Полный обзор ICO LocalCoinSwap

⚠️ Осторожно! Где-то в тексте спрятано несколько биткоин-чеков. Будь аккуратен, а то ещё разбогатеешь случайно (пароль 8456w)

Рейтинг*: 8/10

Оценка трекеров: ICOBENCH 4.2, ICOHOLDER 3.71 stable, ICOMARKS 7.7, ICOTOKENNEWS 4.0, ICOBAZAAR 3.6

Bitcointalk: активность выше среднего, позитивный

Тип инвестиций: ICO

Softcap/hardcap: 0.5 млн (достигнут) / 20 млн долларов

Венчурные инвесторы: есть

Партнеры: Coinomi

Сайт: профессиональный

Whitepaper: 31 лист подробный

Roadmap: до 2019 г

Категория: децентрализованная биржа/p2p-обменник

Вероятность скама**: низкая

Сроки/бонусы: 15-31.03.18 - Pre-ICO бонус 40% до 10 млн токенов + 5% при достижении каждых 5 млн долларов (max 60%)

Общая эмиссия: 100 000 000 LCS ограничена смарт-контрактом

Распределение токенов: 70% продажа, 20% заморозка, 10% баунти и бонусы

Сжигание токенов: все непроданные

Обратный выкуп: не предусмотрен

Халява: баунти

Рефералка: есть 5% тебе и 5% бонус твоим друзьям

Функционал токена: утилити с элементами секьюрити (результаты теста Хоуи не найдены)

Платформа: Ethereum ERC-20 без своего блокчейна

Майнинг: нет

Юрисдикция: Гонконг

KYC/White list: не требуется

Github: открытый исходный код

Escrow: нет

Принимаемые валюты: ETH, BTC, USDT, BCH, XRP, USD, EUR, GBP, AUD, NZD, CAD

Русскоязычный чат: есть

Описание проекта:

LocalCoinSwap - если перевести дословно локальный обмен монет. Это децентрализованная биржа, осуществляющая p2p-транзакции между покупателем и продавцом монет. Сделки проходят напрямую, не задействуя кошельки биржи - между холодными кошельками пользователей. Кроме непосредственного обмена платформа предлагает очень богатый функционал и ряд ноу-хау

Уникальность, преимущества и недостатки в коротком видео

видео скоро будет опубликовано

Методика разбора:

Учитывая то, что 95% ICO проектов являются скамом (намеренным, экономическим или техническим) и выявить его очень сложно (а процесс анализа ICO достаточно трудоемкий) - мой ракетный разбор проектов состоит из следующих этапов:

0. Первичный скам-фильтр. Он пройден, если ты это читаешь. Через него не проходят 80% анализируемых проектов и на них не делаются подобные обзоры, чтобы не тратить время

1. Как мы можем заработать. Здесь оценивается бизнес-идея, профит и необходимость блокчейна. Если вопрос монетизации проекта под сомнением - смысла переходить к следующим этапам нет

2. Как нас могут кинуть. Здесь более мелкий скам-фильтр - возможность обмана и прочие риски проекта. Если здесь много вопросов - то разбираться в токенах так же бессмысленно

3. Товар лицом. Здесь мы подробно вникаем в функционал токена, распределение эмиссии и бюджетирование проекта и принимаем инвестиционное решение

4. Покупка токенов. Здесь описан процесс покупки токенов, если принято соответствующее решение

Как мы можем заработать

Бизнес-модель

Начну с того, что меня зацепило 3 вещи:

Криптовалютные биржи имеют около 3 млн долларов прибыли в день на комиссиях 0.05-0.1%. В день, Карл!
За децентрализованными биржами - будущее. Объясню позже
На этой децентрализованной бирже я как токенхолдер буду получать свой процент от прибыли этой самой биржи

Теперь ближе к делу

"Бееееее еще одна биржа"

"Да этих децентрализованных валом на трекерах"

