Поиск, Фильтры
Для поиска Сделки в CRM существует несколько способов:
- Из любого модуля (кроме карточек Клиентов, Контактов и Сделок) на нижней панели,
- Из раздела "Продажи" с помощью мощной системы фильтров, в т.ч. и настраиваемых пользователем
Универсальный быстрый поиск
Такой поиск доступен из блока нижней панели и отличается своей универсальностью. Он позволяет найти Клиента по нескольким признакам одновременно:
- по названию
- по описанию
- по адресу
- по реквизитам (например, по ИНН)
- по телефону
- по email или адресу сайта
Поиск осуществляется одновременно и в Клиентах, и в Контактах и в Сделках. При этом сделки также можно искать по названию Клиента
Поиск в разделе "Сделки"
Более глубокий поиск может быть осуществлен в соответствующих разделах системы. Так в разделах Клиенты, Контакты, Продажи имеются дополнительные фильтры (Быстрые фильтры), которые система запоминает и автоматически устанавливает при следующем заходе в раздел и снабжен редактором Поисковых представлений:
Поисковые механизмы
Возможности поиска Клиента:
- По алфавиту – поиск Организации (или Персоны) по начальной букве Названия (или ФИО)
- Предустановленные представления – встроенные в CRM представления, которые выводят информацию, разделенную по Ответственным за организации:
- Мои клиенты – список организаций, закрепленных за текущим пользователем;
- Ключевые клиенты – список организаций текущего сотрудника, помеченных как Ключевые;
- Клиенты подчиненных – список организаций сотрудников, подчиняющихся текущему сотруднику, в т.ч. организации текущего сотрудника;
- Все клиенты – список всех организаций в базе данных, кроме Холодных;
- Холодные клиенты – список организаций, помеченных «в корзину» или не имеющих ответственного;
- Быстрый поиск по тексту – поиск по указанному признаку организации, в т.ч. по пользовательским полям (дополнительные поля форм), настраиваемым в Панели управления
- Быстрый фильтр по признакам – по отрасли, типу отношений, источнику, территории и ответственному за организацию и пр.
- Пользовательские поисковые фильтры – дополнительная возможность создавать и сохранять для дальнейшего воспроизведения. Такие фильтры создаются в специальном редакторе – «Редакторе поисковых представлений»