данный проект для долгосрочного инвестирования.

Итоговые метрики

Реальное использование проекта — 2 из 10 / Социальные метрики — 4 из 10

Соблюдение дорожной карты — 9 из 10 / Обновления на GitHub — 3 из 10

Итоговая оценка: 4 / 10. Ожидания - Negative.

Token Lunch  — независимое аналитическое агенство. Post аналитика ICO проектов, оценка их развития и применения в реальном секторе экономики. Только фундаментальный анализ и только бизнес показатели.