"Да ваще бинанс мутит подобную биржу, а они ого-го"

"Да был я на этих децентрализованных биржах - тормоза они"

И ты прав. Прав в том, что сама идея не нова. Но когда ты узнаешь ближе эту модель - ты поймешь, почему это не очередная биржа и не очередное ICO:

это обмен любой валюты на любую валюту. Да-да, и фиат тоже. Если уместить идею бизнеса в 3 слова, то это "обмен криптовалюты по-любому"
эта биржа принадлежит токенхолдерам и прибыль распределяется между ними. 100% прибыли
эта биржа без верификации. Вообще
это мультиподпись и обмен между холодными кошельками. Это безопасность
это айрдропы ICO, залистованных на платформу. Да, тебе не придется регистрироваться, где попало. И ты сможешь принимать решение, нужно это ИКО или нет

Все преимущества платформы для пользователя

Все преимущества токенхолдеров

Эта биржа принадлежит людям и сделана для людей

Ну и как ты уже знаешь - бизнес не принесет денег, если он не решает какую-то из проблем рынка. Этот проект решает множество проблем:

Сейчас трейдинг криптовалют централизован и сосредоточен в руках крупных игроков - топовых бирж, которые принимают решения (за деньги), какая монета будет у них торговаться, которые тратят кучу денег на безопасность, отвечая за сохранность твоих денег, но все равно у них случаются хищения при кибератаках, которые не дружат с банками и не всегда могут предложить тебе выход в фиат, которые тебя могут заблокировать из-за санкций и которые не сразу и не всегда восстановят твой аккаунт, если ты потерял доступ

Здесь эти проблемы решены, а еще ты сам сможешь забирать себе кусок пирога от их богатого стола. И да, кстати, ты, как акционер голосуешь за принятие стратегических решений. И много-много ништяков. Я вот хотел бы владеть криптовалютной биржей и даже детям передать токены. Это будущее, чувак

Модель не нова и мы понимаем, что централизованные биржи с их проблемами скоро уйдут в прошлое, и у нас есть возможность стать частью нового будущего. Но возникает один вопрос?

Монетизация. Если тут коммунизм и все принадлежит всем и вся прибыль распределяется среди владельцев токенов, то кто будет поддерживать работоспособность площадки, ведь это в любом случае потребует расходов - это раз. И вопрос номер 2 - нафига это надо команде - создавать колхоз.

Ответ кроется в вопросе. Речь идет о распределении прибыли, а это доходы минус расходы. Никто за бесплатно гнуть спины не будет - ясен перец. Но учитывая то, что бизнес принадлежит сообществу - эти расходы будут прозрачны. Кроме того команде достается 10% токенов и соответственно часть прибыли как токенхолдерам.

Реальность. Модель вполне реализуема с такой командой. Давай подробнее

Команда. Пожалуй, это даже круче, чем идея. Ребята как на подбор и рейтинговый трекер Icoholder, проверил 88% членов команды, тем самым облегчив мне задачу

Вся команда открыта, есть кликабельные ссылки, почти все находятся в Гонконге и четко расписан функционал - помимо маркетологов и пиарщиков, как обычно в ИКО - есть конкретные люди отвечающие за финансы, разработку, секюрити и самое главное - блок-чейн разработчики. Сначала я не нашел СЕО и нехило удивился, но потом мне стало понятно - управляющего нет - управляет сообщество

Советники тоже внушают доверие и в основном это легал и маркетинг, потому что разработчики в команде свои

Русские конечно есть, но их очень мало. Особенно порадовал послужной список Владимира Нинова, где уже есть 2 успешных проекта и хороший рейтинг на Icobench

Кстати, прототип платформы уже готов, так что команда уже работала до токенсейла - есть с MVP все в порядке

