Попытка наладить производство аккумуляторов в Америке сопряжена с определенными рисками

Изменение правил поставок графита для аккумуляторов электромобилей показывает масштаб проблемы, связанной с выводом американских цепочек поставок из Китая, — делится Каллен Хендрикс в опубликованном комментарии.

Одно дело - стремиться к созданию американской цепочки поставок минералов, ключевых для возобновляемых технологий и полупроводников. Совсем другое дело - воплотить это в реальность за несколько коротких лет. 

Администрация Байдена признает эту суровую истину: недавно было объявлено о внесении изменений в окончательное руководство Казначейства США по требованиям Закона о снижении инфляции к источникам поставок графита и других минералов для аккумуляторов. Смягчение правил поставок позволит американским автопроизводителям продолжить поставки графита из Китая, которые в противном случае были бы запрещены до 2027 года в связи с тем, что США включили Китай в список иностранных субъектов, вызывающих обеспокоенность. Хотя данная политика дает временное облегчение автопроизводителям, стремящимся выполнить требования налоговых льгот "Закона о снижении инфляции" (IRA) для электромобилей, она может усложнить разработку долгосрочной стратегии диверсификации цепочек поставок.

Автомобильная промышленность приветствовала изменения. Измененные правила "похоже, признают реалии глобальной цепочки поставок, обеспечивая некоторую временную гибкость" в отношении поиска минерального сырья, сказал агентству Reuters Джон Боззелла из Альянса автомобильных инноваций. Однако эта гибкость все еще оставляет американские цепочки поставок под угрозой из-за ограничений на экспорт графита из Китая в США и Японию, которые вступили в силу в декабре 2023 года. Электромобили, произведенные с использованием китайского графита, по-прежнему будут иметь право на налоговые льготы, но для их приобретения потребуется пройти потенциально длительный и непрозрачный процесс лицензирования в Китае.

Важно понять, как мы к этому пришли. США ввели меры экспортного контроля, проверки выезжающих за рубеж инвестиций и в партнерстве с Японией и Нидерландами пытались ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям, используемым в искусственном интеллекте и современных системах вооружений. В ответ на это Китай в октябре 2023 года ввел контроль за экспортом галлия и германия - двух важнейших компонентов для полупроводников и возобновляемых источников энергии. Китай доминирует в производстве и переработке обоих элементов. Но, похоже, именно последующие ограничения на графит, а также слишком оптимистичный график разработки альтернативных источников поставок, предложенный разработчиками IRA, вызвали кровь. Постановка на вооружение цепочек поставок полупроводников, как бы ни была она необходима для национальной безопасности США, теперь привела к ответной постановке на вооружение чистой энергии.

Графит - ключевой компонент энергетики и транспорта с нулевым уровнем выбросов. Он используется в батареях и двигателях электромобилей, солнечных батареях и ядерных реакторах. Мировое производство графита должно увеличиться в 8-25 раз к 2040 году, чтобы удовлетворить прогнозируемый глобальный спрос в соответствии с заявленными Международным энергетическим агентством сценариями политики и устойчивого развития. Китай является доминирующим мировым производителем, на долю которого в 2023 году придется 77 % мирового производства, и крупнейшим экспортером чешуйчатого, шаровидного (для электромобилей) и синтетического графита. По состоянию на 2022 год США были крупнейшим импортером графита, за ними следовали Южная Корея и Япония.

Последнее изменение правил дает некоторое быстрое облегчение автопроизводителям, стремящимся соответствовать требованиям налоговых льгот IRA на электромобили, в то время как внедрение электромобилей в США замедляется, хотя и продолжает расти. Однако долгосрочный путь к полностью лишенной рисков цепочке поставок графита в США не совсем ясен. IRA стимулирует компании поставлять продукцию из США или из стран, с которыми у США заключено соглашение о свободной торговле. Но эти положения создают серьезные препятствия. Графит, как и кобальт и никель, относится к числу ключевых минералов для электромобилей, по которым США и их партнеры по Соглашению о свободной торговле являются лишь периферийными производителями, на долю которых в 2023 году придется 2,0% мирового объема добычи. В настоящее время только один производитель - австралийская компания Syrah Resources - утверждает, что цепочка поставок активных анодных материалов за пределами Китая полностью соответствует требованиям IRA. Syrah перерабатывает сырье на своем американском предприятии в Видалии, штат Латинская Америка, а сырье поступает с рудника Балама в Мозамбике. 

Но эта стратегия не столько снижает риск, сколько замещает его. Шахта Балама расположена в Кабо-Дельгадо, где войска Мозамбика, Руанды и коалиции региональных государств борются с жестоким повстанческим движением, которое ведет местная группировка "Исламское государство". В июне 2022 года нападения этих боевиков на обочины дорог заставили компанию Syrah временно приостановить логистику и передвижение персонала на руднике, хотя добыча и переработка не пострадали, сообщает Reuters. В ноябре из-за вспыхнувших поблизости беспорядков работа была снова временно приостановлена, а персонал эвакуирован. Несмотря на то, что повстанцы идут по пятам, такое положение дел не говорит о надежности поставок. 

Пример Кабо-Дельгадо является символом более широкой проблемы. Попытка отгородить американский рынок от китайского импорта минералов в долгосрочной перспективе неизбежно приведет к тому, что США будут вынуждены обратиться к более периферийным производителям с их собственным набором возможностей и рисков. Производители заменяют синтетический графит природным, хотя цены на него выше, как и стоимость углерода: синтетический графит невероятно энергоемок в производстве.

Если расширить поле зрения, то рыночные условия также создают препятствия. Цены на графит выросли в ответ на объявленные Китаем ограничения на экспорт в четвертом квартале 2023 года, но в 2024 году они значительно упали из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса, прекращения накопления частных запасов компаниями, ожидающими введения Китаем ограничений на экспорт, и заявлений о наличии избыточных мощностей в этом секторе. В условиях низких цен добывающие и перерабатывающие компании могут не решиться на долгосрочные инвестиции в расширение производства, особенно если они ожидают, что политическая обстановка вокруг инвестиций резко изменится, как это произошло с рекомендациями Казначейства в отношении графита. Неопределенность политики, вероятно, будет способствовать возникновению большого разрыва между ожидаемым будущим спросом, необходимым для смягчения последствий изменения климата, и наличием инвестиционного капитала для введения новых мощностей в эксплуатацию.

Легких решений этой проблемы не существует, и неотложный характер климатического кризиса потребовал от администрации Байдена принятия быстрых и практических мер. Однако в долгосрочной перспективе американским политикам придется привести свои амбиции по снижению рисков в цепочках поставок важнейших минеральных ресурсов в соответствие с рыночными и геологическими реалиями. Это потребует либо внесения поправок в требования к источникам поставок между США и странами-участницами соглашения о свободной торговле, либо создания ограниченных, специфических для критических минералов соглашений о свободной торговле, подобных тому, которое США заключили с Японией в марте 2023 года. В противном случае напряженность, начавшаяся с полупроводников, грозит подорвать основы энергетических преобразований в США, связанные с минеральными ресурсами.