Поиск, Фильтры
Для поиска Клиента, Контакта в CRM существует несколько способов:
- Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
- Из соответствующего представления (Списки Клиентов, Контактов или Сделок) с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем
Универсальный быстрый поиск
Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:
- по названию
- по описанию
- по адресу
- по реквизитам (например, по ИНН)
- по телефону
- по email или адресу сайта
Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента
Поиск в разделах "Клиенты", "Контакты"
Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел.
Поисковые механизмы
Возможности поиска Клиента:
- По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
- Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
- Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
- Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.
Классификация клиентов
- Отрасль - группировка клиентов по их отраслевой специфике (например, "Строительство. Генеральный подряд")
- Статус - группировка клиентов по признаку продаж ( Холодный, Потенциальный, Текущий, Постоянный и пр. )