Партнеры

Что касается партнеров, то, не считая медийных партнеров - он только один. Зато какой - Coinomi - мультивалютный кошелек, который поддержит проект и в котором можно будет купить LCS. Еще есть партнерство в веб-кошельком Mobius, но на сайте я не нашел об этом. Плюс есть частные венчурные инвесторы, которые не раскрываются - я нашел об этом информацию только в англоязычном чате в телеграм

Мораль сей басни какова:

Модель бизнеса вполне жизнеспособна. Монетизация не вызывает сомнения. Компетентность команды с некоторыми замечаниями, но это не существенно. Поэтому проект вполне может быть выполнен и принесет токенхолдерам не только иксы от роста курса, но еще и дивиденды от комиссии площадки. Все вроде бы волшебно, но давай с холодной головой глянем

Как нас могут кинуть

Предпосылок скама я не нашел вообще. Ну то есть очень низкий риск. На большинстве рейтинговых ICO-трекеров проект залистован и верифицирован с неплохими оценками выше среднего (подробности в шапке обзора). Комьюнити форума биткоинтолк тоже восприняло ИКО с воодушевлением. Белая бумага и дорожная карта вполне точно проработаны

Юрисдикция проекта совпадает с местонахождением команды. Софткэп собран и за пару дней пресейла вполне неплохие показатели привлечения инвестиций - почти 40% токенов pre-ICO раскуплено

Мораль сей басни какова:

Достаточно сильный проект с редкими небольшими минусами, связанными с неполной открытостью некоторых членов команды. Очень хорошо проработанный в плане ICO - виден опыт профессионалов при подготовке базы. И несомненно идея, воплотив которую первым среди конкурентов, проект получит лояльную аудиторию и ликвидность и даст неплохие иксы инвесторам. Дорожная карта гласит, что уже в мае будет листинг на биржи, но я бы рассматривал проект на долгосрок до начала 2019 года. Теперь поближе

Товар лицом

В принципе практически вся информация по токенам представлена в шапке обзора выше - вот тебе скрины для наглядности. Это утилити токен, но как я понял с элементами секьюрити, потому как участвует в распределении прибыли (но теста Хоуи я не нашел). Тест они не делали, так как находятся в юрисдикции Гонконга и к SEC отношения не имеют, операций в США не имеют и не нацелены на этот рынок. Исходный код открытый, но MVP или есть только на картинках или еще не дошел до того уровня, чтобы размещать в открытом доступе - пока это для меня загадка

Распределение токенов вполне справедливое - на продажу большая часть (непроданные будут сожжены), 10% достанется общественному венчурному фонду, образованному для финансирования наиболее интересных ИКО-проектов, 10% команде, которые будут заморожен смарт-контрактом на 1 год), 5% на баунти (а это значит, что не слишком много халявных токенов будет слито при листинге) и 5% для пользователей, принимающих участие в улучшение безопасности платформы (как это делает Бинанс например)

Бонусы очень интересно распределены по фазам токенсейла и максимальный бонус 40% получают участники пресейла и с каждым собранным 5 млн долларов бонус увеличивается на 5%. Если будет собран хардкэп - ранние инвесторы получат плюсом 20%

Бюджет от продажи токенов так же вполне сбалансированный и экономически обоснованный (за исключением одного непонятного момента) - на развитие платформы 20%, на безопасность 30% (самое важное), 15% развитие и маркетинг (привлечение лояльных трейдеров очень серьезная задача), 30% затраты на добавление монет (честно не понял, что это и зачем), 5% администрирование

Мораль сей басни какова:

Сильный жизнеспособный проект со своими недостатками (но идеальных ICO я еще не видел), который уже привлек достаточно инвесторов для того, чтобы не уйти в небытие и стать реализованным. Идея, команда, экономика - почти на отлично. Единственный вопрос вызывает наличие готового продукта, хотя бы MVP. Несмотря на все риски я принял положительное инвестиционное решение

Короче, я решил инвестировать на долгосрок на 1.0 эфира и сейчас покажу, как я это сделал, но сначала

⚠️ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ДИСКЛЕЙМЕР