Пока мир меняет свое отношение к сетям Huawei, Samsung выходит вперед с собственным 5G 

В течение многих лет штаб-квартиры крупнейших конкурентов Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования – финской Nokia и шведской Ericsson - базировались далеко от Шэньчжэня. 

Но теперь совсем рядом появился надежный претендент на участие в глобальной гонке за развертывание 5G -  Samsung Electronics. 

Группа со штаб-квартирой в Сеуле давно отстает от своих глобальных конкурентов на рынке телекоммуникационного оборудования. По мнению инвесторов и аналитиков, в этой области дела у Samsung шли достаточно тяжело, особенно в сравнении с производством компьютерных чипов, смартфонов и дисплеев, что приносит компании основной доход. 

Однако появляется все больше признаков того, что компания, наконец, готова к значимому успеху, чему способствовало развертывание сетей 5G по всему миру и усиливающееся давление со стороны правительств союзников США с целью заблокировать доступ Huawei, крупнейшему игроку отрасли, к своим сетям.  

Главный успех Samsung пришелся на сентябрь, когда компания заключила крупнейшую сделку в сфере сетей 5G на сегодняшний день: контракт на 6,6 млрд долларов с американской группой Verizon на поставку оборудования для сетей радиодоступа 5G (RAN) американскому оператору до конца 2025 года, что повысило доверие к компании как к серьезному сопернику в телекоммуникационной сфере. 

«Недавняя победа Samsung над Verizon может изменить правила игры», - сказал Стефан Понграц, эксперт по 5G в исследовательской компании «Dell’Oro Group».

Huawei, Ericsson и Nokia по-прежнему лидируют на мировом рынке сетевого оборудования. Согласно оценкам, их общая доля составляет от 70 до 80 процентов. Но Samsung набирает обороты. 

По данным Dell’Oro, на всем рынке телекоммуникационного оборудования, который также включает в себя более ранние версии, такие как 4G, рыночная доля Samsung за последние два года увеличилась примерно вдвое и составила около 3%. Но на новом рынке мобильной инфраструктуры 5G рыночная доля компании к середине этого года находилась в диапазоне от 10 до 15 процентов. 

Samsung, отказавшаяся комментировать данную статью, уже получает прибыль, так как страны наращивают инвестиции в 5G. За пределами Южной Кореи, где компания является крупнейшим игроком в области сетевого оборудования 5G, были заключены сделки в США с Sprint, AT&T и US Cellular, а также с KDDI в Японии, Telus и Videotron в Канаде и Spark в Новой Зеландии.

Перспектива

По данным IHS Markit, гонка за развертывание 5G - мобильной сети пятого поколения, которая позиционируется как ключевая для достижений в области промышленной автоматизации, беспилотных автомобилей и возможности контролировать физические объекты с помощью интернета, - приведет к увеличению ежегодных инвестиций в среднем более чем на $ 235 млрд до 2035 года. Ожидается, что США и Китай потратят более $ 1 трлн на капитальные затраты, связанные с 5G, а также на исследования и разработки за этот 16-летний период.

«Мы находимся на ранней стадии эры 5G», - сказал Ян Фогг, ведущий аналитик британской исследовательской группы Opensignal. 

Давление со стороны администрации Трампа на Huawei, в том числе меры по ограничению продаж стратегических технологий, таких как чипы, было воспринято в мире с критикой. Она объясняется тем, что данные ограничения распространяются именно на комплекты китайской компании: на основные сети и оборудование, базовые станции и антенны, составляющие RAN, которые подключают устройства к этим сетям. 

Согласно данным Dell'Oro, операторы связи как минимум в 14 странах в настоящее время пересматривают свою зависимость от портфеля RAN Huawei, включая оборудование для сетей 2G, 3G и 4G. На эти страны, включая Австралию, Бразилию, Германию и Великобританию, приходится около одной трети мирового рынка RAN.

«Ericsson, Nokia и Samsung воспользовались растущей геополитической неопределенностью», - сказал г-н Понграц.

Ключевым аргументом для Samsung является безопасность их цепочки поставок, особенно на фоне Huawei, для которой спорным моментом является доступ компании к стратегическим технологиям и рынкам по всему миру. Предприятие Samsung, производящее технологию 5G, не имеет связи с  Китаем. Вместо этого сетевое оборудование производится в Южной Корее, Вьетнаме, а ключевой компонент, модемный чип 5G, - в США.

Проблемы преемственности

Samsung привыкли бороться за первое место в мировых рейтингах технологий - будь то бытовая техника, компьютерные чипы, смартфоны или электронные дисплеи. А вот её телекоммуникационный бизнес сравнительно невелик.

Хотя компания разрабатывала сопутствующие технологии более 40 лет, несколько предыдущих периодов развития своего сетевого бизнеса завершались после того, как компания сосредоточивалась на ряде беспроводных технологий, которые быстро устарели.

