Plot

Конец XX века. Посёлок Мисаки, Япония. 

На окраине оживлённого посёлка возникает купол цирка, на вид заброшенного годами и всеми забытого. Но, по утверждениям местных жителей, ещё пару недель назад его на этом месте не было. К тому же – артисты. И управление там пугающее. Кто хоть раз заходил на представление, либо не выходил, либо оставался в вечном страхе. Но почему? Программа там обычная, порой даже смешная: клоуны задорно общаются с детьми. Что же могло пойти не так? Что же послужило причиной пропажи десятков людей? 

На данный момент 85% населения уехали из посёлка, дабы больше не возвращаться в этот мифический край. Остались лишь охранники и полицейские, которые охраняют купол цирка. Но с каждым годом их число медленно, но верно сокращается.

 По словам оставшихся жителей, которые остались живы после посещения нескольких представлений, они отметили выдающихся клоунов, акробатов и иллюзионистов. Но владельца заведения никто ни разу не наблюдал, или его видели под видом обычного клоуна или акробата. "Выдающийся был до одного момента, — сказала пожилая жительница Мисаки, после этих слов её видели в качестве зверушки с человеческой головой."