Покрокова інструкція інтеграції із програмним РРО Checkbox.

Покрокова інструкція

Початок роботи
Налаштування шаблону та відправка чеків по SMS
Огляд таблиці
Звичайне та масове створення чеків
Поради

1. Початок роботи

Щоб додати касу в CRM систему перейдіть на сайт Checkbox та в особистому кабінеті скопіюйте наступні дані:

• Ключ ліцензії каси

• Пін-код касира

Тепер перейдіть в CRM систему, Chekbox → Каси → Додати → Введіть необхідні дані у форму та збережіть касу

Налаштування SMS в Checkbox

Для успішної відправки SMS - перейдіть на сайт Checkbox → Налаштування → Модулі → Відправка чеків по смс.
Після цього перейдіть у розділ → Оплата, та поповніть баланс смс.

2. Налаштування шаблону та відправка чеків по SMS

Перед початком роботи обов'язково налаштуйте шаблон для створення чеків.

Відправляти чек по смс - увімкніть щоб чеки відправлялись автоматично з сервісу Checkbox.
(Для цього попередньо потрібно увімкнути відправку чеків в сервісі Checkbox, перший пункт інтсрукції).
Використовувати шаблон опису - увімкніть щоб при створенні чеків використовувався шаблон опису.

Також обов'язково налаштуйте стандартні значення на всі способи оплати.

3. Огляд таблиці

• В таблиці є такі фільтри та форми пошуку:

- Фільтр по наявності чека
- Фільтр за типом оплати
- Фільтр за статусом ТТН
- Пошук по ТТН
- Пошук по прізвищу
- Пошук по артикулу

• У замовленнях на кілька товарів дата виділена рамкою (стрілка на скріншоті).

• Замовлення для яких чек вже створено – виділено зеленим кольором.

• Замовлення для яких створено чек повернення – виділено червоним кольором.

4. Звичайне та масове створення чеків.

Звичайний режим створення чеків.

Для початку роботи необхідно відкрити зміну → Статус зміни (у верхній частині таблиці).
Оберіть замовлення, і якщо потрібно - відредагуйте дані для чека в робочій області (обведено червоним)
Далі → Створити чек.
Є можливість змінити спосіб оплати, також розділити способи оплати в одному замовленні, для випадків коли клієнт вносить часткову передплату на картку, а решту оплачує накладеним платежем. Для цього натисніть → Додати спосіб оплати.
Також ви можете додати в чек додаткові позиції товарів → Додати позицію.

Масовий режим створення чеків.

Щоб увімкнути перейдіть в розділ Checkbox → Масове створення чеків

Оберіть потрібні замовлення та натисніть → Створити чеки

Дочекайтесь автоматичного оновлення сторінки, чеки будуть створенні за вашим шаблоном. Checkbox має обмеження по кількості запитів, тому період створення чеків може бути достатньо тривалим. При виникненні проблем з масовим створенням чеків - рекомендуємо обирати меншу кількість замовлень, або використовувати звичайний режим.

5. Поради.

Для початку радимо підключити тестову касу Chekbox, так ви зможете ознайомитися з функціоналом, створюючи тестові чеки, при цьому не надсилаючи даних до податкової служби.

Також рекомендуємо налаштувати автоматичне закриття каси на сайті Checkbox