Вуджун Ким, глава отдела глобальных продаж телекоммуникационного подразделения Samsung, заявил в июле парламентскому комитету Великобритании: «Можно сказать, что мы сделали ставку не на ту лошадь».

В последние годы группа усилила свое внимание к 5G. Затраты на исследования выросли, как и количество новых технологий, применимых к новым сетевым протоколам. По данным группы интеллектуальной собственности IPlytics, в начале года Samsung уступала только Huawei по заявленным патентам на 5G. Аналитики утверждают, что проблемы, с которыми Nokia столкнулась на начальных этапах внедрения 5G, вселяют в компанию уверенности.

Но конкуренция будет жесткой, поскольку компании будут бороться за триллионы долларов инвестиций.

Г-н Фогг отметил, что предыдущие изменения в технологии сетевого оборудования происходили примерно раз в 10 лет и требовали резкого увеличения капитальных затрат. Как следствие, изменения вызывали периоды потрясений, поскольку телекоммуникационные группы меняли поставщиков оборудования, компании объединялись, а прежние лидеры рынка уходили на второй план.

По его словам, выбор поставщиков оборудования 5G - это «уравнение со множеством переменных». «По сути, приходится действовать на свое усмотрение. Приходится предугадывать и предусматривать жизнеспособность контракта с поставщиком».

Некоторые операторы, заменяющие устаревшее оборудование Huawei, могут отдать предпочтение Ericsson и Nokia, поскольку они, в отличие от Samsung, с большей готовностью могут поставлять более разнообразное оборудование от 2G до 5G, считают аналитики. По словам г-на Понграца, это ставит европейские компании в “очень выгодное положение” с точки зрения возможностей реализации оборудования в странах, отказывающихся от Huawei.

На прошлой неделе было объявлено, что Nokia станет крупнейшим поставщиком BT. Это произошло после того, как она выиграла расширенную сделку по замене Huawei в качестве ключевого поставщика оборудования 5G для британской компании.

Правительство Великобритании заявило, что британские операторы мобильной связи не смогут покупать новое оборудование для сетей 5G у Huawei со следующего года © Bloomberg

Расчёт Samsung состоит в том, что от наличия «единой RAN» мало пользы, поскольку сетевые операторы могут быстрее и не менее безопасно использовать технологии 4G и 5G в старых сетях 2G и 3G.

Еще одна критика со стороны аналитиков заключается в том, что Samsung, компания традиционно ориентированная на производство оборудования, пострадала из-за слабого предложения услуг в рамках своего сетевого бизнеса. Это ограничило её возможности в таких областях, как проектирование сетей, тестирование, оптимизация и программное обеспечение.

По словам людей, близких к компании, Samsung уже предприняла шаги, чтобы исправить это. В январе этого года компания приобрела TeleWorld Solutions, поставщика сетевых услуг из Вирджинии, и начала набор сотрудников в свою команду по обслуживанию.

Huawei: Побит, но не сломлен

Пока бизнес Samsung в области 5G ориентирован на операторов сетей в основном в странах с развитой экономикой, особенно в Азии, Западной Европе и Северной Америке.

Компания также считает, что она занимает прочные позиции в Индии. Ранее Samsung выиграл контракт на поставку оборудования сети 4G для Reliance Jio, крупнейшей телекоммуникационной компании Индии. Компании из Южной Кореи не смогло помешать широкое стремление Нью-Дели использовать отечественные технологии.

С список покупателей также входят страны, в которых правительства вынуждены блокировать Huawei из-за сохраняющихся опасений по поводу связей компании с китайским правительством и военными, а также опасений, что ее технологии могут быть использованы для шпионажа. Huawei подобные обвинения опровергла.

Тем не менее  Huawei по-прежнему оставляет за собой огромные участки мирового рынка, включая многие страны с развивающейся экономикой, правительства которых не обращают внимания на озабоченность США.

Аналитики считают, что Samsung, Nokia и Ericsson рано или поздно столкнутся с китайской группой в Африке, где Huawei заняла доминирующее положение на большей части континента.

Huawei «уже работает почти на всех уровнях предоставления интернета на континенте, от прокладки подводных кабелей до продажи мобильных телефонов», - сказал Кобус ван Штаден, эксперт по китайско-африканским отношениям Южноафриканского института международных отношений в Йоханнесбурге.

Цена - еще один фактор. «Мы не считаем, что на открытых рынках с достаточно здоровой конкуренцией цены на оборудование RAN у ведущих поставщиков существенно различаются», - сказал г-н Понграц, но добавил, что затраты будут варьироваться в зависимости от региона и степени конкурентоспособности тех, кто хочет построить свой рынок. 

Samsung дал понять, что есть рынки, на которых компания не может конкурировать с Huawei.

«Huawei просто очень серьезный оппонент. В рамках конкуренции с этой компанией мы часто видим предложения, которые не имеют смысла с точки зрения ценообразования», - сказал г-н Ким в июле. «Мы считаем, что компания, которая обязана приносить прибыль своим акционерам, попросту не может делать такого рода предложения».